Configurar um orçamento em um novo projeto do Procore
Objetivo
Configurar um novo orçamento para um projeto do Procore.
Histórico
Depois de criar um novo projeto Procore e verificar se a configuração do código de custo está conforme desejado, você desejará configurar o orçamento do seu projeto. Há duas maneiras de adicionar dados à ferramenta Orçamento do projeto. Você pode importar seus itens de linha do orçamento ou adicionar os itens de linha manualmente. Em seguida, você deverá revisar seu orçamento — garantindo que cada item de linha seja atribuído a um código de custo do projeto adequado. Quando tiver certeza de que todos os itens de linha do seu orçamento estão corretos, bloqueie o orçamento para preservar os valores originais. Um orçamento bloqueado garante que todas as alterações contratuais e alterações no orçamento sejam rastreadas corretamente durante todo o ciclo de vida do projeto.
Fluxo
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Orçamento do projeto
- Para empresas que utilizam a
ferramenta Integrações de ERP: mostrar/ocultar
Certifique-se de que seu administrador Procore tenha atribuído uma visão de orçamento de ERP apropriada ao projeto. Para obter detalhes, consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/set-up-a-new-budget-view" href.nome de arquivo...">Construa uma nova visualização do orçamento.
Após criar todos os itens de linha desejados em seu orçamento e trancá-lo, você poderá sincronizar seu orçamento com um sistema ERP integrado que seja compatível com a sincronização de dados do orçamento. Para obter detalhes, consulte Coisas que você deve saber sobre sua integração com ERP.
Pré-requisitos
- Você precisa ter pelo menos uma (1) visualização do orçamento atribuída ao seu projeto. Consulte Construa uma nova visualização do orçamento
Passos
Adicionar um orçamento de projeto
Existem duas maneiras de adicionar dados de orçamento a um novo projeto Procore:
- Você pode importar os dados de orçamento do seu projeto adicionando seus dados a um modelo CSV criado pelo Procore e importando-os para a ferramenta Orçamento. Para obter instruções, consulte Importar um orçamento. Este é o método mais comum.
- Você pode criar um orçamento no Procore adicionando manualmente itens de linha à ferramenta Orçamento do projeto. Consulte Adicionar um item de linha do orçamento.
Editar um orçamento do projeto
Após adicionar seus dados de orçamento à ferramenta Orçamento do projeto, é importante revisá-los de perto e fazer os ajustes necessários. Você deseja revisar e editar o orçamento antes de trancá-lo. Isso ocorre porque, após bloquear o orçamento, seu orçamento original não poderá mais ser editado. Isso é para preservar a integridade do orçamento original do seu projeto, para que sua equipe possa acompanhar o orçamento e as alterações que afetam seu orçamento durante todo o ciclo de vida de um projeto. Consulte Editar um orçamento de projeto.
Bloquear um orçamento
Depois de bloquear o orçamento do projeto, os valores do 'Orçamento Original' não poderão mais ser editados para preservar esses valores. Desse ponto em diante, as alterações só poderão ser feitas através da criação de pedidos de alteração ou alterações no orçamento. Isso garante que a equipe do projeto retenha um registro histórico preciso de todas as alterações e do impacto dessas alterações no orçamento original. Isto proporciona à equipe do projeto uma compreensão clara de como as mudanças iterativas feitas ao longo do tempo contribuíram para o orçamento atual. Consulte Bloquear um orçamento.
Observação
NÃO é necessário bloquear um orçamento para criar ordens de compra, subcontratos e alterações contratuais que afetem os itens de linha do orçamento. No entanto, para garantir que os códigos de custo corretos estejam disponíveis para uso e para garantir que todos os itens de linha do orçamento de seu projeto sejam rastreados com precisão, é altamente recomendável bloquear o orçamento antes de prosseguir com qualquer uma dessas atividades.
Depois que seu orçamento original estiver bloqueado, recomenda-se configurar sua contrato principal em seguida.