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Procore

Adicionar segmentos personalizados à estrutura de códigos de orçamento do projeto

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Objetivo

Adicionar novos segmentos personalizados de nível de empresa à sua estrutura de códigos de orçamento de nível de projeto. 

Histórico

Quando o Administrador do Procore da sua empresa adiciona novos segmentos personalizados à EAP (Estrutura de analítica de projetos) de nível de empresa, eles são adicionados automaticamente à lista “Segmentos disponíveis” do seu projeto existente. Esses novos segmentos de nível de empresa permanecerão esmaecidos e indisponíveis, mostrando que não foram adicionados à estrutura de códigos de orçamento do projeto. Se você quiser adicionar esses novos segmentos personalizados de nível de empresa ao seu projeto, é possível adicioná-los antes ou depois de você ter criado códigos de orçamento no projeto. 

Fatores a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Administrador de nível de projeto. 
  • Informações adicionais:
    • Quando um novo segmento for adicionado à EAP de nível de empresa, o Procore o adicionará à lista “Segmentos disponíveis”. 
    • Para criar um código de orçamento de projeto usando esse segmento, será necessário adicioná-lo à estrutura de códigos de orçamento do seu projeto. 
    • Você pode adicionar um segmento de nível de empresa ao código de orçamento do seu projeto a qualquer momento, antes ou depois de criar códigos de orçamento no projeto.
    • Para saber como as estruturas de código de orçamento de nível de empresa e de projeto interagem, consulte O que acontece com os projetos quando altero a ordem dos segmentos da estrutura de códigos de orçamento da minha empresa na EAP?
  • Limitações:
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Etapas

  1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de projeto. 
  2. Em “Definições do projeto”, clique no link Estrutura de analítica de projetos.
  3. Na tabela “Segmentos disponíveis”, clique para adicionar o item à estrutura de códigos de orçamento do seu projeto. 
     Obs.
    • Os segmentos de nível de empresa recém-adicionados ficarão esmaecidos para indicar que NÃO fazem parte da estrutura de códigos de orçamento na lista “Segmentos disponíveis”. 
    • Se não tiver certeza sobre como usar o novo segmento, consulte o Administrador do Procore da sua empresa. 
  4. Localize o segmento a ser adicionado e clique no ícone + ao lado do item de segmento personalizado a ser adicionado à estrutura de códigos de orçamento. O Procore adicionará o novo segmento ao estrutura de códigos de orçamento do seu projeto. 

    wbs-project-added-to-budget-code-structure.png
  5. Continue organizando os segmentos na ordem desejada. 
 Tip
Did you know you can customize the budget code descriptions for your project? Customization is useful when your team wants to create two or more descriptions for a single budget code. Customization can also improve the readability of your codes on financial line items for your end users. To learn more, see Why and how do I create a custom budget code description for Procore's Project Financials tools?