Pular para o conteúdo principal
Procore

Guia do usuário sobre fluxos de autoatendimento

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF

Índice

Introdução

ícone-60.svg

 

Este guia do usuário fornece aos usuários do Procore informações sobre como usar a ferramenta Fluxos de autoatendimento do Procore para criar e empregar fluxos personalizados do início ao fim. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/workflows/tutorials/user-guide" href.anchor="s136310" href.nome de arquivo..."href..."./">abra o programa Fluxos Beta.

Algumas das coisas que você aprenderá neste guia incluem:
  • O que são fluxos personalizados? Uma fluxo personalizada é um processo que define uma caminho da aprovação exclusiva para um item em seus projetos. Por exemplo, um fluxo permite criar etapas para "Aprovar" um item (p. ex., um medição do subempreiteiro ou contrato) no Procore. Uma fluxo personalizada definiria as funções, grupos e condições responsáveis para rotear um item por meio desse processo de aprovação— e esse processo é adaptado para atender às necessidades e requisitos exclusivos do ambiente de negócios da sua empresa. 
  • Como migrar dos fluxos legados para os fluxos de autoatendimento. Os fluxos de trabalho de autoatendimento estão substituindo os fluxos de trabalho personalizados legados criados pela equipe de soluções personalizadas da Procore . Se você já tiver usado fluxos legados, sua empresa precisará atualizar cada ferramenta usando fluxos de autoatendimento antes que seja possível criar novos fluxos por sua empresa.
  • Como criar e gerenciar fluxos personalizados. Aprenda a criar e gerenciar seus próprios fluxos personalizados na ferramenta Fluxos da empresa.
  • Como atribuir fluxos a projetos. Após criar fluxos personalizados no nível de empresa, atribua-os a projetos individuais para que possam ser colocados em uso.
  • Como configurar fluxos para uso na nível de projeto. A etapa final antes de um fluxo é aplicada a um item. Configure funções, responsabilidades e notificações para seus fluxo.
  • Como visualizar e responder a uma fluxo. Use sua própria fluxo personalizada para facilitar a processo de aprovação para seus itens.
  • Perguntas frequentes. Saiba mais lendo perguntas comuns.

O que são fluxos personalizados?

Um fluxo de trabalho personalizado é um processo que define um caminho de aprovação exclusivo para um item em seus projetos. Por exemplo, um fluxo de trabalho permite criar etapas para 'Aprovar' um item (como uma fatura ou contrato de subcontratado) no Procore. Um fluxo de trabalho personalizado definiria as funções, grupos e condições responsáveis para encaminhar um item através desse processo de aprovação – e esse processo é adaptado para atender às necessidades exclusivas e aos requisitos específicos do ambiente de negócios da sua empresa. 

A status aprovada de um item usando uma fluxo personalizada está vinculada às etapas exclusivas criadas no fluxo. Cada fluxo exige que os usuários especificados respondam às etapas no fluxo para que o item chegue à status desejada. Um item criado com uma fluxo em vigor não pode alterar sua status sem o uso da fluxo.

Quais são os requisitos mínimos de elegibilidade para participar do programa beta?

Os requisitos mínimos de elegibilidade para o programa beta incluem:

  • Sua empresa deve estar utilizando estas ferramentas da Procore:
    • Ferramenta de compromissos em nível de projeto para criar pedidos de compra e subcontratos.
    • Ferramenta de faturamento em nível de projeto para gerenciar faturas de subcontratados.
  • A conta Procore da sua empresa precisa ser:
  • Sua empresa só pode usar uma versão dos fluxos (legado ou autoatendimento) para cada ferramenta. Por exemplo, se você tiver fluxos legados habilitados para subcontratos e ordens de compra, não poderá usar fluxos de autoatendimento nesses itens. No entanto, você pode usar fluxos de trabalho de autoatendimento em outros itens, como faturas de subcontratados. Além disso, se você estiver usando fluxos de trabalho legados em outras ferramentas Procore, como pedidos de alteração ou contratos principais, os fluxos de trabalho de autoatendimento ainda poderão ser usados na ferramenta Compromissos. 

O objetivo esperado da nova ferramenta Workflows é fornecer aos usuários do Procore a capacidade de criar fluxos de trabalho personalizados e de autoatendimento para ferramentas Procore usadas para criar itens que exigem um processo de aprovação. O plano previsto do Procore é realizar testes de pesquisa e usabilidade com participantes do programa beta.

Para esta versão Beta, a ferramenta Fluxos de nível de empresa estará disponível apenas para participantes que atendam aos requisitos de elegibilidade acima e que desejam criar uma fluxo personalizada para gerenciar os processo de aprovação da ferramenta listada abaixo. 

Ferramentas compatíveis

A ferramenta Fluxos de nível de empresa permite que você crie e gerencie um (1) ou vários fluxos personalizados para usar com as seguintes ferramentas de projeto do Procore:

Ferramenta do Procore Itens de fluxo Para saber mais…
Compromissos 1 Medições do subempreiteiro2 Criar um fluxo personalizado para medições do subempreiteiro
Compromissos  Subcontratos/ordens de compra Criar um fluxo personalizado para um compromisso
Contratos principais1 Contrato principal Criar um modelo de fluxo personalizado para contratos principais

1 Esta ferramenta só está disponível quando sua empresa está licenciada para as ferramentas Project Financials da Procore.  

