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Procore

Sobre alterações no orçamento

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Índice

Visão geral

Projetado para substituir o recurso de modificações de orçamento legado do Procore, o conceito de 'Alterações de orçamento' fornece à sua equipe maior flexibilidade, eliminando os rígidos requisitos de entrada de dados associados à experiência legada.

Com esse recurso, os usuários têm a flexibilidade de configurar a lógica de negócios que o Procore usa para prever o impacto da ordem de magnitude aproximada (ROM) das alterações orçamentárias no orçamento do seu projeto. Por exemplo, se você tiver uma alteração no Orçamento "Fora do escopo" que adicionará receita ao seu projeto, sua equipe poderá vincular o valor de "ROM do orçamento" à "Receita". Da mesma forma, se você tiver um alteração no Orçamento "Dentro do escopo" exigindo que você adicione dinheiro a um pacote de trabalho de um fundo de contingência, também poderá vincular o valor de "ROM do orçamento" ao "Custo". 

Após criar um alteração no Orçamento, o Procore também cria automaticamente um registro de imprevisto vinculado para você, para que você possa aproveitar o recurso de gestão de alterações do Procore. Além disso, é possível adicionar alterações no orçamento aprovadas às faturas ao proprietário. To learn more, see About Budget Changes on Owner Invoices. 

Pré-requisitos

 Importante
  • O recurso Alterações no orçamento exige que todos os dados existentes de modificações do orçamento sejam migrados para um novo formato. Ela também requer atualizações de endpoint de API para todas as empresas que usam integrações personalizadas. Para obter informações importantes sobre o processo de migração e os requisitos de atualização do endpoint da API, consulte Perguntas comuns.

Detalhes

Os principais recursos incluem a capacidade de:

Configurar opções de "ROM do orçamento" na página "Configurar definições" da ferramenta Registros de Imprevistos do projeto

O Procore tem uma seção "ROM do orçamento" com três (3) listas suspensas para "ROM do orçamento dentro do escopo", "ROM do orçamento fora do escopo" e "ROM do orçamento para A ser determinado escopo". Essas definições permitem que um administrador defina a lógica de negócios que o Procore usa para preencher automaticamente o valor de "Ordem de grandeza" na coluna "ROM do orçamento", o que ajuda a medir o impacto de uma determinada alteração no orçamento do seu projeto. Para cada escopo de ROM do orçamento disponível, um administrador pode escolher uma destas opções: Custo mais recente, Preço mais recente e Nenhum. 

Exemplo
Veja abaixo as novas opções de configuração "ROM do orçamento" na página "Configurar definições" da ferramenta Registros de Imprevistos. 

Adicionar novas colunas de origem e criar novas colunas calculadas para uso em uma visualização do orçamento do Procore

O administrador Procore da sua empresa tem a opção de adicionar novas colunas de origem e usar essas colunas para criar novas colunas calculadas, para que você possa visualizar o impacto dos ajustes de alteração do orçamento na ferramenta Orçamento do seu projeto. Para saber como adicionar essas novas colunas, consulte Adicionar as colunas do recurso de alterações de orçamento a uma visualização de orçamento. 

Exemplo

Veja abaixo uma visão de como as colunas aparecem quando uma visualização do orçamento foi atualizada para incluir colunas de alterações no orçamento e elas foram atribuídas à visualização na ferramenta Orçamento do projeto. Para saber como adicionar essas novas colunas, consulte Adicionar as colunas do recurso de alterações de orçamento a um orçamento.

Crie uma nova alteração no Orçamento que será vinculada automaticamente a um registro de imprevisto criado pelo sistema na ferramenta Orçamento do Procore

Os usuários podem criar novas alterações no orçamento usando a página "Criar nova alteração de orçamento". Após salvar um novo alteração no Orçamento, o Procore cria automaticamente um novo registro de imprevisto na ferramenta Registros de Imprevistos e o vincula à alteração no Orçamento. Você também pode editar e excluir alterações de orçamento da ferramenta Orçamento do projeto, bem como incluir um número ilimitado de ajustes de itens de uma ou várias linhas em cada alteração no Orçamento. Essa é uma maneira eficiente de registrar as alterações líquidas de zero (US$ 0) e/ou não líquidas (US$ 0) em seu orçamento. 

Exemplo

Veja abaixo a página "Criar nova alteração de orçamento" na ferramenta Orçamento do projeto. 

budget-change-add-general-information.png

Visualizar alteração no Orçamento detalhes na ferramenta Orçamento

Um detalhe pop-up janela permite visualizar os detalhes das alterações no orçamento do seu projeto. 

Exemplo

Veja abaixo um exemplo dos detalhes de Alterações no orçamento pop-up janela na ferramenta Orçamento.

