Sobre a ferramenta Contratos de Clientes

Objetivo 

Para saber mais sobre as opções na ferramenta Contratos de Clientes. 

Fundo 

A tabela de dados na ferramenta Contratos de Clientes lista todos os contratos em seu projeto. Os recursos disponíveis nesta guia também fornecem a capacidade de:

• Configurações de linha e coluna da tabela de controle. Otimize o espaço de trabalho da sua ferramenta alterando a largura e a altura das linhas da tabela. Você também pode mostrar e ocultar facilmente as colunas de sua escolha, alterar rapidamente a classificação de colunas, dimensionar automaticamente uma ou todas as colunas e fixar colunas para mantê-las no lugar em sua página. 
• Aplicar filtros para analisar dados. Aplique filtros para melhorar sua capacidade de analisar seus dados. Ao aplicar um filtro, o Procore mostra apenas os itens de linha que atendem aos seus critérios e oculta os itens de linha que não atendem. Em seguida, você pode exportar ou imprimir seus dados com os filtros aplicados. 
• Aplicar agrupamentos para se concentrar em subpopulações. Agrupe seus contratos em categorias significativas. Quer ver todos os contratos com o status "Rascunho"? Ou para visualizar todos os contratos de um empreiteiro ou fornecedor específico? Aplique o agrupamento e altere a ordem de agrupamento para aninhar os dados da tabela. 
• Experiência de visualização e navegação simplificada. Um layout de tabela limpo fornece a melhor experiência possível de visualização e navegação para que você não precise gastar seu tempo pulando para ver os dados. 

Fatores a considerar 

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Contratos de Clientes do projeto. 

     Obs.

    • Para executar determinadas tarefas, talvez você precise de permissões de acesso de usuário adicionais.
    • Para saber mais sobre as permissões de usuário necessárias para cada tarefa, consulte o link do tutorial abaixo.

Pré-requisitos 

• Adicione a ferramenta Contratos de Clientes ao seu projeto. Consulte Adicionar e remover Ferramentas de Projeto.
• Defina as configurações da ferramenta. Consulte Configurar definições: Contratos de Clientes.
• Crie um ou mais contratos para preencher a tabela. Consulte Criar Contratos de Clientes.

Exemplo

Características

A tabela abaixo resume todas as tarefas que você pode executar com os recursos da ferramenta Contratos de Clientes do projeto. Para criar e visualizar relatórios usando dados da ferramenta Contratos de Clientes do seu projeto, use a ferramenta Relatórios de nível de projeto. Consulte Criar um relatório personalizado de projeto. 

	Recurso	Descrição	Para saber mais...
1	Contratos de clientes	Lista todos os contratos em seu projeto do Procore. Você pode criar um (1) ou vários contratos por projeto.	Criar Contratos de Clientes
2	Exportar lista Contratos de Clientes	Exporta uma lista de todos os contratos como um arquivo do Microsoft Word (DOCX) ou um arquivo PDF (Portable Document Format).	Exportar uma lista Contratos de Clientes
3	Botão Criar	Crie novos contratos para o seu projeto. Você pode criar um (1) ou vários contratos em cada projeto do Procore.	Criar contratos de cliente
4	Pesquisar	Clique na lupa  para expandir o campo de pesquisa. Em seguida, digite suas palavras-chave e pressione ENTER ou clique na lupa  novamente para iniciar sua pesquisa.	Pesquisar e aplicar filtros à ferramenta Contratos de Clientes
5	Filtros	Aplicar opções de filtro à tabela de contratos.	Pesquisar e aplicar filtros à ferramenta Contratos de Clientes
6	Classificação	Clique na seta AZUL em uma coluna para aplicar a ordem de classificação crescente ou decrescente.	Classificar colunas
7	Menu de estouro	Passe o cursor do mouse sobre uma coluna até que o menu Mais seja exibido. Em seguida, clique nele para ver suas opções.	Menu de estouro
8	Agrupamento	Selecione uma ou mais colunas para agrupar os dados na tabela de contratos.	Agrupar colunas
9	Configurações de tabela	Clique no botão Configurações da tabela para abrir um painel no lado direito da tabela onde você pode gerenciar o tamanho da linha, a exibição da coluna e muito mais.	Gerenciar configurações de tabela Altura da linha Configurar colunas
10	Hiperlink de número de contrato	Clique no número do contrato hiperlink para abrir o contrato de cliente correspondente.	Visualizar contratos de cliente
11	Hiperlink GC/Cliente	Clique no hiperlink GC/cliente para abrir o registro da empresa correspondente na ferramenta Diretório do projeto.	Editar uma empresa no Diretório do projeto
12	Status do contrato de cliente	Exibir o status de um contrato em linha.	Se você tiver as permissões de usuário necessárias, poderá alterar o status ao editar um contrato de cliente.
13	Expandir	Clique na seta AZUL em um item de linha do contrato para abrir uma gaveta em expansão que lista todas as alterações contratuais associadas ao seu contrato. Clique na seta novamente para fechar a gaveta.	Criar uma alteração contratual de contrato de cliente
12	Visualizar alterações contratuais	Se o seu contrato tiver alterações contratuais associadas, você poderá clicar na seta para baixo para expandir a tabela e mostrar as alterações contratuais associadas.	Se você tiver as permissões de usuário necessárias para a ferramenta Alterações contratuais, também poderá seguir as etapas em Visualizar alterações contratuais.
15	Status do pedido de alteração	Exibir o status de uma alteração contratual de contrato de cliente.	Se você tiver as permissões de usuário necessárias para a ferramenta Alterações contratuais, também poderá alterar o status ao editar uma alteração contratual. Consulte Editar uma alteração contratual.
16	Totais Gerais	Visualize os totais gerais de todas as colunas formatadas em moeda e número em sua tabela.	Quais são as colunas padrão na ferramenta Contratos de Clientes?

Veja também

• Gerenciar linhas e colunas na ferramenta Contratos de Clientes
• Pesquisar e aplicar filtros à ferramenta Contratos de Clientes