Transição da sua empresa para Fluxos de autoatendimento
Objetivo
Atenção
Este artigo descreve as etapas de transição entre fluxos legados e de autoatendimento. Antes de migrar os fluxos da sua empresa do legado para o autoatendimento, é altamente recomendável que você entenda as diferenças entre as duas versões da ferramenta Fluxos. Antes de prosseguir com a migração da ferramenta Workflows, revise o seguinte artigo: Quais são as diferenças entre fluxos de trabalho legados e de autoatendimento?.Se sua empresa já contratou a equipe de soluções personalizadas da Procore para desenvolver um fluxo de trabalho personalizado (legado) para uma (1) ou mais ferramentas Procore, você deverá migrar para o mecanismo de fluxo de trabalho de autoatendimento para cada ferramenta Procore individualmente. Se você NÃO tiver criado fluxos anteriormente no motor legado, ainda precisará passar pelo processo de atualização para usar o motor com autoatendimento. Revise este tutorial para ajudá-lo na transição do ambiente legado de fluxo do Procore para a nova ferramenta Fluxos de autoatendimento.
Para saber mais sobre as diferenças entre o mecanismo legado do Procore e seu novo ambiente, leia Quais são as diferenças entre fluxos de trabalho de autoatendimento e legados?
Importante
Alguns fatores importantes a serem cientes durante a transição:
- Depois que uma ferramenta tiver sido transicionada do legado para o autoatendimento, seus modelos existentes de fluxo v1 não estarão mais disponíveis e precisarão ser reconstruídos na ferramenta Fluxos de autoatendimento.
- Ao atualizar, os modelos de fluxo personalizados existentes para subempreiteiro faturas, compromissos e Contratos Principais serão desabilitados imediatamente. Isso não pode ser desfeito.
- Após selecionar um modelo de padrão fluxo, o Procore alterará o status de todos os itens de fluxo em andamento Rascunho e aplicará a padrão fluxo. O Procore pode levar até um (1) dia para aplicar os modelos de autoatendimento aos seus fluxos em andamento.
- Cada ferramenta pode ser atualizada para o autoatendimento individualmente, de modo que algumas ferramentas possam permanecer na versão legada
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Fluxos de nível de empresa.
Pré-requisitos
- Sua empresa deve estar utilizando estas ferramentas da Procore:
- Para criar ordens de compra e subcontratos, a ferramenta Compromissos de nível de projeto
- Para gerenciar subempreiteiro faturas, a ferramenta Medições de nível de projeto.
- A conta Procore da sua empresa precisa garantir o seguinte:
- Sua empresa tem uma licença válida para as ferramentas Finanças do Projeto do Procore.
- Você também precisa escolher estas opções:
- Você precisa optar pela experiência beta reprojetada do Procore medição do subempreiteiro. Para saber mais sobre essa experiência, consulte Gerenciamento financeiro: novas visualizações de administradores e colaboradores para faturamento de subcontratados.
- É necessário optar pela experiência reprojetada do Procore para a ferramenta Compromissos de nível de projeto. A experiência do Fluxos v2 exige que você use a nova ordem de compra e a experiência de subcontrato. Para saber mais, consulte <a title=" " href.path="//tc/procore/Legacy/Release_Documentation_Archives/2022/Project_Financials:_Modernized_Experience_for_the_Commitments_Tool" href.nome de arquivo..."> Finanças do Projeto: (Beta) Experiência modernizada para compromissos.
Passos
- Acesse o modelo de Fluxos tool de nível de empresa.
- Leia e aceite o contrato do participante da fase Beta.
- Clique em Definir configurações
. -
Clique em Enviar solicitação no banner na parte superior da página.
Nota: Se você não tiver usado fluxos legados anteriormente, vá para a etapa seis (6).
- Depois que sua empresa for aprovada para a transição de v1 para v2, você poderá revisar a lista de ferramentas Procore e sua versão atual do fluxo de trabalho nas configurações de configuração de fluxos de trabalho. página.
Nota
- Se uma ferramenta do Procore estiver usando a versão legada em v1 e for possível atualizá-la para a nova versão v2, o Procore exibirá um botão Atualizar na coluna "Atualizações".
- A habilitação desse recurso atualizará sua experiência de fluxo para a ferramenta selecionada. Fluxos em andamento retornará ao Rascunho e um novo modelo será aplicado assim que um padrão fluxo for selecionado. Não é possível desfazer essa transição.
- Você pode optar por atualizar uma ferramenta para o autoatendimento e deixar outras ferramentas na versão legda
- Clique em Atualizar ao lado da ferramenta que você deseja migrar para autoatendimento.
- Revise a lista de projetos aos quais nenhum fluxo de padrão foi aplicado.
- Leia e concorde com a declaração no Procore. Se você estiver pronto para prosseguir, clique em Atualizar.
