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Procore

Adicionar segmentos personalizados à estrutura de códigos de orçamento do projeto

Objetivo

Adicionar novos segmentos personalizados de nível de empresa à sua estrutura de códigos de orçamento de nível de projeto. 

Histórico

Quando o Administrador do Procore da sua empresa adiciona novos segmentos personalizados à EAP (Estrutura de analítica de projetos) de nível de empresa, eles são adicionados automaticamente à lista “Segmentos disponíveis” do seu projeto existente. Esses novos segmentos de nível de empresa permanecerão esmaecidos e indisponíveis, mostrando que não foram adicionados à estrutura de códigos de orçamento do projeto. Se você quiser adicionar esses novos segmentos personalizados de nível de empresa ao seu projeto, é possível adicioná-los antes ou depois de você ter criado códigos de orçamento no projeto. 

Fatores a considerar

Etapas

  1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de projeto. 
  2. Em “Definições do projeto”, clique no link Estrutura de analítica de projetos.
  3. Na tabela “Segmentos disponíveis”, clique para adicionar o item à estrutura de códigos de orçamento do seu projeto. 
     Obs.
    • Os segmentos de nível de empresa recém-adicionados ficarão esmaecidos para indicar que NÃO fazem parte da estrutura de códigos de orçamento na lista “Segmentos disponíveis”. 
    • Se não tiver certeza sobre como usar o novo segmento, consulte o Administrador do Procore da sua empresa. 
  4. Localize o segmento que deseja adicionar e escolha Adicionar à estrutura de códigos de orçamento no menu Estouro

    wbs-project-add-to-budget-code-structure.png
    O Procore adicionará o novo segmento à estrutura de códigos de orçamento do seu projeto. 

    wbs-project-added-to-budget-code-structure.png
     
  5. Continue organizando os segmentos na ordem desejada. 
 Dica
Você sabia que pode personalizar as descrições do código de orçamento para o seu projeto? Essa personalização é útil quando sua equipe quiser criar duas ou mais descrições para um único código de orçamento. A personalização também pode melhorar a legibilidade de seus códigos em itens de linha financeira para seus usuários finais. Para saber mais, consulte Por que e como crio uma descrição personalizada de código de orçamento para as ferramentas Finanças do projeto do Procore?