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Procore

Exportar um contrato de cliente

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF
 Versão limitada
flag-us.png  A ferramenta Contratos de Clientes está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para Empreiteiros especializados. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?

Objetivo

Exportar um contrato de cliente para o formato de arquivo DOCX ou PDF.

Fundo

Você pode exportar um contrato de cliente para o formato de arquivo DOCX ou PDF. Isso é útil quando você deseja imprimir seu contrato de cliente para obter um assinatura física. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para exportar um contrato de cliente para o formato de arquivo DOCX ou PDF, permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Contratos de Clientes do projeto. 
    • Para exportar um contrato de cliente para o formato de arquivo PDF, permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto. 

Passos

  1. Acesse a ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
  2. Localize o contrato de cliente a ser exportado. Em seguida, clique no link Número . 
  3. Na lista suspensa Exportar, selecione uma destas opções:
    • PDF
      O Procore exporta o arquivo para o formato PDF e abre o arquivo em uma nova guia do navegador. Você pode passar o cursor do mouse sobre o financiamento e clicar no ícone Download .
    • DOCX
      O Procore fará download de uma cópia DOCX do financiamento para o local de download do seu navegador. Essa opção só está disponível para usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Financiamento do projeto. 
      prime-contract-export-menu.png
  4. Opcional: Digitalize e carregue o financiamento assinado na ferramenta Documentos do projeto para fins de arquivamento.