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Procore

Atribuir códigos de custo do projeto a subobras

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Objetivo

Atribuir códigos de custo a subobras para a EAP (Estrutura de analítica de projetos) do seu projeto.

Histórico

A atribuição de códigos de custo a subobras é uma prática fundamental para obter controle financeiro, eficiência do projeto, decisões informadas e maior lucratividade, fornecendo visibilidade financeiros granulares cruciais em toda a organização. Depois que os códigos de custo da empresa forem adicionados a um projeto do Procore, os usuários poderão adicionar esses códigos às subobras do seu projeto para fornecer à equipe um melhor acompanhamento das informações financeiras. Também no Administrador de nível de projeto, os usuários podem localizar rapidamente os códigos de custo usando um recurso de pesquisa e atribuí-los a subobras em massa ou adicionar códigos manualmente a cada subobra. 

Fatores a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissão de nível “Administrador” na ferramenta Administrador de nível de projeto.
  • Limitações:
    • Para clientes que usam a ferramenta Integrações de ERP de nível de
      empresa Os segmentos de padrão na EAP são compatíveis com Integrações de ERP nome de arquivo...". No entanto, algumas integrações ainda NÃO são compatíveis com segmentos personalizados. Para saber mais, consulte O que você deve saber sobre sua integração com ERP.
    • Clientes que desenvolveram ou adquiriram independentemente uma solução de terceiro para integrar com o Procore
      Para aproveitar os recursos de segmento personalizado associados à EAP, é necessário atualizar todas as integrações de API existentes que você tenha desenvolvido ou adquirido independentemente para interagir com o Procore.
    • Segmentos personalizados NÃO são compatíveis com a ferramenta Integrações de ERP.

Etapas

Adicionar códigos de custo a subobras em massa

  1. Acesse a ferramenta Administrador do projeto.
  2. Em "Definições do projeto", clique em Estrutura de analítica de projetos. 
  3. Na tabela "Segmentos", clique em Subobras.
     Obs.
  4. Clique em Adicionar códigos de custo da empresa em massa. 

    bulk-add-company-cost-codes.png
     
  5. Na caixa Pesquisar , digite para pesquisar o(s) código(s). 
    O sistema lista todos os códigos correspondentes à sua entrada. 
  6. Escolha uma destas opções:
    • Para selecionar todos os códigos correspondentes, clique em Selecionar tudo.
    • Para escolher códigos específicos, destaque-os na lista. 
  7. Clique em Avançar. 
  8. Na janela "Selecionar subobras", marque as caixas de seleção da subobra desejada para adicionar os códigos selecionados. 
  9. Clique em Adicionar.

Adicionar códigos de custo individuais a subobras

  1. Acesse a ferramenta Administrador do projeto.
  2. Em “Definições do projeto”, clique no link Estrutura de analítica de projetos. 
  3. Na tabela “Segmentos”, clique no link Subobras.
     Obs.
    • Se o link “Subobras” não estiver visível na tabela “Segmentos”, consulte Habilitar subobras para a EAP.
    • Antes que você possa adicionar uma subobra a um projeto, o Administrador do Procore da sua empresa precisa adicionar os códigos de custo da sua empresa. Consulte Adicionar códigos de custo da empresa.
    • Para subobras, os códigos de custo são copiados da lista de códigos de custo padrão de nível de empresa e não da lista de códigos de custo de nível de projeto.
  4. Na lista "Subobras", localize a subobra para atribuir códigos de custo. 
  5. Clique no icon-edit-android.svg ícone no subtrabalho.
  6. Escolha uma destas opções:
    • Para atribuir todos os códigos de custo da sua empresa à subobra selecionada, clique no botão Códigos de custo da empresa . 
    • Para criar códigos de custo para a subobra selecionada, clique em Adicionar código de custo na parte inferior da lista.
  7. Inserir um código e uma descrição
  8. Defina o status do código de custo. 
     
     Obs.
    • Se algum código de custo selecionado já estiver sendo usado por um código de custo do projeto existente, o Procore NÃO atribuirá esses códigos de custo à subobra. Em vez disso, um banner AMARELO aparecerá para notificar que os códigos de custo afetados já estão em uso. Para ver a lista dos códigos de custo afetados, clique no botão Mostrar detalhes .