2 Este item só está disponível quando sua empresa está usando as visualizações Colaborador e Administrador para faturamento de subcontratados.  

 

Passos

  1. Navegue até a ferramenta Fluxos de trabalho no nível da empresa.
  2. Leia o contrato do participante do programa Beta.
  3. Clique em Aceitar

Instalação e configuração

A transição do motor fluxo legado para o motor de autoatendimento não será concluída até que a atualização seja ativada por meio da página de definições de configuração Fluxos. No entanto, o Fluxos Beta com autoatendimento permite que os usuários configurem e configurem seus próprios modelos de fluxo personalizados antes de atualizar totalmente a versão do fluxo. Não é possível aplicar os modelos de fluxo a itens (contratos e faturas) até que a atualização da versão do fluxo nas definições do Fluxos configuração.

Consulte as etapas na seção "Habilitar Fluxos de autoatendimento" quando estiver pronto para atualizar.

Criar modelos de fluxo personalizado

Agora, você está pronto para começar a criar fluxos personalizados para sua empresa. É possível criar, editar e excluir os fluxos personalizados da ferramenta nível de empresa Fluxos. As instruções abaixo guiarão você pelas etapas de criação de um fluxo. Para obter melhores resultados, é recomendável planejar seu fluxo de trabalho personalizado antes da criação. 

Objetivo 

Criar um modelo de fluxo personalizado na ferramenta Fluxos de nível de empresa. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para visualizar, criar ou editar uma fluxo personalizada na nível de empresa:
      • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Fluxos de nível de empresa. 
        OU
      • Permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Fluxos de nível de empresa com as permissões granulares "Visualizar Fluxos personalizados" e "Criar e editar modelos de fluxo" habilitadas em seu modelo de permissões. 

Passos

Adicionar um fluxo personalizado 

  1. Acesse a ferramenta Fluxos de nível de empresa. 
  2. Clique no botão Criar. 
  3. Na caixa de diálogo "Adicionar um fluxo", faça o seguinte:
    • Nome *. Insira um nome para sua nova fluxo. 
    • Ferramenta *. Selecione a ferramenta e o item para os quais você está criando o novo fluxo de trabalhoclipboard_e721b0e88fb6135835d3abf368c7514a3.png.
      • Medição do subempreiteiro
      • Ferramentas de correspondência/personalizadas
         Nota: Se você selecionar Correspondência/ferramentas personalizadas, também será necessário escolher um Tipo antes de continuar para a próxima etapa.
      • Contrato principal
      • Subcontrato
      • Ordem de compra
      • Alteração no orçamento
      • Fatura ao proprietário
      • Alteração contratual de contrato principal: nível único
      • Alteração contratual de contrato principal: dois ou três níveis
      • Alteração contratual de compromisso: nível único
      • alteração contratual de compromisso- Dois ou Três Níveis
      • ACP do contrato principal
      • Alteração contratual potencial de compromisso
      • Gestão de documentos
  4. Clique em Criar.
    O Procore abre automaticamente o fluxo construtor de fluxo e cria um primeiro passo "Sem título" para você. 

Atualizar a primeira etapa do fluxo personalizado 

  1. Comece selecionando o tipo de etapa (Etapa de resposta, Etapa de condição) que você usará no início da fluxo. 
    workflows-first-step-choice.png
  2. Siga as instruções para o tipo de etapa selecionado:

