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Procore

Fluxos guia de transição 2.0

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Resumo

Este guia é para qualquer pessoa que procure assistência guiada com a transição do Fluxos legado do Procore desenvolvido pela Custom Solutions para o autoatendimento Fluxos 2.0 Beta. Este guia delineará e consultará o material a ser considerado e revisado, bem como as etapas adequadas a serem executadas para ter uma transição bem-sucedida. 

Coisas a considerar

Fluxos 2.0 é uma experiência de aplicativo que se conecta com várias ferramentas, incluindo Compromissos, Contratos Principais, Alterações contratuais, Medições do subempreiteiro e muito mais. Fluxos 2.0 coloca nas mãos do usuário o poder de criar modelos de fluxo personalizados. 

Fluxos 2.0 atualmente não tem paridade de recursos completo com fluxos legados. No entanto, Fluxos 2.0 tem recursos que os Fluxos legados não têm. O artigo a seguir descreve as diferenças entre os dois. Qualquer pessoa que use fluxos de trabalho legados (fluxos de trabalho desenvolvidos pela Procore Custom Solutions) deve revisar os seguintes documentos antes de solicitar a transição para os fluxos de trabalho 2.0. Consulte Quais são as diferenças entre fluxos de trabalho legados e de autoatendimento?

Lembretes específicos da ferramenta para itens "No meio do voo"

  • Medição do subempreiteiro, Compromissos Contratos Principais: siga todas as etapas abaixo que incluem a criação do seu fluxo de autoatendimento, atribuí-lo a todos os projetos ativos, marcá-lo como o padrão fluxo da ferramenta e sua configuração no nível de projeto. 
  •  Medição do subempreiteiro: apenas "Aprovado" e "Aprovado com ressalvas" são considerados status de "término" para a transição. Todos os outros status de faturamento subempreiteiro serão considerados "no meio do voo", o que acionará a fluxo para reiniciar ao selecionar o botão de atualização na página de definições de configuração da ferramenta Fluxos de nível de empresa.

Quais etapas devo concluir antes da transição dos meus fluxos:

O Procore recomenda concluir as seguintes etapas para:
Obs.: a equipe de Custom Solutions não auxilia na transição sem a compra de Serviços de Administrador remoto.

  1. Crie um modelo de fluxo de trabalho personalizado.

  2. Atribuir um modelo de fluxo de trabalho personalizado a um projeto. 

  3. Configurar um modelo de fluxo de trabalho personalizado em um projeto.

  4. Definir um modelo de fluxo de trabalho personalizado padrão em um projeto.

  5. Teste Fluxos 2.0 em um ambiente de Sandbox.
    Obs.: essa etapa é altamente recomendada e altamente encorajada.

  6. Conclua as etapas 1 a 4 para cada projeto ativo em seu ambiente regular do Procore (não o Sandbox).
    Obs.: se você não concluir esta etapa para cada projeto ativo que tenha um fluxo no meio do voo, seus novos fluxos personalizados NÃO serão aplicados aos itens que tiveram fluxos legados aplicados. 

  7. Revise o artigo a seguir e entenda as diferenças entre Legado e Fluxos 2.0. Consulte Quais são as diferenças entre fluxos de trabalho legados e de autoatendimento?

  8. Faça a transição da sua empresa para fluxos de trabalho de autoatendimento.
    Obs.: após a solicitação ter sido feita, um gerente de produto entrará em contato com você para confirmar a solicitação em até 5 dias úteis.

  9. Após a aprovação da solicitação, clique no botão Atualizar na página de definições de configuração da ferramenta nível de empresa Fluxos. 

Após clicar em atualizar e confirmar, o seguinte acontecerá com itens existentes com uma fluxo legada:

Itens acabados v1 Fluxo legado : (aprovado, nulo/status rescindido) - Esses itens não serão afetados pela transição. 

Itens de meio de voo que tinham um fluxo legado - Qualquer item que não esteja em um estado concluído será revertido para a primeira etapa do fluxo assumindo que o fluxo de autoatendimento foi criado, configurado e marcado como o padrão fluxo antes da transição (Veja as etapas acima). Se nenhuma fluxo de autoatendimento tiver sido aplicada, o item de meio de voo será revertido para um status de "Rascunho". Os fluxos com autoatendimento só podem ser aplicados a novos itens daqui para frente.

Relatórios:

  • Fluxos 2.0 tem funções de relatórios semelhantes às Fluxos legadas disponíveis por meio de Relatórios Aprimorados. No entanto, os nomes dos campos mudaram. Consulte Relatórios aprimorados.

Exportações de PDF:

  • O histórico do fluxo (legado ou autoatendimento) está disponível para ferramentas selecionadas com a ajuda da equipe de Custom Solutions do Procore. Se você tiver um PDF personalizado anterior com o histórico do fluxo, ele será transferido para as seguintes ferramentas compatíveis: 

    • Compromissos (ordens de compra e subcontratos)

    • Contratos principais

    • Medição do subempreiteiro

    • Alterações contratuais: 1 nível e 2 nível

APIs:

  • A API Fluxos autoatendimento está em um piloto fechado e só está disponível para teste por solicitação. A linha do tempo da API Open Beta é A ser determinado.