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Procore

Atualizar documentos da cotação

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Objetivo

Atualizar documentos, memoriais descritivos e plantas incluídos em seu pacote de cotação.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:  
    • Permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Concorrência do projeto.
      E
    • Permissões de nível "Somente leitura" ou superior para as ferramentas Documentos, Plantas ou Memorial descritivo do projeto.
      Nota: Você verá apenas as ferramentas e itens para os quais tem as permissões necessárias. 
  • Informações adicionais:
    • Os pacotes de cotação mostram um instantâneo estático dos documentos, plantas e memoriais descritivos anexados na data e hora em que foram anexados.

Passos

Atualizar a seleção de arquivos no pacote de cotação

Siga as etapas abaixo para adicionar ou remover arquivos de cotação das ferramentas Plantas, Documentos e Memorial descritivo. 

  1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
  2. Abra a pacote de cotação para a qual deseja atualizar os arquivos de cotação.
  3. Clique na guia Arquivos.
  4. Clique em Editar.
  5. Clique na ferramenta da qual deseja atualizar os arquivos.
  6. Marque um caixa de verificação adicionar um arquivo ou desmarcar um caixa de verificação para removê-lo. 
  7. Após fazer suas alterações, clique em Atualizar.
  8. Envie uma nova correspondência na Ferramenta de Licitações para informar seus licitantes sobre a alteração.
    Nota: As empresas que já receberam seu convite para cotação terão um link para os documentos originais de cotação, portanto, você precisará criar uma correspondência para alertá-los sobre a alteração. As empresas que ainda não tiverem sido convidadas a enviar cotações verão os documentos atualizados de cotação.

Atualizar arquivos alterados fora da ferramenta Concorrência

Se atualizações foram feitas nos documentos de licitação fora do pacote de licitação (por exemplo, se os arquivos foram carregados em sua pasta de licitação na ferramenta Documentos), você verá um banner informando que foram feitas alterações nos arquivos.

update-bid-files-banner.png

Você verá o banner nos seguintes casos:

Você NÃO verá o banner nos seguintes casos:
  • A nova revisão de documento será adicionada às pastas de concorrência na ferramenta Documentos.
  • Novos documentos serão adicionados às pastas de cotação.
  • As revisões de planta serão adicionadas aos conjuntos anexados.
  • As plantas são movidas para outro conjunto de plantas.
  • As plantas são movidas de uma área de plantas para outra.
  • As revisões de memorial descritivo são adicionadas aos conjuntos anexados.
  • Adição de uma pasta de documento vazia.
  • As plantas são excluídas dos conjuntos anexados.
  • Os memoriais descritivos são excluídos dos conjuntos anexados.
  • Os documentos são excluídos das pastas anexadas.
  • Todos os documentos associados serão excluídos das pastas anexadas.
  • Todas as plantas associadas serão excluídas das pastas anexadas.
  • Uma nova subpasta de documento será adicionada a uma pasta principal anexada na qual nem todas as subpastas são selecionadas.

 

Para atualizar os arquivos no pacote de cotação: 

  1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
  2. Abra a pacote de cotação.
    O banner Ação Necessária será exibido. 
  3. Clique em Atualizar. 
    Isso atualizará os arquivos de cotação no pacote de cotação para corresponder às atualizações feitas fora do pacote de cotação.
    Nota: Os links para documentos de concorrência encontrados em um e-mail de Convite para cotação também serão atualizados.

Veja também