Adicionar uma etapa de resposta a um fluxo personalizado  

  1. Insira as seguintes informações na seção Informações gerais :
    • Nome da etapa. Insira um nome para a etapa.
    • Digite. Selecione Etapa de resposta .
    • Status do item. Insira o status do item que será associado a essa fluxo etapa.
    • Dias para conclusão. Insira o número de dias que o "Grupo responsável" precisa para concluir a fluxo etapa. Em seguida, selecione Dias corridos ou Dias úteis na lista suspensa. Depois que o número definido de dias passa, o Procore enviará um e-mail de lembrete até que a etapa seja concluída.
    • Opcional: destinatários de notificação. Selecione os grupos ou funções que devem receber uma notificação automática quando a etapa fluxo NÃO for concluída no número de dias especificado em Dias para conclusão. Os destinatários nomeados aqui também receberão um e-mail quando a etapa fluxo for concluída. Os padrão grupos incluem:
      • Gerente de fluxo. Um gerente de fluxo é um usuário Procore que precisa ser designado em um projeto.
      • Criador de itens. Um criador de itens é um usuário do Procore que criou o item em um projeto.
      • Grupo de distribuição. Após publicar esse fluxo e atribuí-lo a um projeto, você poderá definir diferentes membros do grupo ao configurar a fluxo personalizada nas ferramentas Compromissos de nível de projeto.
  2. Insira as seguintes informações na seção Responsáveis :
    • Função de responsável. Selecione a função do usuário atribuído a essa etapa.
      • Opcional: Clique em Criar função de modelo para criar uma função exclusiva para essa fluxo personalizada.
    • Tipo de decisão. Selecione o tipo de decisão que está sendo tomada para esta etapa:
      • O respondente decide. Pode haver vários responsáveis, mas só é necessário ter uma resposta para progredir para a próxima etapa no fluxo.
      • Vários respondentes decidem. É possível haver vários responsáveis e várias respostas. Você pode determinar a próxima etapa quando todos os respondentes (não responsáveis) selecionarem a mesma resposta. Você também pode escolher a próxima etapa quando todos os respondentes não estiverem concordando.
  3. Insira as seguintes informações na seção Respostas :
    • Se a resposta for OU Se todos os respondentes decidirem. Selecione uma resposta na lista.
    • Vai para a etapa. Selecione outra fluxo etapa para se tornar a etapa atual se a resposta acima for escolhida.
      • Opcional: Clique em Adicionar etapa se quiser que o fluxo ande para uma etapa que ainda não tenha sido criada. Você receberá uma solicitação para escolher um tipo e um nome para a nova etapa.
    • Caso contrário. Se o tipo de decisão estiver definido para decidir várias respostas, selecione ou crie a próxima etapa no fluxo se as respostas NÃO forem unanimidades.
  4. Repita a etapa anterior para continuar adicionando respostas a essa fluxo etapa.
  5. Escolha uma destas opções:
    • Cancele. Clique neste botão para alterar qualquer alteração que você tenha feito.
    • Salvar como rascunho. Clique neste botão para salvar uma versão numerada de "Rascunho" da fluxo. Escolha essa opção quando ainda estiver trabalhando na criação de suas fluxo personalizadas. 
      OU
    • Salvar e publicar. Clique nesse botão para criar uma versão recém-publicada da fluxo. Escolha essa opção quando estiver pronto para atribuir seus fluxo a um projeto.

Adicionar uma etapa de condição a um fluxo personalizado 

As etapas de condição permitem que um caminho fluxo seja encaminhado de maneira diferente, dependendo se as condições da etapa são atendidas. Para criar uma etapa de condição, siga as instruções abaixo. 

  1. Insira as seguintes informações na seção Informações gerais :
    • Nome da etapa. Insira um nome para a etapa.
    • Digite. Selecione Etapa de condição.
    • Quando. Selecione a primeira parte da hipótese na declaração condicional. Há diferentes afirmações condicionais para cada ferramenta. Consulte Instruções Condicionais por Ferramenta. 
      • Maior que. Se sua organização exigir assinaturas adicionais para valores maiores ou iguais a um valor especificado, você deve escolher essa opção e inserir um valor no campo à direita.
        OU
      • Menos que. Se quiser que a etapa funcione quando a hipótese for inferior a um número especificado.
      • É, é. Se quiser que a etapa funcione quando um determinado campo for selecionado para um campo personalizado.
      • Está verificado. Se quiser que a etapa funcione quando houver uma verificação do caixa de verificação de campo personalizado.
      • Contém qualquer um. Se quiser que a etapa funcione quando uma ou mais opções de seleção múltipla forem escolhidas para um campo personalizado.
    • Então, vamos. Selecione uma etapa no lista suspensa ou crie uma nova etapa clicando no botão Adicionar etapa. 
    • Caso contrário. Selecione uma etapa no lista suspensa ou crie uma nova etapa clicando no botão Adicionar etapa . Essa é a etapa que será seguida no fluxo se as condições da etapa atual NÃO forem atendidas.
  2. Escolha uma destas opções:
    • Cancele. Clique neste botão para alterar qualquer alteração que você tenha feito.
    • Salvar como rascunho. Clique neste botão para salvar uma versão numerada de "Rascunho" da fluxo. Escolha essa opção quando ainda estiver trabalhando na criação de suas fluxo personalizadas. 
      OU
    • Salvar e publicar. Clique nesse botão para criar uma versão recém-publicada da fluxo. Escolha essa opção quando estiver pronto para atribuir seus fluxo a um projeto.

Declarações condicionais por ferramenta

Alterações de orçamento... Mostrar/ocultar  

Condição Definição
Valor da alteração no orçamento A total geral dos valores "Para" e "De" alteração no orçamento item de linha valores.
Valor do ajuste A soma do ajuste item de linha os valores positivos OU o valor absoluto do ajuste item de linha os valores negativos . O maior valor absoluto será usado para determinar o resultado da etapa de condição.

Compromissos... Mostrar/ocultar  

Condição Definição Exemplo
Valor do contrato original O valor total de SOV (Itens do contrato) que está sendo aprovado.

