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Procore

Compromissos

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A ferramenta Compromissos no Procore permite que suas equipes vejam o status e o valor atual de todos os contratos e ordens de compra. Identifique facilmente quais contratos foram aprovados ou determine o status das faturas e pagamentos. É possível personalizar o Procore para produzir os documentos do contrato da sua empresa a finalidade de simplificar o processo e garantir consistência entre os projetos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Visualize e filtre uma lista detalhada com todos os compromissos financeiros (p. ex., contratos, ordem de compra etc.) em um projeto.
  • Permitir que os fornecedores criem e enviem suas faturas

Tutoriais populares (ver todos)

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Compromissos
Alterações contratuais de compromisso

 

 
Medições do subempreiteiro
Tarefas de configuração
Integrações
Fluxos (BETA)

Esses tutoriais detalham a versão Beta da ferramenta Fluxos. To learn more about this release, see About the Workflows Beta Program. Consulte (Beta) Fluxos para obter mais tutoriais e perguntas frequentes sobre a ferramenta nível de empresa Fluxos.
 Ponta

Para navegar e pesquisar todos os vídeos de treinamento do Procore, visite nossa videoteca.

Web

Configurar definições de compromisso: empreiteiro especializado
 
Criar um contrato: proprietário
 
Criar um subcontrato: empreiteiro geral
 
Criar um subcontrato: empreiteiro especializado
 
Criar uma ordem de compra
 
Criar uma ordem de compra: empreiteiro especializado
 
Convidar um subempreiteiro para criar itens de contrato de subempreiteiro: empreiteiro geral
 
Convidar um subempreiteiro para criar itens de contrato de subempreiteiro: empreiteiro especializado
 
Convidar um empreiteiro para criar um SOV (Itens do contrato) de empreiteiro: proprietário
 
Editar itens de contrato de subempreiteiro: subempreiteiro como colaborador
 

Móvel

Criar um compromisso (Mobile): trabalhador de campo
 

VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações

Convidar um subempreiteiro para criar um SSOV: empreiteiro especializado
 

Proprietário: convidar um empreiteiro para criar um SOV (item de contrato) de empreiteiro

 

Empreiteiro especializado como cliente: convidar um subempreiteiro para criar uma SSOV (item de contrato de subempreiteiro)

 

Subempreiteiro: editar SOV (itens de contrato) de subempreiteiro

 

Empreiteiro Especializado como Cliente - Crie um CCO

 

Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro

 

Convidar um subcontratado para criar um SSOV (item de contrato de subempreiteiro)

 

Proprietário: criar uma alteração contratual de compromisso

 

Criar uma CCO

 

Empreiteiro especializado como cliente: configurar definições de compromisso

 

Configurar um orçamento

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Proprietário: criar um contrato

 

Empreiteiro especializado como cliente: criar uma ordem de compra

 

Empreiteiro especializado como cliente: criar um subcontrato

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Criar um subcontrato

 

Trabalhador de campo: criar um compromisso (Mobile)

 

Gestão de compromisso

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Configuração de compromissos

 

Proprietário: configurar um orçamento

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Proprietário: criar uma ordem de compra

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Web

Criar um subcontrato: empreiteiro geral
 
Criar uma ordem de compra
 
Convidar um subempreiteiro para criar itens de contrato de subempreiteiro: empreiteiro geral
 

Móvel

Criar um compromisso (Mobile): trabalhador de campo
 

VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações

Trabalhador de campo: criar um compromisso (Mobile)

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Web

Criar um subcontrato: empreiteiro geral
 
Criar uma ordem de compra
 
Convidar um subempreiteiro para criar itens de contrato de subempreiteiro: empreiteiro geral
 

Móvel

Criar um compromisso (Mobile): trabalhador de campo
 

Web

Criar um subcontrato: empreiteiro geral
 
Criar uma ordem de compra
 
Convidar um subempreiteiro para criar itens de contrato de subempreiteiro: empreiteiro geral
 

Móvel

Criar um compromisso (Mobile): trabalhador de campo
 

VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações

Trabalhador de campo: criar um compromisso (Mobile)

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Web

Criar um subcontrato: empreiteiro geral
 
Criar uma ordem de compra
 
Convidar um subempreiteiro para criar itens de contrato de subempreiteiro: empreiteiro geral
 

Móvel

Criar um compromisso (Mobile): trabalhador de campo
 

VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações

Trabalhador de campo: criar um compromisso (Mobile)

 

Criar uma CCO

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Criar uma medição do subempreiteiro em nome de subempreiteiros

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Convidar um subcontratado para criar um SSOV (item de contrato de subempreiteiro)

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Configurar um orçamento

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Web

Criar um subcontrato: empreiteiro geral
 
Criar uma ordem de compra
 
Convidar um subempreiteiro para criar itens de contrato de subempreiteiro: empreiteiro geral
 

Móvel

Criar um compromisso (Mobile): trabalhador de campo
 

VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações

Criar uma CCO

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Criar uma medição do subempreiteiro em nome de subempreiteiros

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Convidar um subcontratado para criar um SSOV (item de contrato de subempreiteiro)

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Configurar um orçamento

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Trabalhador de campo: criar um compromisso (Mobile)

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Web

Criar um subcontrato: empreiteiro geral
 
Criar uma ordem de compra
 
Convidar um subempreiteiro para criar itens de contrato de subempreiteiro: empreiteiro geral
 

Móvel

Criar um compromisso (Mobile): trabalhador de campo
 

VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações

Trabalhador de campo: criar um compromisso (Mobile)

