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Procore

Editar um modelo de fluxo personalizado

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Objetivo

Editar uma custom fluxo usando a ferramenta Fluxos de nível de empresa. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Fluxos de nível de empresa. 
      OU
    • "Somente leitura" com a permissão granular "Criar e editar modelos de fluxo" para a ferramenta Fluxos de nível de empresa
  • Informações adicionais:

Passos

  1. Acesse a ferramenta Fluxos de nível de empresa. 
  2. Na tabela 'Fluxos', localize os fluxo que deseja editar. 
  3. Clique no botão Editar que corresponde à fluxo de edição. 
  4. Selecione a etapa que deseja atualizar. 
    Isso exibirá o painel "Detalhes" para a etapa selecionada. 
  5. Escolha uma destas opções:

Renomear o fluxo personalizado

  1. Clique no ícone de lápis no canto superior esquerdo da página. 
  2. Digite um novo nome para seu fluxo digitando sobre a "Cópia de: [Nome do fluxo anterior]".
     Notas

    NÃO é permitido ter nomes de fluxo duplicados.

    • Se você tentar salvar uma rascunho usando um nome já usado, um banner VERMELHO aparecerá na parte inferior da página para notificá-lo de que o Procore não pode salvar sua fluxo. 

    • Se você tentar publicar uma fluxo usando um nome já usado, um banner "Não foi possível publicar o modelo" aparecerá na parte superior da página. Para visualizar o nome que já está em uso, clique em Mostrar detalhes. 
  3. Escolha uma (1) destas opções:
    • Salvar e publicar. Clique nesse botão para salvar a cópia do fluxo como uma fluxo publicada. Agora, você pode atribuí-lo para uso em um projeto. 
      OU
    • Salvar como rascunho. Clique neste botão para salvar a cópia do fluxo como uma rascunho não publicada. 

Excluir uma etapa do fluxo

Para remover uma etapa do seu fluxo:

  1. Selecione a etapa que deseja excluir. 
  2. Na barra lateral, clique no ícone da lixeira . 
    workflows-delete-a-workflow-step.png
  3. Na caixa de diálogo "Remover etapa" solicitando a confirmação da sua solicitação de exclusão, clique em Confirmar. 

    workflows-remove-step.png
    Procore exclui imediatamente a etapa selecionada do fluxo de trabalho.
     Importante

    Se você excluir inadvertidamente uma etapa, a única maneira de recuperar essa etapa é clicar imediatamente no botão Cancelar . Uma mensagem aparece solicitando que você confirme se deseja alterar todas as alterações feitas até agora na sessão atual. Se estiver bem com o acionamento de todas as suas alterações nessa sessão, clique no botão Desmarcando agora. Essa é a única maneira de recuperar uma etapa removida. 

  4. Escolha uma (1) destas opções:
    • Salvar e publicar. Clique nesse botão para salvar a cópia do fluxo como uma fluxo publicada. Agora, você pode atribuí-lo para uso em um projeto. 
      OU
    • Salvar como rascunho. Clique neste botão para salvar a cópia do fluxo como uma rascunho não publicada. 

Editar uma etapa do fluxo

Ao editar uma etapa fluxo personalizada, você tem várias opções.

Editar o nome fluxo

 

Clique no ícone de lápis e digite sobre o título da etapa "Sem título" no painel direito. Em seguida, pressione a tecla RETURN. 

OU

Clique na caixa de texto e digite sobre a etapa "Sem título" no painel direito. Em seguida, pressione a tecla RETURN.

Configurar o grupo responsável

Função de responsável. Selecione uma função ou grupo na lista suspensa. Ao padrão, "Criador de itens" é a única opção disponível.   

 Ponta
Não vê o papel que deseja? Você pode criar uma nova função na lista suspensa Função de responsável. Clique no botão Adicionar atribuído na função do projeto na parte inferior da lista e insira um nome para o grupo na caixa Novo atribuído na caixa Função do projeto. Quando estiver pronto para criar sua nova função, clique em Criar função. Posteriormente, ao configurar o fluxo personalizado nos projetos aos quais ele está atribuído, você poderá atribuir membros ao grupo.
Atualizar os dias para conclusão

Dias para conclusão. Digite um número na primeira caixa. Em seguida, selecione Dias corridos de dias úteis na lista suspensa. A opção padrão do Procore é em Dias corridos. Isso define o número de dias que a "Função de responsável" tem para concluir a fluxo etapa. Depois que o número de dias passa, o Procore envia um lembrete automático uma vez por dia até que a etapa seja concluída. 

Alterar o status do item
  • Status do item. Selecione o status no qual o item precisa estar na lista suspensa. Isso define o status no qual o item precisa estar antes que a etapa possa ser executada na fluxo personalizada. 
Enviar e-mails para responsáveis e grupos de padrão
  • Opcional: envie e-mails para o responsável e ..."...". Selecione os grupos ou funções que devem receber uma notificação automática quando a etapa fluxo NÃO for concluída no número de dias especificados acima. Os padrão grupos incluem:
    • Gerente de fluxo. Um gerente de fluxo é um usuário Procore que precisa ser designado em um projeto.
    • Criador de itens. Um criador de itens é um usuário do Procore que criou o compromisso em um projeto.
    • Grupo de distribuição. Esse é um grupo padrão para essa fluxo personalizada na ferramenta Fluxos. Após publicar esse fluxo e atribuí-lo a um projeto, você poderá definir diferentes membros do grupo ao configurar a fluxo personalizada nas ferramentas Compromissos de nível de projeto.
Adicionar uma resposta
  1. Em "Respostas", clique em Adicionar. 
  2. Selecione uma resposta na lista suspensa "Se a resposta for". 
  3. Selecione uma etapa na caixa Ir para a etapa. 
     Ponta
    Edite uma etapa existente alterando as seleções nas listas suspensas "Se a resposta for" e "Ir para a etapa".
Quando terminar de fazer alterações, escolha uma (1) destas opções:
  • Salvar e publicar. Clique nesse botão para salvar a cópia do fluxo como uma fluxo publicada. Agora, você pode atribuí-lo para uso em um projeto. 
    OU
  • Salvar como rascunho. Clique neste botão para salvar a cópia do fluxo como uma rascunho não publicada.