Criar um alteração no Orçamento com base em um registro de imprevisto usando o novo cartão "Impacto financeiro" 

Ao criar um evento de mudança para um contrato de cliente, financiamento ou contrato principal, agora você pode incluir o impacto financeiro da 'ROM do orçamento' para eventos de mudança fora do escopo para mostrar o impacto mais recente no orçamento do seu projeto. 

Exemplo

Veja abaixo o cartão "Impacto financeiro", incluído na página Criar novo registro de imprevisto na ferramenta Registros de Imprevistos. 

Colunas extras na tabela Registros de Imprevistos na guia Itens de linha para os participantes do programa Beta Registros de Imprevistos modernizado 

Quando você cria um alteração no Orçamento na ferramenta Orçamento, o Procore adiciona um registro de imprevisto criado automaticamente item de linha vinculado à alteração no Orçamento. Também há colunas no lado direito da tabela de registros de imprevistos para mostrar os valores "ROM do orçamento", "Alteração do orçamento" e os valores de "Impacto no orçamento mais recente" para seus item de linha de registro de imprevisto. Além disso, é possível definir o valor na coluna "ROM do orçamento" para atualizar a origem da coluna usando uma entrada automática, quantidade x custo unitário ou manual . 

Exemplo

Veja abaixo as novas colunas "ROM do orçamento", "Alteração do orçamento" e "Impacto no orçamento mais recente" na ferramenta Registros de Imprevistos.

Você também pode editar a linha para atualizar o valor de ROM do orçamento usando as opções na nova janela "Origem de ROM do orçamento". 

Configurar a criação automática de registro de imprevisto com base em alterações de orçamento na página "Configurar definições" da ferramenta Orçamento

Essa é uma definição de configuração na ferramenta Orçamento na qual os usuários com permissões de administrador podem "Exigir um ajuste de alteração no orçamento para associação de registros de imprevistos". Com essa definição habilitada, será necessário que as alterações no orçamento tenham um registro de imprevisto associado.

Perguntas comuns

Perguntas comuns

Precisamos migrar para o recurso de alterações no orçamento?

Sim. O novo recurso Alterações de orçamento do Procore foi desenvolvido em resposta ao feedback do usuário e é um upgrade substancial para modificações do orçamento. O Procore está trabalhando com todos os clientes para migrar seus dados existentes de modificações do orçamento para o novo formato de alterações no orçamento. O Procore está fornecendo aos clientes mais de um (1) ano para concluir esse processo de migração. A migração precisa estar concluída até uma data ainda a ser determinada. 

Por quanto tempo podemos continuar usando modificações do orçamento?

O novo recurso Alterações no orçamento foi desenvolvido para substituir o recurso de modificações do orçamento existente. A partir de outubro de 2022, o Procore trabalhará com clientes do Procore para migrar seus dados de modificações do orçamento existentes para o novo formato necessário para o recurso Alterações no orçamento. A migração precisa estar concluída até uma data ainda a ser determinada. Após concluir essa migração, você não terá mais acesso ao recurso de modificações do orçamento. Se você tiver alguma dúvida antes de sua empresa iniciar a migração, entre em contato com seu Ponto de contato da Procore. 

Para saber mais sobre o processo de migração, consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/budget/tutorials/migrating-to-budget-changes-from-budget-modifications" href.nome de arquivo..."href...".. /migrando para-orçamento-alterações-do-orçamento-modificações/">Ming para alterações no orçamento de modificações do orçamento.

Precisamos atualizar nossa integração de API antes de migrar para alterações no orçamento?

Sim. Seus endpoints API Procore precisarão ser atualizados da seguinte forma:

  • Se você tiver uma integração de ERP desenvolvida pela Procore (consulte Integrações de ERP), seus endpoints de API já foram atualizados para suportar a migração para o recurso de alterações de orçamento. Se você tiver alguma dúvida sobre a migração, entre em contato com seu Ponto de contato da Procore.
  • Se você tiver uma integração de API personalizada criada pelos Serviços técnicos do Procore, NÃO execute por conta própria a migração para alterações no orçamento. Para evitar resultados inesperados, é importante planejar e programar sua migração para o recurso de alterações no orçamento. Para agendar sua migração, envie um e-mail para apisupport@procore.com. 
  • Se você tiver desenvolvido uma integração de API por conta própria ou com um parceiro de tecnologia terceiro, será necessário atualizar os endpoints de API da sua integração antes que possa começar a usar o recurso de alterações no orçamento. Consulte Quais endpoints de API estão sendo descontinuados? abaixo para os endpoints de API afetados. 
     Importante
    Quanto tempo temos para atualizar nossas integrações de API para a nova API? Para oferecer suporte a nossos clientes em seus processos de planejamento de longo alcance e fornecer aos usuários um aviso prévio sobre esse requisito de atualização, o Procore espera encerrar esses endpoints legados em uma data posterior que ainda não foi determinada. 

