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Procore

Excluir itens de segmento não utilizados de um projeto

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Objetivo

Excluir itens de segmento não utilizados de um projeto do Procore. 

Histórico

No nível de projeto, é possível excluir segmentos e itens de segmento de acordo com as políticas definidas pelo Administrador do Procore da sua empresa quando o segmento tiver sido criado (consulte Adicionar segmentos personalizados). Assim como para os itens de segmento em sua EAP (Estrutura de analítica de projetos) de nível de empresa, só é possível excluir os itens de segmento de nível de projeto quando eles não tiverem sido usados para criar um código de orçamento em seu projeto. 

 Obs.
The steps below are only available when your Procore Administrator places a checkmark in the 'Add/Edit/Delete Project Level Segment Items' box. To learn more, see Add Custom Segments and Edit Custom Segment Settings. 

Fatores a considerar

  • Required User Permissions:

    • 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool. 
      OR
    • 'Read-Only' or 'Standard' level permissions on the Project level Admin tool with the 'Manage Segment Items' granular permission enabled on your permissions template. 
      Note: Your Procore Administrator must configure additional settings for you to edit or delete a custom segment. To learn more, see the "Notes" in Admin: Manage WBS Codes. 
  • Informações adicionais:
    • Depois que um item de segmento for usado para criar um código de orçamento em um projeto, ele não poderá ser excluído. No entanto, é possível desativá-lo para evitar o uso futuro. Consulte Desativar itens de segmento.
  • Limitações:
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Etapas

  1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de projeto. 
  2. Em “Definições do projeto”, clique no link Estrutura de analítica de projetos.
  3. Na tabela "Segmentos", clique no segmento que contém os itens a serem excluídos. 
    wbs-project-segments-edit.png
     
  4. Localize o item de segmento a ser excluído. Se estiver excluindo um segmento estratificado, você precisará acessar o item de segmento e selecioná-lo no painel esquerdo. 
  5. Clique nas reticências verticais no item de linha do item de segmento e escolha Excluir no menu Estouro. 

    wbs-delete-segment-item.png

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