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Procore

Desbloquear um orçamento

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Objetivo

Para desbloquear um orçamento antes que os usuários do projeto criem modificações no orçamento. 

Histórico

A capacidade de desbloquear um orçamento na ferramenta Orçamento do projeto foi adicionada ao Procore porque não é incomum que os usuários encontrem entrada de dados erro que precisa ser corrigido logo após finalizar um orçamento. O recurso de desbloqueio também é útil para equipes de projeto que preferem fazer upload de dados de orçamento escalonados no tempo para a ferramenta Orçamento. Consulte Quais são as práticas recomendadas para usar vários uploads de orçamento (faseados)? Qualquer que seja o motivo da necessidade de desbloquear um orçamento, você só poderá seguir as etapas abaixo quando uma das seguintes condições for verdadeira:

  • Nenhuma modificação do orçamento foi criada no projeto. 
    OU
  • Todas as modificações orçamentárias existentes foram excluídas.
     Observação
    Se você criou uma ou mais modificações de orçamento, continue com Desbloquear um orçamento com modificações de orçamento em vez das etapas abaixo. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Orçamento do projeto
  • Requisitos:
    • O orçamento do seu projeto não pode ter nenhuma modificação do orçamento. 
  • Para empresas que utilizam a icon-erp-synced2.png ferramenta Integrações de ERP: mostrar/ocultar 
    • Se você estiver sincronizando o orçamento do seu projeto com uma sistema ERP integrada, o sistema NÃO permitirá que você exclua modificações do orçamento. Consulte O que você deve saber sobre sua integração com ERP para obter detalhes, pré-requisitos e requisitos adicionais.

Pré-requisitos

  • Bloquear um orçamento 
  • Se sua empresa estiver usando a ferramenta Procore + ERP Integrations , você deverá recuperar o orçamento de seu sistema ERP integrado antes de poder seguir as etapas abaixo. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/erp-integrations/general-erp-tutorials/retrieve-a-budget-from-erp-integrations-before-acceptance" href.nome de arquivo...">Ve um orçamento de Integrações de ERP antes da aceitação.

Passos

  1. Navegue até a ferramenta Orçamento do projeto.
  2. Clique no botão Desbloquear orçamento . Este botão só estará disponível para uso se o orçamento do projeto estiver bloqueado. Consulte Bloquear um orçamento.
     Obs.

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