Ver relatórios de orçamento
Objetivo
Visualizar e trabalhar com os relatórios de orçamento na ferramenta Orçamento do projeto.
Histórico
Você pode obter acesso a vários relatórios da ferramenta Orçamentos do projeto. Embora os relatórios possam ser acessados a partir da ferramenta Orçamento do projeto, eles são gerados com a ferramenta Relatórios do projeto.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para visualizar os relatórios de modificações de orçamento, detalhes legados do orçamento e Recursos monitorados:
- Permissões de nível 'Somente leitura' ou superior na ferramenta Orçamento do projeto
- Permissões de nível 'Somente leitura' ou superior na ferramenta Relatórios em nível de projeto.
- Para visualizar o relatório de resumo de aquisição:
- Permissões de nível "Somente leitura" ou superior no Orçamento do projeto também
- Permissões de nível 'Somente leitura' ou superior na ferramenta Relatórios em nível de projeto
- Permissões de nível “Somente leitura” ou superior na ferramenta Compromissos do projeto.
- Para visualizar os relatórios de modificações de orçamento, detalhes legados do orçamento e Recursos monitorados:
Pré-requisitos
- Configurar um orçamento em um novo projeto do Procore
- Adicione a ferramenta Relatórios ao projeto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-and-remove-project-tools" href.nome de arquivo...">D e Remover ferramentas de projeto.
Passos
- Acesse a ferramenta Relatórios do projeto.
- Em Relatórios Financeiros, clique em um destes links para saber mais sobre cada relatório:
Relatório de modificações do orçamento
O Relatório de modificações do orçamento fornece uma lista abrangente de todas as modificações do orçamento que foram executadas no orçamento. É importante lembrar que só é possível adicionar modificações do orçamento a um orçamento bloqueado. Como os usuários com permissões de usuário "Padrão" e "Administrador" nessa ferramenta Orçamento podem executar modificações do orçamento, você pode usar esse relatório para identificar rapidamente quem fez uma modificação específica, bem como quando foi adicionada ao orçamento.
Relatório de resumo de aquisição
O relatório exibirá todas as linhas do orçamento e exibirá apenas contratos de compromisso aprovados para esses itens de linha. Este relatório pode ser usado para determinar rapidamente quais fornecedores estão trabalhando em cada item de linha do orçamento e identificar quaisquer itens de linha do orçamento onde os contratos de compromisso não foram escritos ou finalizados.
Ponta
Quer aplicar uma visualização semelhante na ferramenta Orçamentos do seu projeto? O Administrador nome de arquivo da sua empresa>Procore pode configurar uma visualização do orçamento do <a class="F1" title=" " href.path="//procore-learning-paths/general-contractor/procore-administrator" href.Procore para incluir as mesmas colunas do "Relatório de resumo de aquisição". Para ver as instruções, consulte Conselho uma nova visualização do orçamento.
Relatório detalhado do orçamento legado
Importante
O Relatório Detalhado do Orçamento Legado está sendo descontinuado para a versão nova e aprimorada. Para saber mais sobre a guia Detalhes do orçamento na ferramenta Orçamento em nível de projeto, visite Sobre a guia Detalhes do orçamento.O Relatório de detalhes legados do orçamento fornece o relatório mais detalhado de seu orçamento. Ele mostra uma análise abrangente de todos os tipos de alterações no orçamento, incluindo:
- Alterações contratuais de contrato
- Compromissos
- Modificações do orçamento
Observação
As colunas nesse relatório estão corrigidas. Não é possível modificar as colunas para corresponder a visualizações específicas do orçamento atribuídas ao seu projeto do Procore.
Relatório de recursos monitorados
O Relatório de Recursos Monitorados fornece aos usuários a capacidade de gerar relatórios usando dados inseridos para recursos monitorados. Ele trabalha com o recurso Previsão de conclusão para fornecer uma lista resumida dos recursos monitorados de um projeto. O relatório está organizado por rubrica orçamental. Por padrão, este relatório inclui os dados disponíveis na guia "Ativos" da ferramenta Orçamento, portanto, seu relatório exibirá apenas os recursos monitorados que estão sendo usados ativamente para prever seus itens de linha de orçamento.
Se quiser incluir recursos monitorados que foram inseridos por usuários com o recurso Previsão de conclusão, mas que não estão sendo usados para prever os itens de linha do orçamento do projeto, clique na guia "Tudo". Até padrão, o valor na coluna "Previsão de conclusão" é o custo previsto para conclusão a partir da data atual. Você pode ajustar o valor na coluna "Previsão de conclusão" usando a seleção de data "Previsão com previsão de" para prever seus recursos monitorados usando uma data de início diferente.