Dependendo do valor da aprovação, é necessário seguir diferentes caminhos de aprovação fluxo o valor do contrato que está sendo aprovado.
Valor total de objetos de custo aprovados

O valor total de SOV (Itens do contrato) dos compromissos, alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos no projeto. O valor de SOV do item de fluxo está incluído no total.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Compromissos aprovados + ACCs aprovadas + Custos Indiretos aprovadas & Valor total de objetos de custo aprovados

Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo quando o valor total de outros contratos, alterações contratuais e custos indiretos estiverem acima ou abaixo de um valor especificado.
Valor total de todos os objetos de custo

O valor total de SOV de todos os Compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos no projeto. O valor de SOV do item de fluxo está incluído no total.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Compromissos aprovados e pendentes + ACCs aprovadas e pendentes + Custos Indiretos aprovados e pendentes & total de todos os objetos de custo

Encaminhe o caminho da aprovação do fluxo quando o valor total de outros contratos pendentes ou aprovados, alterações contratuais e custos indiretos de qualquer status estiverem acima ou abaixo de um valor especificado 
Valor acima do orçamento em objetos de custo aprovados

O valor total do orçamento do projeto foi subtraído do valor total combinado de todos os Compromissos, Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos "Aprovados".

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Compromissos aprovados + ACCs aprovadas + Custos Indiretos aprovadas - Valor total do orçamento & valor acima do orçamento em objetos de custo aprovados

Encaminhe a caminho da aprovação da fluxo se o contrato estiver sendo aprovado e outros contratos já aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarão seu projeto acima do orçamento por um valor específico.* 
Valor acima do orçamento em todos os objetos de custo

O valor total do orçamento do projeto foi subtraído do valor total combinado de todos os Compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos indiretos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Compromissos aprovados e pendentes + ACCs aprovadas e pendentes + Custos Indiretos aprovados e pendentes - Valor total do orçamento & acima do orçamento em todos os objetos de custo

Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo se o contrato estiver sendo aprovado e outros contratos pendentes ou aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarão seu projeto acima do orçamento por um valor específico.* 
% do orçamento alocado para objetos de custo aprovados

O percentual do valor total do orçamento do projeto usado pelo valor total combinado de Compromissos " Aprovados", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

(Compromissos aprovados + ACCs aprovadas + Custos Indiretos aprovadas ) ÷ Valor total do orçamento & % do orçamento alocado para objetos de custo aprovados

Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo se o contrato que estiver sendo aprovado e outros contratos já aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarem seu projeto acima do orçamento por um percentual específico. *
% do orçamento alocado para todos os objetos de custo

O percentual do valor total do orçamento do projeto usado pelo valor total combinado de todos os Compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

(Compromissos aprovados e pendentes + ACCs aprovadas e pendentes + Custos Indiretos aprovadas e pendentes ) ÷ valor total do orçamento & percentual de orçamento alocado para todos os objetos de custo

Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo se o contrato estiver sendo aprovado e outros contratos pendentes ou aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarão seu projeto acima do orçamento em um percentual específico.* 
Campos personalizados (seleção única, seleção múltipla ou caixa de seleção)
Obs.: é necessário marcar os campos Seleção única e Seleção múltipla na qual é necessário . Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.		 Mova a fluxo com base no valor do campo personalizado conforme configurado no fluxo criador de modelos. Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo com base em um campo personalizado de "Tipo de contrato" ou "N.º de construção". Se o "Edifício Nº" for 2, encaminhe a fluxo para John. Se o "Edifício Nº" for 1, encaminhe a fluxo para Susan.

Alterações contratuais de compromisso... Mostrar/ocultar   

Condição Definição Exemplo
Quantidade O valor total de SOV da alteração contratual que está sendo aprovada.

Dependendo do valor da aprovação, é necessário seguir diferentes caminhos de aprovação fluxo o valor do contrato que está sendo aprovado.
Valor total de objetos de custo aprovados

O valor total de SOV (Itens do contrato) dos compromissos, alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos no projeto. O valor de SOV do item de fluxo está incluído no total.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Compromissos aprovados + ACCs aprovadas + Custos Indiretos aprovadas & Valor total de objetos de custo aprovados

Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo quando o valor total de outros contratos, alterações contratuais e custos indiretos estiver acima ou abaixo de um valor especificado.
Valor total de todos os objetos de custo

O valor total de SOV de todos os Compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos no projeto. O valor de SOV do item de fluxo está incluído no total.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Compromissos aprovados e pendentes + ACCs aprovadas e pendentes + Custos Indiretos aprovados e pendentes & total de todos os objetos de custo

Encaminhe o caminho da aprovação do fluxo quando o valor total de outros contratos pendentes ou aprovados, alterações contratuais e custos indiretos de qualquer status estiverem acima ou abaixo de um valor especificado 
Valor acima do orçamento em objetos de custo aprovados

O valor total do orçamento do projeto foi subtraído do valor total combinado de todos os Compromissos, Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos "Aprovados".

