Pesquisar e aplicar filtros à ferramenta Compromissos
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Objetivo
Usar o recurso de pesquisa e aplicar filtros às <a class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Purchase_Order" href.ordens de nome de arquivo...">purchase e <a class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Subcontract" href.nome de arquivo...">subcontratos.
Histórico
O recurso de pesquisa ajuda a localizar ordens de compra e subcontratos que contenham informações correspondentes à pesquisa de palavra-chave. Também é possível aplicar filtros para restringir os itens na visualização.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível “Somente leitura” ou superior na ferramenta Compromissos do projeto.
Pré-requisitos
Passos
Pesquisar ordens de compra e subcontratos
- Acesse a ferramenta Compromissos do projeto.
- Clique no ícone Pesquisar para expandir o campo de pesquisa.
- Insira seus termos de pesquisa na caixa Pesquisar .
Obs.
- Para pedidos de compra: Número (#), Título, Faturar, Enviar para, Empresa Contratante, Descrição, Condições de Pagamentoe Enviar Via.
- Para subcontratos: Número (#), Título, Empresa contratada, Descrição, Inclusões e Exclusões.
- Pressione ENTER ou clique na lupa para pesquisar itens correspondentes.
Se forem encontradas correspondências, o Procore atualiza a página para mostrar apenas os itens que correspondem aos seus critérios de pesquisa. Se não aparecerem correspondências, aparecerá uma mensagem informando que não há itens correspondentes.
Aplicar filtros à guia Contratos
- Acesse a ferramenta Compromissos do projeto.
- Na guia Contratos , clique no botão Filtros .
Isso abrirá o painel Filtros no lado direito da página da Web. - Em Filtros, escolha uma destas opções:
- Empresa contratada. Para restringir os resultados a uma empresa ou empresa (ou empresas) específica, escolha uma ou mais na lista.
- Status. Você tem estas opções:
- Para visualizar todas as ordens de compra e subcontratos com todos os status, marque a caixa de seleção Selecionar tudo .
- Para selecionar itens específicos para visualizar, você tem estas opções:
Obs.: é possível selecionar uma ou várias caixas de seleção.- Todos os compromissos. Para visualizar ordens de compra e subempreiteiros, marque a caixa de seleção Rascunho ou Aprovado .
- Ordens de compra. Para visualizar as ordens de compra, marque a caixa de verificação Processando, Enviado, Recebido parcialmente ou Fechado .
- Subcontratos. Para incluir subcontratos, marque a caixa de seleção Out For Bid, Out For Signature, Complete, Terminated ou Void .
Observação
Para saber mais sobre os diferentes status de pedidos de compra e subcontratos, consulte Quais são os status de compromisso padrão no Procore?
- Executado. Para restringir os resultados para mostrar apenas contratos executados, escolha Sim. Para mostrar os contratos ainda não executados, escolha Não. A configuração padrão é mostrar All.
- Tipo de contrato. Para mostrar apenas o tipo de contrato específico, escolha Ordens de compra ou Subcontratos.
Ponta
Precisa limpar um filtro?
- Se quiser limpar todos os filtros selecionados, clique em Limpar tudo .
- Se quiser remover um único filtro, clique no "x" cinza ao lado do nome do filtro na lista suspensa