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Procore

Adicionar ou editar campos personalizados para projetos em Planejamento de Força de Trabalho

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Objetivo

Adicionar ou editar campos personalizados para projetos em Planejamento de Força de Trabalho.

Fundo

Planejamento de Força de Trabalho permite adicionar campos personalizados a projetos. Os campos personalizados permitem capturar informações adicionais sobre seus projetos.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho e permissões de nível "Administrador" na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho. Consulte Criar modelos de permissões para Workforce Planning.
      OU
      Permissões "Somente leitura" ou superior na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho com a permissão granular "Editar detalhes do projeto" na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho. Consulte Criar modelos de permissões para Workforce Planning.
  • Informações adicionais
    • Se as sincronizações de dados estiverem habilitadas:
      • Os campos personalizados não são sincronizados com os Projetos do Procore.

Pré-requisitos

 Nota

Os projetos podem ser criados e gerenciados no Procore ou no Workforce Planning, mas sua empresa deve escolher um como sistema de registro. Seu Ponto de contato da Procore orienta sua empresa sobre essa decisão com base em seu configuração. 

Passos

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
  2. Clique em Projetos e selecione Lista de projetos.
  3. Localize o projeto. Em seguida, clique no nome do projeto.
  4. Localize a seção "Informações" e clique em Editar.
  5. Localize o campo personalizado.
    Nota: Os campos personalizados criados para projetos aparecerão na parte inferior da seção "Informações".
  6. Adicione ou edite as informações do campo personalizado.
  7. Clique em Salvar.