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Compromissos aprovados + ACCs aprovadas + Custos Indiretos aprovadas - Valor total do orçamento & valor acima do orçamento em objetos de custo aprovados

Encaminhe a caminho da aprovação da fluxo se o contrato estiver sendo aprovado e outros contratos já aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarão seu projeto acima do orçamento por um valor específico.* 
Valor acima do orçamento em todos os objetos de custo

O valor total do orçamento do projeto foi subtraído do valor total combinado de todos os Compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos indiretos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Compromissos aprovados e pendentes + ACCs aprovadas e pendentes + Custos Indiretos aprovados e pendentes - Valor total do orçamento & acima do orçamento em todos os objetos de custo

Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo se o contrato estiver sendo aprovado e outros contratos pendentes ou aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarão seu projeto acima do orçamento por um valor específico.* 
% do orçamento alocado para objetos de custo aprovados

O percentual do valor total do orçamento do projeto usado pelo valor total combinado de Compromissos " Aprovados", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

(Compromissos aprovados + ACCs aprovadas + Custos Indiretos aprovadas ) ÷ Valor total do orçamento & % do orçamento alocado para objetos de custo aprovados

Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo se o contrato que estiver sendo aprovado e outros contratos já aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarem seu projeto acima do orçamento por um percentual específico. *
% do orçamento alocado para todos os objetos de custo

O percentual do valor total do orçamento do projeto usado pelo valor total combinado de todos os Compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

(Compromissos aprovados e pendentes + ACCs aprovadas e pendentes + Custos Indiretos aprovadas e pendentes ) ÷ valor total do orçamento & percentual de orçamento alocado para todos os objetos de custo

Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo se o contrato estiver sendo aprovado e outros contratos pendentes ou aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarão seu projeto acima do orçamento em um percentual específico.* 
Campos personalizados (seleção única, seleção múltipla ou caixa de seleção)
Obs.: é necessário marcar os campos Seleção única e Seleção múltipla na conjunto de campos. Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.		 Mova a fluxo com base no valor do campo personalizado conforme configurado no fluxo criador de modelos. Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo com base em um campo personalizado de "Tipo de contrato" ou "N.º de construção". Se o "Edifício Nº" for 2, encaminhe a fluxo para John. Se o "Edifício Nº" for 1, encaminhe a fluxo para Susan.

Ferramentas de correspondência/personalizadas... Mostrar/ocultar  

Condição Definição
Valor do impacto no custo O valor inserido no campo "Impacto no custo" no item de correspondência.
Campos personalizados (seleção única, seleção múltipla ou caixa de seleção)
Obs.: é necessário marcar os campos Seleção única e Seleção múltipla na conjunto de campos. Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.		 Mova a fluxo com base no valor do campo personalizado conforme configurado no fluxo criador de modelos.

Faturas ao proprietário... Mostrar/ocultar  

Condição Definição
Valor líquido faturado neste período O valor cobrado antes dos impostos. 
Fatura de valor bruto neste período O valor cobrado após os impostos.

Contratos Principais... Mostrar/ocultar  

Condição Definição Exemplo
Valor do contrato original O valor total de SOV (Itens do contrato) que está sendo aprovado. Dependendo do valor da aprovação, é necessário seguir diferentes caminhos de aprovação fluxo o valor do contrato que está sendo aprovado.
Campos personalizados (seleção única, seleção múltipla ou caixa de seleção)
Obs.: é necessário marcar os campos Seleção única e Seleção múltipla na conjunto de campos. Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.		 Mova a fluxo com base no valor do campo personalizado conforme configurado no fluxo criador de modelos. Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo com base em um campo personalizado de "Tipo de contrato" ou "N.º de construção". Se o "Edifício Nº" for 2, encaminhe a fluxo para John. Se o "Edifício Nº" for 1, encaminhe a fluxo para Susan.

Alterações contratuais de contrato principal... Mostrar/ocultar  

Condição Definição Exemplo
Quantidade O valor total de SOV da alteração contratual que está sendo aprovada. Dependendo do valor da aprovação, é necessário seguir diferentes caminhos de aprovação fluxo o valor do contrato que está sendo aprovado.
Campos personalizados (seleção única, seleção múltipla ou caixa de seleção)
Obs.: é necessário marcar os campos Seleção única e Seleção múltipla na conjunto de campos. Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.		 Mova a fluxo com base no valor do campo personalizado conforme configurado no fluxo criador de modelos. Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo com base em um campo personalizado de "Tipo de contrato" ou "N.º de construção". Se o "Edifício Nº" for 2, encaminhe a fluxo para John. Se o "Edifício Nº" for 1, encaminhe a fluxo para Susan.

Medições do subempreiteiro... Mostrar/ocultar  

Condição Definição
Valor líquido O valor que está sendo faturado na fatura com retenção aplicado.
Valor de compromisso original O compromisso do valor de SOV original associado à fatura.
Campos personalizados (seleção única, seleção múltipla ou caixa de seleção)
Obs.: é necessário marcar os campos Seleção única e Seleção múltipla na conjunto de campos. Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.		 Mova a fluxo com base no valor do campo personalizado conforme configurado no fluxo criador de modelos.

*As declarações condicionais vinculadas ao orçamento do projeto são baseadas no valor total da coluna de orçamento selecionada na visualização personalizada do orçamento de relatórios localizada na ferramenta Administrador nível de empresa. Consulte Configurar uma visualização de orçamento para relatórios personalizados.

 

Adicionar uma etapa final (bem-sucedida) a um fluxo personalizado 

Uma etapa de término define o fim de um fluxo. Uma etapa de término indica que o fluxo personalizado está concluído. 

