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Criar uma coluna de origem

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Em uma visualização de orçamento ou visualização da previsão do Procore, uma coluna de origem extrai dados das colunas correspondentes nas ferramentas Gestão financeira. Dependendo da origem selecionada, opções avançadas de filtragem e agrupamento estão disponíveis para refinar os dados exibidos.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:

    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.

Passos

Criar uma coluna de origem a partir da página Colunas

Mostrar / ocultar etapas

  1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.

  2. Em "Configurações da ferramenta", clique em Orçamento.

  3. Selecione a guia Colunas .

  4. Clique em + Criar e selecione Coluna de origem.

  5. Em "Informações gerais", configure o seguinte:

    1. Nome da coluna padrão. Insira um nome para o coluna calculada.
      Observação: Você pode atribuir um nome de exibição diferente ao gerenciar um orçamento ou uma visualização de previsão.

    2. (Opcional) Incluir coluna nos relatórios de orçamento de ferramenta única. Marque essa caixa de verificação para incluir a coluna nos relatórios de orçamento de ferramenta única.

  6. Em "Fonte de dados", configure o seguinte:

    1. Fonte. Selecione a fonte de dados de destino na lista suspensa.

       Ponta
      Por que as colunas de origem têm opções diferentes? As colunas de origem extraem dados de origem de diferentes ferramentas Gestão financeira e cada campo é um tipo de dados exclusivo. Para saber mais sobre cada coluna de origem e suas opções de grupo e filtro, consulte Quais colunas de origem estão disponíveis em visualizações personalizadas de orçamento?

      1. Marque as caixas de verificação de subopções específicas para a origem selecionada.

      2. Defina qualquer critério de filtro aplicável nas listas suspensas disponíveis (como Valor, Status, escopo de trabalho ou Marcação).

         disponível para o público em geral

        O novo filtro Status da RFQ para a ordem de grandeza do Orçamento de registro de imprevisto agora está disponível para o público geral. Você pode usar esse filtro para especificar quando um valor de RFQ deve substituir um valor de ordem de grandeza. Isso ajuda a configurar como os custos potenciais aparecem em seu orçamento, garantindo que as previsões reflitam apenas as estimativas de custo mais confiáveis e, ao mesmo tempo, mantendo os custos comprometidos separados.

  7. Clique em Criar.

Criar uma coluna de origem a partir da página de visualização do orçamento

Mostrar / ocultar etapas

  • Siga as etapas relevantes para criar ou editar uma visualização do orçamento.

  • Na página "Visualização do orçamento", clique em + Criar no painel Colunas .

  • Selecione Coluna de origem.

  • Em "Informações gerais", configure o seguinte:

    1. Nome da coluna padrão. Insira um nome para o coluna calculada.
      Observação: Você pode atribuir um nome de exibição diferente ao gerenciar uma visualização do orçamento.

    2. (Opcional) Incluir coluna nos relatórios de orçamento de ferramenta única. Marque essa caixa de verificação para incluir a coluna nos relatórios de orçamento de ferramenta única.

  • Em "Fonte de dados", configure o seguinte:

    1. Fonte. Selecione a fonte de dados de destino na lista suspensa.

       Ponta
      Por que as colunas de origem têm opções diferentes? As colunas de origem extraem dados de origem de diferentes ferramentas Gestão financeira e cada campo é um tipo de dados exclusivo. Para saber mais sobre cada coluna de origem e suas opções de grupo e filtro, consulte Quais colunas de origem estão disponíveis em visualizações personalizadas de orçamento?

      1. Marque as caixas de verificação de subopções específicas para a origem selecionada.

      2. Defina qualquer critério de filtro aplicável nas listas suspensas disponíveis (como Valor, Status, escopo de trabalho ou Marcação).

         disponível para o público em geral
        O novo filtro Status da RFQ para a ordem de grandeza do Orçamento de registro de imprevisto agora está disponível para o público geral. Você pode usar esse filtro para especificar quando um valor de RFQ deve substituir um valor de ordem de grandeza. Isso ajuda a configurar como os custos potenciais aparecem em seu orçamento, garantindo que as previsões reflitam apenas as estimativas de custo mais confiáveis e, ao mesmo tempo, mantendo os custos comprometidos separados.

  • Clique em Criar.

     Obs.

Criar uma coluna de origem a partir da página de visualização da previsão

Mostrar / ocultar etapas

  1. Siga as etapas relevantes para criar ou editar uma visualização da previsão.

  2. Na página "visualização da previsão", clique em + Criar no painel Colunas .

  3. Selecione Coluna de origem.

  4. Em "Informações gerais", configure o seguinte:

    1. Nome da coluna padrão. Insira um nome para o coluna calculada.
      Observação: Você pode atribuir um nome de exibição diferente ao gerenciar uma visualização de previsão.

    2. (Opcional) Incluir coluna nos relatórios de orçamento de ferramenta única. Marque essa caixa de verificação para incluir a coluna nos relatórios de orçamento de ferramenta única.

  5. Em "Fonte de dados", configure o seguinte:

    1. Fonte. Selecione a fonte de dados de destino na lista suspensa.

       Ponta
      Por que as colunas de origem têm opções diferentes? As colunas de origem extraem dados de origem de diferentes ferramentas Gestão financeira e cada campo é um tipo de dados exclusivo. Para saber mais sobre cada coluna de origem e suas opções de grupo e filtro, consulte Quais colunas de origem estão disponíveis em visualizações personalizadas de orçamento?

      1. Marque as caixas de verificação de subopções específicas para a origem selecionada.

      2. Defina qualquer critério de filtro aplicável nas listas suspensas disponíveis (como Valor, Status, escopo de trabalho ou Marcação).

         disponível para o público em geral

        O novo filtro Status da RFQ para a ordem de grandeza do Orçamento de registro de imprevisto agora está disponível para o público geral. Você pode usar esse filtro para especificar quando um valor de RFQ deve substituir um valor de ordem de grandeza. Isso ajuda a configurar como os custos potenciais aparecem em seu orçamento, garantindo que as previsões reflitam apenas as estimativas de custo mais confiáveis e, ao mesmo tempo, mantendo os custos comprometidos separados.

  6. Clique em Criar.

     Obs.