Bloquear um orçamento

Objetivo

Bloquear o orçamento de um projeto.

Histórico

Ao montar uma obra no Procore, é importante travar o orçamento assim que o orçamento original for finalizado. Isso garante que os usuários do projeto não façam alterações nos dados de orçamento originais do projeto e que sua equipe tenha um registro histórico preciso de todas as modificações do orçamento e alterações contratuais que afetam o orçamento no decorrer do projeto. 

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível de 'administrador' na ferramenta de orçamento do projeto
    OU
  • Permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta de orçamento do projeto e o usuário deve receber a permissão granular 'Bloquear orçamento' em seu modelo de permissões.
• Informações adicionais:
  • Quando você bloqueia um orçamento:
    • A coluna de dados "Orçamento original" não pode mais ser editada para preservar os valores do orçamento original.
    • Se você estiver usando a visualização de orçamento 'Procore Labor Productivity Cost', bloquear o orçamento também bloqueia 'Quantidades de produção'. Consulte Configurar a visão orçamentária de custos de produtividade de mão de obra do Procore.
  • Depois que um orçamento estiver bloqueado, as alterações só poderão ser feitas por meio de Pedidos de Alteração ou Modificações de Orçamento, o que fornecerá um registro histórico preciso de todas as alterações e seu impacto no orçamento original do projeto. Como resultado, você terá uma compreensão clara de como o seu orçamento original evoluiu para o orçamento atual ao longo do tempo.
• Para empresas que utilizam a  ferramenta Integrações de ERP: mostrar/ocultar 

  Você deve bloquear o orçamento antes de enviá-lo à ferramenta de integrações de ERP para aceitação para exportação por um aprovador de contabilidade. Após bloquear o orçamento, consulte:

Pré-requisitos

• Configurar um orçamento em um novo projeto do Procore

Passos

1. Acesse a ferramenta Orçamento do projeto.
2. Revise o orçamento original para garantir que nenhuma alteração adicional seja necessária.
3. Clique no botão Bloquear orçamento .
   
   

    Observação

   Se você perceber que precisa fazer uma alteração no orçamento, os usuários com permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Orçamento poderão desbloquear um orçamento.

Veja também

• Desbloquear um orçamento