  1. Clique no icon-blue-plus-pfcp.png ícone anexado a uma etapa existente no construtor de fluxo de trabalho e escolha Finalizar etapa (bem-sucedida).  
  2. Insira as seguintes informações na seção Informações gerais :
    • Nome da etapa. Insira um nome para a etapa.
    • Status do item. Selecione o status adequado que indica uma conclusão bem-sucedida. As opções de status variam de acordo com a ferramenta.
    • Opcional: destinatários de notificação. Selecione os grupos ou funções que devem receber uma notificação automática quando a etapa do fluxo for concluída. Os padrão grupos incluem: 
      • Gerente de fluxo. Um gerente de fluxo é um usuário Procore que precisa ser designado em um projeto.
      • Criador de itens. Um criador de itens é um usuário do Procore que criou o item em um projeto.
      • Grupo de distribuição. Após publicar esse fluxo e atribuí-lo a um projeto, você poderá definir diferentes membros do grupo ao configurar a fluxo personalizada nas ferramentas Compromissos de nível de projeto.
  3. Escolha uma destas opções:
    • Cancele. Clique neste botão para alterar qualquer alteração que você tenha feito.
    • Salvar como rascunho. Clique neste botão para salvar uma versão numerada de "Rascunho" da fluxo. Escolha essa opção quando ainda estiver trabalhando na criação de suas fluxo personalizadas. 
      OU
    • Salvar e publicar. Clique nesse botão para criar uma versão recém-publicada da fluxo. Escolha essa opção quando estiver pronto para atribuir seus fluxo a um projeto.

Adicionar uma etapa final (sem sucesso) a um fluxo personalizado 

  1. Clique no icon-blue-plus-pfcp.png ícone anexado a uma etapa existente no construtor de fluxo de trabalho e escolha End Step (Unsuccessful).
  2. Insira as seguintes informações na seção Informações gerais :
    • Nome da etapa. Insira um nome para a etapa.
    • Status do item. Selecione o status adequado que indica conclusão sem sucesso. As opções de status variam de acordo com a ferramenta.
    • Opcional: destinatários de notificação. Selecione os grupos ou funções que devem receber uma notificação automática quando a etapa do fluxo for concluída. Os padrão grupos incluem: 
      • Gerente de fluxo. Um gerente de fluxo é um usuário Procore que precisa ser designado em um projeto.
      • Criador de itens. Um criador de itens é um usuário do Procore que criou o item em um projeto.
      • Grupo de distribuição. Após publicar esse fluxo e atribuí-lo a um projeto, você poderá definir diferentes membros do grupo ao configurar a fluxo personalizada nas ferramentas Compromissos de nível de projeto.
  3. Escolha uma destas opções:
    • Cancele. Clique neste botão para alterar qualquer alteração que você tenha feito.
    • Salvar como rascunho. Clique neste botão para salvar uma versão numerada de "Rascunho" da fluxo. Escolha essa opção quando ainda estiver trabalhando na criação de suas fluxo personalizadas. 
      OU
    • Salvar e publicar. Clique nesse botão para criar uma versão recém-publicada da fluxo. Escolha essa opção quando estiver pronto para atribuir seus fluxo a um projeto.

 

Atribuir modelos de fluxo a projetos

Depois que seus fluxos de trabalho forem publicados, a próxima etapa é atribuí-los a um projeto para que possam ser configurados. As etapas a seguir mostrarão como atribuir fluxos a projetos na ferramenta Fluxos de nível de empresa. 

  1. Acesse a ferramenta Fluxos de nível de empresa. 
  2. Na tabela 'Fluxos', localize a versão que deseja publicar. 
     Nota
    Você só pode atribuir versões publicadas de um fluxo personalizado a um projeto. Para saber como contar uma rascunho de uma versão publicada, consulte <a title=" " href.path="//faq/how-are-version-numbers-updated-in-the-company-level-workflows-tool" href.nome de arquivo a"> Como os números de versão são atualizados na ferramenta Fluxos de nível de empresa?
  3. Clique no hiperlink na coluna "Projetos atribuídos".  

    v2-workflows-assigned-projects-link.png
     
  4. Na caixa de diálogo "Atribuir projetos", faça o seguinte:
    • Para selecionar todos os projetos ativos na conta da sua empresa, marque a caixa de seleção Selecionar tudo . 
      v2-workflows-assign-select-all-projects.png
    • Para pesquisar projetos individuais, comece digitando o nome do projeto na caixa Pesquisar . Em seguida, marque a caixa de verificação (es) que corresponde aos projetos desejados. 
      v2-workflows-search-assign-to-project.png
  5. Clique em Atualizar. 

Atribuir um modelo de fluxo a novos projetos

É possível atribuir um modelo de fluxo automaticamente a todos os novos projetos. Isso é para evitar a imprevisto de atribuir o mesmo modelo a cada novo projeto que você criar. 

  1. Acesse o modelo de Fluxos tool de nível de empresa.
  2. Na tabela 'Fluxos', localize a versão que deseja atribuir a todos os novos projetos.
  3. Passe o mouse sobre o espaço na coluna "Atribuir a novos projetos".
  4. Clique em Atribuir.
    assign-to-all-projects-workflow.png
  5. Um marca de verificação aparecerá mostrando que foi atribuído a todos os novos projetos
  6. Opcional: Se quiser cancelar a atribuir um modelo a todos os novos projetos, clique no marca de verificação novamente. 

