Edição em massa de projetos em Planejamento de Força de Trabalho

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Objetivo

Editar projeto em massa em Planejamento de Força de Trabalho.

Fundo

Você pode editar projetos no Planejamento de Força de Trabalho. Às vezes, pode ser que vários projetos precisem das mesmas atualizações. Nesses casos, é possível editar projetos em massa para alterar detalhes sobre vários projetos de uma só vez.

Nota

Os projetos podem ser <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/create-a-new-project" href.nome de arquivo...">critados no Procore ou no Planejamento de Força de Trabalho, mas sua empresa precisa escolher um deles como seu sistema de registro. Seu Ponto de contato da Procore orienta sua empresa sobre essa decisão com base em seu configuração.

Este artigo é para clientes que têm Planejamento de Força de Trabalho como seu sistema de registro para criação e gestão de projetos.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho e permissões de nível "Administrador" na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho. Consulte Criar modelos de permissões para Workforce Planning.
  OU
  Permissões "Somente leitura" ou superior na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho com a permissão granular "Editar detalhes do projeto" na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho. Consulte Criar modelos de permissões para Workforce Planning.
Informações adicionais:
- Se as sincronizações de dados estiverem habilitadas:
  - Os projetos editados em Planejamento de Força de Trabalho são sincronizados e disponíveis no Procore para uso com outras ferramentas do Procore.
  - Apenas algumas informações sincronizadas entre Planejamento de Força de Trabalho e projetos do Procore. Consulte Quais informações do projeto são sincronizadas entre o Workforce Planning e os projetos Procore?

Pré-requisitos

Criar projetos no Planejamento de força de trabalho

Passos

Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
Clique em Projetos e selecione Lista de projetos.
Marque as caixas de seleção dos projetos que deseja editar.
Clique em Ações em lote e selecione Edição em lote.
Selecione o campo que deseja editar para todos os projetos selecionados:
- Endereço. Insira a endereço "Projeto".
- Endereço 2. Insira a endereço dos projetos, continuou.
- Taxa de cotação. Insira a tarifa média dos projetos por hora, também chamada de "Taxa média prevista".
- Cidade. Insira a cidade ou cidade dos projetos.
- Cor. Selecione a cor dos projetos.
- País. Insira o país dos projetos.
- Cliente. Insira o cliente para o qual os projetos são.
- Hora de Término. Insira a hora de término diária dos projetos.
- Est. Data de término. Insira a data de término prevista dos projetos.
- Grupos. Selecione os grupos dos projetos.
- Nome. Digite o nome dos projetos.
- Percentual concluído. Insira o percentual de conclusão dos projetos.
- Postal. Insira a código postal "Projetos".
- N.º do projeto. Insira o número do projeto dos projetos.
- Tipo de projeto. Insira o tipo de projeto.
- Papéis. Selecione o cargo e adicione a pessoa atribuída a esse cargo para os projetos. Consulte Configurar cargos no Workforce Planning.
- Data de início. Insira a data de início dos projetos.
- Hora de início. Insira a hora de início diária dos projetos.
- Estado. Insira o estado ou província dos projetos.
- Status. Insira o "Status" dos projetos selecionando Ativo, Pendente ou Inativo.
- Tags. Selecione as tags "Projetos". Consulte Configurar tags para Workforce Planning.
- Timezone. Selecione o fuso horário dos projetos.
Clique em Salvar para salvar.
OU
Clique em Limpar para limpar.
OU
Clique em Cancelar para cancelar.

Veja também

Editar detalhes do projeto em Planejamento de Força de Trabalho