Visualizar um fluxo personalizado em um projeto
Objetivo
Visualizar uma fluxo em andamento associada a um item de nível de projeto (ou seja, contratos principais, compromissos, faturas).
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório da empresa.
OU - Usuários com pelo menos permissão "Somente leitura" para a ferramenta que contém os fluxo e acesso concedidos para visualizar itens marcados como privados.
Há algumas ações em um fluxo disponíveis apenas para administradores, gerentes de fluxo e usuários do Diretório da empresa com os seguintes permissões granulares:- Usuários com a permissão granular "Visualizar modelos de fluxo" habilitada em seus modelos de permissões. Consulte Conceder permissões granulares em um modelo de permissões de projeto.
OU - Usuários com a permissão granular "Visualizar o histórico completo do fluxo como participante do fluxo" habilitada em seus modelos de permissões. Consulte Conceder permissões granulares em um modelo de permissões de projeto.
- Usuários com a permissão granular "Visualizar apenas histórico de etapas anteriores" habilitada em seus modelos de permissões. Consulte Conceder permissões granulares em um modelo de permissões de projeto.
- Usuários com a permissão granular "Visualizar modelos de fluxo" habilitada em seus modelos de permissões. Consulte Conceder permissões granulares em um modelo de permissões de projeto.
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório da empresa.
Pré-requisitos
- Um item (ou seja, contrato principal, compromisso, fatura) precisa existir e ter uma fluxo personalizada associada que foi iniciada.
Passos
- Acesse a ferramenta e o item que contêm a fluxo.
- Clique em Mostrar fluxo.
Veja abaixo para obter mais informações sobre as ações disponíveis ao visualizar um fluxo.
- Visualizar modelos de fluxo
- Visualizar o histórico completo do fluxo como um participante do fluxo
- Visualizar apenas o histórico da etapa anterior
Ações do fluxo
As seguintes ações estão disponíveis para usuários com as permissões de usuário necessárias:
Visualizar modelos de fluxo
Visualize o modelo de fluxo do item que está sendo visualizado. Isso permite visualizar em sua to total o modelo de fluxo que está sendo usado no item.
Passos:
- Clique nas reticências verticais na parte superior do painel lateral do fluxo de trabalho.
- Clique em Exibir modelo de fluxo de trabalho.
- Agora, você pode visualizar todo o modelo de fluxo. Clique em etapas individuais para visualizar seus detalhes.
Visualizar o histórico completo do fluxo como um participante do fluxo
Visualize todo o histórico dos fluxo personalizados que você está visualizando.
Passos:
- Clique em Etapas anteriores no painel lateral do fluxo de trabalho para visualizar cada etapa anterior e seus detalhes.
Visualizar apenas o histórico da etapa anterior
Visualize os detalhes da etapa anterior em um histórico do fluxo.
Passos:
- Clique em Etapas anteriores no painel lateral fluxo para visualizar a etapa anterior e seus detalhes.