 

Configurar modelos de fluxo em um projeto

Depois que fluxo modelos forem atribuídos aos projetos, será necessário configurá-los. Esse é o processo no qual as etapas fluxo são atribuídas a usuários específicos e a quantidade de dias que eles precisam responder está definida. Também será necessário definir um padrão fluxo para a ferramenta à qual está associada antes que possa ser aplicado a um item.

Objetivo

Configurar uma custom nome de arquivo". 

Fundo

Após a publicação de um modelo de fluxo de trabalho personalizado, a próxima etapa é atribuir esse fluxo de trabalho a um projeto. Depois que o fluxo for atribuído a um projeto, você poderá atualizar suas definições de configuração para seu projeto específico. Isso inclui atribuir uma pessoa a atuar como "Gerente de fluxo" e atribuir as grupo de distribuição (s) adequadas e responsáveis aos seus fluxo para as notificações automatizadas do Procore. 

Este artigo abrange as configurações de nível de projeto para fluxos personalizados em todas as ferramentas disponíveis.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório da empresa. 
      OU
    • Usuários com a permissão granular "Configurar modelos de fluxo" para a respectiva ferramenta em seus modelos de permissões.
      E
      Permissões de nível "Administrador" na ferramenta na qual o fluxo está sendo configurado

Passos

Atribuir um gerente de fluxo de projeto e um grupo de distribuição a um fluxo personalizado

  1. Acesse a ferramenta de nível de projeto na qual o fluxo está sendo configurado.
    • Medição do subempreiteiro (medições)
    • Ferramentas de correspondência/personalizadas 
    • Contratos principais
    • Subcontrato (compromissos)
    • Ordem de compra (compromissos)
    • Alteração no orçamento (orçamento)
    • Alteração contratual de contrato principal (Contratos Principais)
    • alteração contratual de compromisso (Compromissos)
  2. Clique em Definir configurações icons-settings-gear.png ícone.
    Nota: Para a ferramenta Correspondência, selecione as definições de configuração para o tipo específico definido na fluxo.
  3. Clique em "Definições do fluxo" no painel direito.
    Nota: As ferramentas Medições e Correspondência não têm uma página distinta de "Definições de fluxo". Role até a parte inferior das definições de configuração de faturamento para encontrar fluxo configurações.
  4. Clique no botão Configurar ao lado do fluxo configurado para abrir o visualizador de fluxo.
    Exemplo
     clipboard_e6d40c7d3a3c0cf025fea7a0390fc9526.png
  5. Na parte superior da fluxo, faça o seguinte:
    • Atribuir gerente de fluxo. Selecione o usuário do projeto atribuído a esta função na lista suspensa na parte superior da página. 
    • Atribuir grupo de distribuição. Selecione um grupo de distribuição nessa lista. Esses usuários são os indivíduos que receberão e-mails de notificação do Procore quando as ações forem acionadas por suas etapas fluxo. 
  6. Clique em Salvar no canto inferior direito da ferramenta Fluxos. 

Personalizar as etapas padrão em um fluxo personalizado

  1. Acesse a ferramenta de nível de projeto na qual o fluxo está sendo configurado.
    • Medição do subempreiteiro (compromissos)
    • Ferramentas de correspondência/personalizadas 
    • Contratos principais
    • Subcontrato (compromissos)
    • Ordem de compra (compromissos)
    • Alteração no orçamento (orçamento)
    • Alteração contratual de contrato principal (Contratos Principais)
    • alteração contratual de compromisso (Compromissos)
  2. Clique em Definir configurações icons-settings-gear.png ícone.
    Nota: Para a ferramenta Correspondência, selecione as definições de configuração para o tipo específico da fluxo.
  3. Clique em "Definições do fluxo" no painel direito.
    Nota: A ferramenta Medições não tem uma página distinta de "Definições de fluxo". Role até a parte inferior das definições de configuração de faturamento para encontrar fluxo configurações
  4. Localize o fluxo de trabalho a ser atualizado na tabela 'Configurações do fluxo de trabalho' e clique em Configurar.
    clipboard_e5a45ab9aaf88d462486d282bcaf7da1b.png
  5. Clique em uma etapa padrão na fluxo personalizada para abrir o painel direito para essa etapa. 
  6. Faça o seguinte:
    • Responsável(s). Selecione um (1) ou mais nomes de usuários do Procore nesta lista suspensa. Para aparecer nessa lista, é necessário adicionar o indivíduo à ferramenta Diretório do projeto. Obs.: se "Criador de itens" tiver sido selecionado para a função de responsável de uma etapa no gerador de nível de empresa fluxo, não será possível escolher outra responsável específica.
    • Dias para conclusão*. Digite um número na primeira caixa. Em seguida, selecione Dias corridos ou Dias úteis na lista suspensa. Isso define o número de dias que os "Responsáveis" têm para concluir a fluxo etapa. Se os "Responsáveis" não executarem essas etapas, o Procore enviará uma notificação automática aos responsável (s) como um lembrete.
  7. Repita as etapas acima para cada etapa padrão no fluxo
  8. Clique em Salvar. Obs.: se ainda houver algum campo obrigatório a ser preenchido, um banner aparecerá na parte superior do visualizador de fluxo. Clique em Mostrar detalhes para ver qual etapa e campo precisam ser abordados. 

