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Procore

Adicionar segmentos personalizados à estrutura de códigos de orçamento do projeto

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Objetivo

Adicionar novos segmentos personalizados de nível de empresa à sua estrutura de códigos de orçamento de nível de projeto. 

Histórico

Quando o Administrador do Procore da sua empresa adiciona novos segmentos personalizados à EAP (Estrutura de analítica de projetos) de nível de empresa, eles são adicionados automaticamente à lista “Segmentos disponíveis” do seu projeto existente. Esses novos segmentos de nível de empresa permanecerão esmaecidos e indisponíveis, mostrando que não foram adicionados à estrutura de códigos de orçamento do projeto. Se você quiser adicionar esses novos segmentos personalizados de nível de empresa ao seu projeto, é possível adicioná-los antes ou depois de você ter criado códigos de orçamento no projeto. 

Fatores a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Administrador de nível de projeto. 
  • Informações adicionais:
    • Quando um novo segmento for adicionado à EAP de nível de empresa, o Procore o adicionará à lista “Segmentos disponíveis”. 
    • Para criar um código de orçamento de projeto usando esse segmento, será necessário adicioná-lo à estrutura de códigos de orçamento do seu projeto. 
    • Você pode adicionar um segmento de nível de empresa ao código de orçamento do seu projeto a qualquer momento, antes ou depois de criar códigos de orçamento no projeto.
    • Para saber como as estruturas de código de orçamento de nível de empresa e de projeto interagem, consulte O que acontece com os projetos quando altero a ordem dos segmentos da estrutura de códigos de orçamento da minha empresa na EAP?
  • Limitações:
    • Para clientes que usam a ferramenta Integrações de ERP de nível de
      empresa Os segmentos de padrão na EAP são compatíveis com Integrações de ERP nome de arquivo...". No entanto, algumas integrações ainda NÃO são compatíveis com segmentos personalizados. Para saber mais, consulte O que você deve saber sobre sua integração com ERP.
    • Clientes que desenvolveram ou adquiriram independentemente uma solução de terceiro para integrar com o Procore
      Para aproveitar os recursos de segmento personalizado associados à EAP, é necessário atualizar todas as integrações de API existentes que você tenha desenvolvido ou adquirido independentemente para interagir com o Procore.

Etapas

  1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de projeto. 
  2. Em “Definições do projeto”, clique no link Estrutura de analítica de projetos.
  3. Na tabela “Segmentos disponíveis”, clique para adicionar o item à estrutura de códigos de orçamento do seu projeto. 
     Obs.
    • Os segmentos de nível de empresa recém-adicionados ficarão esmaecidos para indicar que NÃO fazem parte da estrutura de códigos de orçamento na lista “Segmentos disponíveis”. 
    • Se não tiver certeza sobre como usar o novo segmento, consulte o Administrador do Procore da sua empresa. 
  4. Localize o segmento que deseja adicionar e escolha Adicionar à estrutura de códigos de orçamento no menu Estouro. 

    wbs-project-add-to-budget-code-structure.png
    O Procore adicionará o novo segmento à estrutura de códigos de orçamento do seu projeto. 

    wbs-project-added-to-budget-code-structure.png
     
  5. Continue organizando os segmentos na ordem desejada. 
 Dica
Você sabia que pode personalizar as descrições do código de orçamento para o seu projeto? Essa personalização é útil quando sua equipe quiser criar duas ou mais descrições para um único código de orçamento. A personalização também pode melhorar a legibilidade de seus códigos em itens de linha financeira para seus usuários finais. Para saber mais, consulte Por que e como crio uma descrição personalizada de código de orçamento para as ferramentas Finanças do projeto do Procore?