Configurar definições avançadas: alterações contratuais
Objetivo
Configurar as definições avançadas para a ferramenta Alterações contratuais do seu projeto.
Fundo
As definições de configuração da ferramenta Alterações contratuais do projeto permitem personalizar motivos de alteração contratual, tipos de alteração contratual e status de alteração contratual.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Alterações contratuais do projeto
Pré-requisitos
Passos
Você pode executar as seguintes tarefas de configuração:
- Configurar definições de alteração contratual
- Definir permissões de usuário para a ferramenta Alterações contratuais
Configurar definições de alteração contratual
- Acesse a ferramenta Alterações contratuais do projeto.
- Clique no ícone Definir configurações
. - Em Alterar configurações de pedido, faça o seguinte:
- Mostrar itens de linha em PDFs de alteração contratual de contrato principal
- Para mostrar itens de linha em PDFs exportados por PCCOs, marque esta caixa de verificação.
- Para ocultar itens de linha de PDFs exportados por PCCOs, remova a marca dessa caixa de verificação.
- Mostrar itens de linha em PDFs alteração contratual de compromisso
- Para mostrar itens de linha em um PDF exportado para uma CCO, marque essa caixa de seleção.
- Para ocultar itens de linha de um PDF exportado para uma CCO, remova a marca dessa caixa de seleção.
- Comportamento do motivo da alteração
Para modificar o comportamento do motivo da alteração, sempre entre em contato com seu Ponto de contato da Procore primeiro. Você tem estas opções:- Lista suspensa de motivos pré-definidos. Fornece aos usuários a capacidade de selecionar motivos de alteração em um lista suspensa. Consulte Definir as configurações padrão de gerenciamento de alterações e Quais são as diferentes configurações de nível de pedido de alteração no Financials do projeto?
- Campo de texto em forma livre. Permite que os usuários insiram qualquer informação adicional em um campo de entrada de texto.
- Mostrar itens de linha em PDFs de alteração contratual de contrato principal
- Clique em Atualizar.
Definir permissões de usuário para a ferramenta Alterações contratuais
Notas
- Se você tiver um pequeno número de usuários, poderá optar por gerenciar as permissões de usuário para a ferramenta Alterações contratuais do projeto usando as etapas abaixo.
- Se você tiver um grande número de usuários, recomenda-se gerenciar as permissões de usuário nas ferramentas de projeto do Procore usando modelos de permissão. Para obter instruções, consulte Gerenciar modelos de permissões de projeto.
- Acesse a ferramenta Alterações contratuais do projeto.
- Clique no ícone Definir Configurações .
- Clique em Tabela de permissões.
- Defina a permissão de cada usuário para a ferramenta de acordo com suas preferências.
Acesso
Sem acesso
Observação: para visualizar uma lista completa de tarefas disponíveis por nível de permissão, consulte Permissões.
- Quando terminar, clique em Voltar.