Quais endpoints de API estão sendo descontinuados?

A Procore está notificando nossos clientes agora que os seguintes endpoints estão listados como obsoletos no icon-external-link.png Documentação de referência em icon-external-link.png desenvolvedores.procore.com. A expectativa do Procore é encerrar esses endpoints legados em novembro de 2024: 

  • Modificações do orçamento da lista: OBTER/rest/v1.0/projects/..."..."project_id!)..."/budget_modifications
  • Mostrar modificação do orçamento : GET/rest/v1.0/projects/..."project_id!)--/budget_modifications/..."!)id...".
  • Criar modificação do orçamento : POST/rest/v1.0/projects/..."...project_id!)..."/budget_modifications
  • Atualizar modificação do orçamento : PATCH /rest/v1.0/projects/..."project_id..."/budget_modifications/..."!)id...".
  • Excluir modificação do orçamento : EXCLUIR/rest/v1.0/projects/..."project_id!)--/budget_modifications/..."..."id...".

Podemos sincronizar alterações no orçamento com nossos sistema ERP integrados após a migração? 

Sim. Se você tiver uma integração criada pelo Procore e tiver concluído o processo de migração, poderá sincronizar alterações no orçamento com a ferramenta Integrações de ERP. 

Podemos sincronizar modificações do orçamento com nossos sistema ERP integrados após a migração? 

Não. Se tiver concluído o processo de migração, você não poderá mais sincronizar seus dados de modificações do orçamento com a ferramenta Integrações de ERP.

Há algum outro requisito? 

Sim. O processo de migração também exige que os usuários em sua empresa usem a experiência de Registros de Imprevistos modernizada. Para saber mais sobre a experiência, consulte Finanças do projeto: experiência modernizada de eventos de mudança.

Como uma migração para alterações no orçamento afetará o relatório?

Se tiver incluído modificações do orçamento em seus relatórios existentes, você precisará estar ciente do seguinte: 

  • Instantâneos de orçamento

    • As modificações do orçamento continuarão disponíveis e reportáveis.

    • As alterações no orçamento serão exibidas assim que novos instantâneos forem criados.

  • Relatórios Aprimorados finanças. Consulte Relatórios: Relatórios aprimorados para finanças.
  • Relatórios de nível de empresa e projeto. 

    • As modificações do orçamento são removidas.

    • As alterações no orçamento NÃO são compatíveis com seus relatórios existentes de nível de empresa e projeto. 

       Importante

      • Para preservar seus dados históricos de modificações do orçamento, sempre faça download de uma cópia de seus relatórios antes de realizar essa migração. 

      • Se você tiver relatórios legados que contenham modificação do orçamento dados, observe que será necessário recriar esses relatórios se quiser que eles incluam alterações no orçamento. Para recriar rapidamente esses relatórios após a migração, recomenda-se fazer download dos seus relatórios existentes para usar como referência. 

  • Procore Analytics

Como os dados de minhas modificações existentes do orçamento aparecerão nas mudanças no orçamento após a migração?

Campo de modificação do orçamento (legado) Campo De alteração no orçamento (novo)
Para: código de orçamento Ajuste de alteração no orçamento #
DE Item de linha de alocação de ajuste de alteração no orçamento
De: Código de orçamento Ajuste de alteração no orçamento #
PARA Item de linha de alocação de ajuste de alteração no orçamento
Obs. Campo Comentários sobre o PRIMEIRO item de linha de ajuste de alteração no orçamento. Os comentários não estão disponíveis nos itens de linha de alocação de ajuste de alteração no orçamento (itens de linha subsequentes).
Nome: N/A (campo não disponível na experiência legada) Nome: "Alteração do orçamento da migração da modificação do orçamento [número de ID]"
Descrição: N/A  Descrição: "Alteração do orçamento criada com base na modificação do orçamento em [DATA/HORA DA MIGRAÇÃO]. Modificação do orçamento originalmente criada em [DATA/HORA da CRIAÇÃO]. Migração autorizada por [NOME de USUÁRIO ADMINISTRADOR]".
Associação de itens de registro de imprevisto Apenas as modificações do orçamento que já estejam associadas a um item de linha de registro de imprevisto serão conectadas a esse registro de imprevisto item de linha conforme o orçamento muda. Nenhuma nova associação será criada durante o processo de migração.
Criação de registro de imprevisto Novas Registros de Imprevistos NÃO serão criadas com base em Modificações do orçamento que não tenham associações de item de linha de registro de imprevisto.

Mais

Para saber mais sobre o recurso de alterações no orçamento, consulte os links abaixo:

Ferramenta do Procore Tutoriais
Administrador da empresa
Orçamento
Registros de imprevistos
Medições
Procore Analytics
Workflows