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Como aceito a nova experiência de Gestão de cotações?
Qual é a diferença entre a experiência antiga e a nova de Gestão de cotações?

Como aceito a nova experiência de gestão de cotações?

Você pode habilitar a nova experiência por projeto ou para todos os projetos em sua conta. Consulte Como atualizo para a nova experiência de concorrência?

Qual é a diferença entre a experiência antiga e a nova de Gestão de cotações?

Comparação de recursos

Obs.: há recursos adicionais planejados e em desenvolvimento para a experiência aprimorada da gestão de cotações.

Consulte a tabela abaixo para ver os recursos disponíveis nas experiências legada e aprimorada de gestão de cotações na ferramenta Concorrência:

Ação	Experiência legada	Experiência aprimorada
Criar e gerenciar um pacote de cotação
Criar e gerenciar formulários de cotação
Pesquisar, adicionar e convidar proponentes do Diretório da empresa
Pesquisar, adicionar e convidar proponentes da Procore Construction Network
Adicionar novas empresas e contatos ao Diretório diretamente da ferramenta Concorrência
Comparar cotações (nivelamento de cotações)
Reenviar um convite para cotação para um destinatário individual de cotação
Fazer download dos anexos de cotação da tabela “Proponentes”
Editar destinatários de cotação em linha da tabela “Proponentes”
Enviar uma correspondência
Adjudicar uma cotação
Adjudicação flexível de uma cotação
Converter uma cotação adjudicada em um subcontrato ou ordem de compra
Modelos de formulário de cotação		desenvolvimento planejado

Alterações de processo

A tabela abaixo descreve os processos que foram alterados ou estão sendo realizados em outras áreas da ferramenta. Todos os outros processos permanecem iguais.

Ação	Experiência legada	Experiência aprimorada
Adicionar e convidar proponentes	Você pode adicionar e convidar proponentes após criar um pacote de cotação. Um botão “Adicionar proponentes” está disponível na parte superior da página.	Após criar um pacote de cotação, você precisa criar um formulário de cotação antes de adicionar proponentes. Um botão “Adicionar proponentes” está disponível após a criação do formulário de cotação. Você também pode adicionar proponentes na guia “Proponentes” do formulário de cotação e na guia “Cotação” do pacote de cotação.
Abrir o Diretório da empresa para acessar as informações do proponente	Clique no nome da empresa na tabela “Proponentes”.	Na tabela na guia “Cotação” ou “Proponentes”, clique no ícone de reticências verticais em uma linha de proponente e selecione Diretório da empresa.
Gerenciar destinatários de cotação	Ao convidar proponentes, você pode atualizar os destinatários, mas não pode adicionar novos contatos. Ao adicionar proponentes, você pode adicionar um novo contato para empresas que não tenham contatos padrão de cotação, mas não pode gerenciar os contatos existentes. Os destinatários de cotação não podem ser editados nas tabelas “Proponente”.	Você pode gerenciar destinatários de cotação e adicionar novos contatos ao convidar, adicionar proponentes ou nas tabelas “Proponente”.
Filtrar e agrupar proponentes	Você pode filtrar e agrupar proponentes por código de custo e especialidade.	Você pode filtrar e classificar proponentes por opções como status da cotação, local e certificações comerciais.
Enviar uma correspondência	Você pode enviar uma correspondência da guia Correspondência ou do menu Ações em massa.	Você pode enviar uma correspondência da guia Correspondência. Você pode selecionar destinatários por formulário de cotação.
Enviar uma proposta em nome de um subempreiteiro	Clique no botão “Visualizar” na tabela “Proponentes” para abrir a guia Folha de cotação.	Para abrir o modal de Cotação, clique no nome do proponente na tabela na guia “Cotação” ou “Proponentes”.
Reenviar um convite para cotação para um indivíduo	A menos que remova todos os outros destinatários de cotação da empresa na página “Convidar proponentes novamente”, você não pode reenviar um convite para cotação para um destinatário individual de cotação. Obs.: essa não é uma ação recomendada, pois ela removerá os destinatários que você convidou anteriormente da tabela de proponentes, juntamente com suas informações de contato.	Na tabela na guia “Cotação” ou “Proponentes”, você pode clicar em um ícone de e-mail para um destinatário individual de cotação e reenviar o convite para ele.