Definir um fluxo padrão

É necessário configurar e definir um padrão fluxo antes que seja possível iniciar um fluxo em um item.

  1. Passe o mouse sobre a coluna "Fluxo padrão" na tabela "Definições de fluxo".
  2. Clique em Definir como padrão na linha dos fluxo deseja ser a padrão. Obs.: se já tiver um padrão fluxo definido, a mesma ação removerá a seleção de padrão. 
  3. Depois que a padrão fluxo for definida, uma marca de verificação aparecerá na coluna "Fluxo padrão" ao lado desse modelo.

 

Iniciar um fluxo

Se você tiver habilitado o motor de Fluxos de autoatendimento nas definições da ferramenta Fluxos, agora está pronto para usar seus fluxos em itens de nível de projeto. Após criar e configurar um modelo em um projeto, a próxima etapa é criar um item que precise de um fluxo (contrato ou fatura). Fluxos em subempreiteiro as faturas começarem automaticamente, mas os fluxos nos contratos precisam ser iniciados manualmente. As instruções abaixo mostrarão como iniciar um fluxo.

 

Objetivo

Após criar um novo compromisso, contrato principal ou alteração no Orçamento em um projeto, a próxima etapa será iniciar o fluxo para que seus membros possam responder.

Coisas a considerar

Pré-requisitos

  • É necessário definir um padrão fluxo para a ferramenta em que você está trabalhando.
  • Se o item for um contrato, ele precisa estar no status Rascunho 

Passos

  1. Acesse a ferramenta e o item que contêm a fluxo.
  2. Clique em Iniciar fluxo de trabalho no canto superior direito do contrato.
    start-workflow-button.png

Responder a um fluxo personalizado

 

Objetivo 

Para responder a um fluxo de trabalho personalizado em um item no nível do projeto. 

Fundo

Depois que um fluxo for iniciado em um item de nível de projeto, os responsáveis designados poderão adicionar as respostas à fluxo.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para responder a uma fluxo em um compromisso ou alteração contratual de compromisso:
      • Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Compromissos ou Contratos Principais do projeto.
      • Precisa ter permissão para visualizar o item que contém a fluxo. Se o item estiver marcado como "Privado", o respondente precisará ter permissões de nível "Administrador" ou ser adicionado à lista "Acesso a usuários não administradores" nas definições de privacidade do item. 
      • Precisa ser o responsável pela etapa atual do fluxo do contrato.
    • Para responder a um fluxo em um contrato principal ou alteração contratual do contrato principal:
      • Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Compromissos ou Contratos Principais do projeto.
      • Precisa ter permissão para visualizar o item que contém a fluxo. Se o item estiver marcado como "Privado", o respondente precisará ter permissões de nível "Administrador" ou ser adicionado à lista "Acesso a usuários não administradores" nas definições de privacidade do item. 
      • Precisa ser o responsável pela etapa atual do fluxo do contrato.
    • Para responder a um fluxo em um medição do subempreiteiro:
      • Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Compromissos do projeto.
      • Precisa ser o responsável da etapa de fluxo atual da fatura.
      • A fatura precisa estar associada a uma período de faturamento aberta.
      • Precisa ter permissão para visualizar o item que contém a fluxo. Se o item estiver marcado como "Privado", o respondente precisará ter permissões de nível "Administrador" ou ser adicionado à lista "Acesso a usuários não administradores" nas definições de privacidade do item. 
    • Para responder a um fluxo em um alteração no Orçamento:
      • Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto.
      • Precisa ser a responsável da etapa fluxo atual no alteração no Orçamento.
    • Para responder a um fluxo em um item de correspondência:
      • Permissões de nível "Padrão" ou superior no tipo de correspondência do projeto.
      • Precisa ser a responsável da etapa de fluxo atual do item de correspondência.

Passos 

  1. Acesse o item de nível de projeto que contém a fluxo. 
     Ponta

    Você pode acessar o item no Procore clicando no botão "Agir no Procore" no e-mail de notificação fluxo.

  2. No painel direito do item, revise a etapa "Atual" no fluxo. 
    Obs.: clique em "Mostrar fluxo" se o painel lateral estiver colapsado.
  3. Selecione sua resposta para a fluxo na parte inferior do painel direito. 
    Obs.: você terá a oportunidade de cancelar sua resposta na próxima etapa.
  4. Opcional: Faça upload ou anexe arquivos à fluxo. 
    clipboard_e4a42103e5b2fdc57a66510f7b2f60b45.png
  5. Opcional: Insira um motivo para sua resposta.
  6. Clique em Enviar para finalizar sua resposta ou Voltar para retornar para alterar sua resposta.

 

ferramenta Fluxos: tutoriais

 

Não há itens correspondentes à sua consulta de pesquisa.

Introdução
Ações de nível de empresa
Ações de nível de projeto