Criar uma modificação do orçamento com base em um registro de imprevisto

Conteúdo legado

O recurso Modificações de Orçamento está sendo substituído por um novo recurso de Alterações de Orçamento. A partir de outubro de 2022, o Procore trabalhará com clientes do Procore para migrar de modificações do orçamento para o recurso Alterações no orçamento até 16 de outubro de 2023. Após migrar, você não terá mais acesso ao recurso de modificações do orçamento. Se você tiver alguma dúvida antes de sua empresa iniciar a migração, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. Para saber mais sobre o cronograma da migração, consulte: Perguntas comuns.

Objetivo

Para criar uma modificação de orçamento a partir da ferramenta Alterar Eventos.

Histórico

A criação de uma modificação de orçamento permite transferir fundos de código de custo para código de custo, provavelmente para um evento de alteração que estava "no escopo", onde não há necessidade de comunicação com o proprietário (por exemplo, uma contingência ou cobrança retroativa).

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Registros de imprevistos do projeto
  E
- Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Orçamento do projeto.
Informações adicionais:
- As modificações do orçamento são projetadas para dar a um gerente de projeto flexibilidade para gerenciar com mais precisão o orçamento "atual" durante o ciclo de vida de um projeto de construção. Transferir os fundos atribuídos conforme necessário para fazer ajustes mais realistas à medida que os itens orçamentados ficam acima/aquém do orçamento.
- As modificações no orçamento podem não ser visíveis para o seu cliente.
- As transferências criadas usando modificações do orçamento não serão refletidas nos SOV (Itens do contrato) do contrato principal ou nas faturas do contrato principal, pois destinam-se a ajustes internos no orçamento.
- As modificações orçamentárias serão refletidas na coluna Modificação Orçamentária no Orçamento.
- O relatório "Modificações do orçamento" exibe um registro exaustivo e detalhado de todas as modificações do orçamento. (A guia Relatórios precisa estar ativa. Requer permissões de usuário "Administrador" na ferramenta Orçamento.)
- Se você tiver adicionado um item de linha ao orçamento (para US$ 0) após ele ser bloqueado, não poderá excluir o item de linha se ele estiver associado a uma modificação do orçamento.
- Por padrão, você só pode transferir dinheiro de um item de linha para outro, o que resulta em transações líquidas zero. No entanto, há uma definição de configuração avançada que permite adicionar ou subtrair dinheiro de/para uma item de linha específica que aumentará/diminuirá os totais do orçamento adequadamente. Para ativar a opção de adicionar/subtrair, vá para as configurações avançadas da ferramenta e marque a caixa de seleção "Permitir modificações no orçamento que modificam o total geral". (Requer permissões de usuário 'Administrador' na ferramenta Orçamento).

Pré-requisitos

Bloquear um orçamento

Passos

Navegue até a ferramenta Change Events do projeto.
Localize o item de linha de registro de imprevisto para o qual deseja mover dinheiro usando uma modificação do orçamento.
Clique na célula na coluna Modificação do orçamento para essa item de linha.
Ponta
Para editar o valor da célula, é necessário estar visível um ícone de triangulação AZUL. Se NÃO estiver visível, faça o seguinte:
- Verifique se o orçamento está desbloqueado.
- Determine se você recebeu as permissões apropriadas na ferramenta Orçamento do projeto.
Preencha os seguintes campos:
- De. Selecione um código de custo na lista. Este é o código de custo do qual você transferirá fundos.
- Para. Esse campo está pré-preenchido com a item de linha de registro de imprevisto selecionado. A edição dessa informação não é permitida.
- Valor de transferência. Insira o valor em dólares da transferência.
- Notas. Insira quaisquer notas relevantes sobre a modificação do orçamento.
Clique em Criar.