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Procore

Solicitar transição de Fluxos de autoatendimento

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Objetivo

O objetivo deste guia é ajudar qualquer pessoa que procure informações sobre a transição dos Fluxos legados v1 de Custom Solutions para Fluxos de autoatendimento. Este guia delineará e consultará o material a ser considerado e revisado, bem como as etapas adequadas a serem executadas para ter uma transição bem-sucedida.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Fluxos de nível de empresa.
 Importante
O que acontecerá com os itens de projeto que usam um fluxo legado quando a transição ocorrer?  
  • Impacto no histórico do fluxo de trabalho:
    • Itens concluídos (status Aprovado, Nulo ou Rescindido):
      • O histórico de fluxo herdado do item será salvo.
         
    • Itens em andamento (não em estado concluído):
      • O histórico de fluxo herdado para itens em andamento NÃO é salvo. 
      • Os itens em andamento serão revertidos para o status Rascunho e os fluxo legados serão substituídos pelo novo padrão fluxo.
                Nota: Se um projeto não tiver um fluxo configurado ou definido como o padrão, o fluxo legado será interrompido onde está e o item não terá um novo fluxo aplicado. O histórico fluxo desses itens será preservado. No entanto, é importante observar que uma nova fluxo não pode ser aplicada a itens dessa categoria. Para evitar problemas causados por isso, é altamente recomendável que uma nova padrão fluxo tenha sido configurada e definida nas definições de configuração da ferramenta em projetos com fluxos legados em andamento. 
Fluxos usar permissões granulares
  • A atualização do Fluxos introduz permissões granulares, fornecendo flexibilidade e controle aprimorados em comparação com os Fluxos legados. Essas permissões permitem um gerenciamento mais preciso de acesso e funções do usuário. É importante observar que os administradores de ferramentas recebem automaticamente todos os permissões granulares, inclusive os de Fluxos. Se esse nível de acesso padrão representar um desafio para sua equipe, recomendamos avaliar cuidadosamente a atualização antes de continuar.

Passos

  1. Acesse o Fluxos tool da empresa.
  2. Clique em Configurar definições icon-settings-gear-android.png .

  3. Clique em Enviar solicitação no banner na parte superior da página. 

  4. Revise a lista de projetos aos quais nenhum fluxo de padrão foi aplicado.
  5. Leia a declaração no Procore e se estiver pronto para prosseguir, marque a caixa e clique em Atualizar. workflow_upgrade_agree.png