Compromissos: Tutoriais

Compromissos

• Sobre
  • Sobre a ferramenta Compromissos
• Tarefas Gerais
  • Criar um compromisso
  • Editar um compromisso
  • Exportar um compromisso
  • Exportar uma lista de compromissos
  • Gerenciar linhas e colunas na ferramenta Compromissos
  • Pesquisar e aplicar filtros à ferramenta Compromissos
• Ordens de compra
  • Criar ordem de compra
  • Excluir uma ordem de compra ou subcontrato
  • Enviar por e-mail uma ordem de compra ou subcontrato
  • Habilitar a retenção em uma ordem de compra ou subcontrato
  • Visualizar uma ordem de compra
• Subcontratos
  • Aprovar e assinar um subcontrato
  • Criar subcontratos
  • Excluir uma ordem de compra ou subcontrato
  • Editar subcontratos
  • Enviar por e-mail uma ordem de compra ou subcontrato
  • Habilitar a retenção em uma ordem de compra ou subcontrato
  • Visualizar um subcontrato
  • Ver inclusões/exclusões em um subcontrato
• Adicionar itens do contrato
  • Adicionar um item de linha aos itens do contrato de um compromisso
  • Importar um CSV de compromisso
• Outras tarefas
  • Adicionar margem financeira a alterações contratuais de compromisso

Alterações contratuais de compromisso

• Configurar o número de níveis de alteração contratual de compromisso
• Alterações contratuais de 1 nível
  • Criar uma alteração contratual de compromisso
• Alterações contratuais de 2 níveis
  • Criar uma alteração contratual potencial de compromisso com base em um registro de imprevisto
  • Criar uma alteração contratual de compromisso

 

 

Medições do subempreiteiro

• Aceitar ou recusar um "Convite para faturamento" como um contato da fatura
• Adicionar um novo pagamento à guia Pagamentos emitidos de um compromisso
• Adicionar itens de contrato de subempreiteiro a um compromisso
• Edite em massa o status das faturas do subcontratado com a ferramentade faturamento
• Criar um cronograma de pagamento
• Habilitar ou desabilitar a guia SOV do subcontratado em um compromisso
• Habilitar retenção em um pedido de compra ou subcontrato
• Habilitar regras de retenção de escala móvel em faturas de subcontratados
• Habilite a guia Pagamentos Emitidos em um Compromisso
• Atualizar itens de contrato de subempreiteiro como um contato da fatura

Tarefas de configuração

• Nível da ferramenta
  • Configurar definições: compromissos
    • Configurar as definições padrão de privacidade para novos compromissos
    • Configurar o número de níveis de alteração contratual de compromisso
• Nível de compromisso
  • Alterar as definições de privacidade de um compromisso
  • Editar a guia Definições avançadas em um compromisso
• Campos personalizados e conjuntos de campos configuráveis 
  • Criar novos campos personalizados
  • Criar novos conjuntos de campos configuráveis

Integrações

• DocuSign^®
  • ^{Consulte <a title=" " href.path="//integrations/docusign" href.nome de arquivo docuSign® >}
• Integrações de ERP
  Se sua empresa estiver usando o Procore com um integrados, haverá tarefas adicionais para garantir que compromissos e alterações contratuais sejam sincronizados entre os sistemas:
  • Exportar um compromisso para um sistema ERP integrado
    • Enviar um compromisso para integrações de ERP para aceitação contábil
  • Solicitar a redefinição de um compromisso sincronizado com um sistema ERP integrado
  • Editar um compromisso sincronizado com um sistema ERP integrado
  • Excluir um compromisso sincronizado com um sistema ERP integrado
  • Exportar uma alteração contratual de compromisso para um sistema ERP integrado
    • Enviar uma alteração contratual de compromisso para aceitação contábil em integrações de ERP

Fluxos (BETA)

Esses tutoriais detalham a versão Beta da ferramenta Fluxos. To learn more about this release, see About the Workflows Beta Program. Consulte (Beta) Fluxos para obter mais tutoriais e perguntas frequentes sobre a ferramenta nível de empresa Fluxos.

• Criar um modelo de fluxo personalizado
• Configurar um modelo de fluxo personalizado em um projeto
• Iniciar um fluxo personalizado