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Web

Criar um subcontrato: empreiteiro geral
 
Criar uma ordem de compra
 
Convidar um subempreiteiro para criar itens de contrato de subempreiteiro: empreiteiro geral
 

Móvel

Criar um compromisso (Mobile): trabalhador de campo
 

VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações

Criar um subcontrato

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Convidar subempreiteiro para criar SSOV

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Trabalhador de campo: criar um compromisso (Mobile)

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Web

Configurar definições de compromisso: empreiteiro especializado
 
Criar um contrato: proprietário
 
Criar um subcontrato: empreiteiro geral
 
Criar um subcontrato: empreiteiro especializado
 
Criar uma ordem de compra
 
Criar uma ordem de compra: empreiteiro especializado
 
Convidar um subempreiteiro para criar itens de contrato de subempreiteiro: empreiteiro geral
 
Convidar um subempreiteiro para criar itens de contrato de subempreiteiro: empreiteiro especializado
 
Convidar um empreiteiro para criar um SOV (Itens do contrato) de empreiteiro: proprietário
 
Editar itens de contrato de subempreiteiro: subempreiteiro como colaborador
 

Móvel

Criar um compromisso (Mobile): trabalhador de campo
 

VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações

Convidar um subempreiteiro para criar um SSOV: empreiteiro especializado
 

Proprietário: convidar um empreiteiro para criar um SOV (item de contrato) de empreiteiro

 

Empreiteiro especializado como cliente: convidar um subempreiteiro para criar uma SSOV (item de contrato de subempreiteiro)

 

Subempreiteiro: editar SOV (itens de contrato) de subempreiteiro

 

Empreiteiro Especializado como Cliente - Crie um CCO

 

Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro

 

Convidar um subcontratado para criar um SSOV (item de contrato de subempreiteiro)

 

Proprietário: criar uma alteração contratual de compromisso

 

Criar uma CCO

 

Empreiteiro especializado como cliente: configurar definições de compromisso

 

Configurar um orçamento

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Proprietário: criar um contrato

 

Empreiteiro especializado como cliente: criar uma ordem de compra

 

Empreiteiro especializado como cliente: criar um subcontrato

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Criar um subcontrato

 

Trabalhador de campo: criar um compromisso (Mobile)

 

Gestão de compromisso

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Configuração de compromissos

 

Proprietário: configurar um orçamento

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Proprietário: criar uma ordem de compra

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Compromissos

A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png: denota uma ação que é suportada no aplicativo móvel iOS e/ou Android da Procore. 

erp-integration.png : Indica que a conta Procore da sua empresa deve estar configurada para funcionar com um sistema ERP integrado. 

Tarefa Nenhum Somente leitura Padrão Administrador
Adicionar um item de linha aos itens do contrato de um compromisso       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar um novo pagamento à guia Pagamentos emitidos de um compromisso       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar um item relacionado a uma ordem de compra ou subcontrato (legado)       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar um item relacionado a uma alteração contratual de compromisso       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar margem financeira a alterações contratuais de compromisso       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato (legado)       icon-mindtouch-table-check.png
Aprovar e assinar um subcontrato ND ND ND ND
Alterar as definições de privacidade de um compromisso   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Conclua um contrato de compromisso com DocuSign®  2       icon-mindtouch-table-check.png
Conclua um pedido de alteração de compromisso com DocuSign® 2,8       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar definições: compromissos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar as definições padrão de privacidade para novos compromissos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar o número de níveis de alteração contratual de compromisso       icon-mindtouch-table-check.png
Criar uma solicitação de pedido de alteração para um compromisso      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Criar uma alteração contratual de compromisso       icon-mindtouch-table-check.png
Criar uma ordem de mudança potencial de compromisso a partir de um evento de mudança 9     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crie um pedido de compra icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Criar um subcontrato   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Criar uma fatura de subcontratado para liberação de retenção 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Criar uma fatura em nome de um contato de fatura (legado) 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Criar uma fatura em nome de um contato de fatura 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Excluir uma ordem de compra ou subcontrato       icon-mindtouch-table-check.png
Excluir um compromisso sincronizado com um sistema ERP integrado 4 erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Excluir uma fatura de subcontratado  10     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar um pedido de compra (legado) 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar um subcontrato (legado) 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar um compromisso sincronizado com um sistema ERP integrado erp-integration.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar a guia Definições avançadas em um compromisso       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar um compromisso por e-mail      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar margem financeira em um compromisso       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar ou desabilitar a guia Itens de contrato de subempreiteiro em um compromisso       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar ou desabilitar a guia Itens de contrato de subempreiteiro na ferramenta Compromissos       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar a guia Pagamentos emitidos em um compromisso       icon-mindtouch-table-check.png
Habilite a retenção em um compromisso   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar regras de retenção de escala deslizante nas faturas de um compromisso       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar a guia Pagamentos emitidos em um compromisso       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar um pedido de alteração de compromisso para um sistema ERP integrado erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar um compromisso para um sistema ERP integrado erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar um compromisso 5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar uma lista de compromissos 7   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar um cronograma de pagamento       icon-mindtouch-table-check.png
Importar itens de linha de itens de contrato de compromisso de um arquivo CSV   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Solicitação para redefinir um compromisso sincronizado com um sistema ERP integrado erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar itens de contrato de subempreiteiro para um compromisso       icon-mindtouch-table-check.png
Rever faturas como subcontratado 1     icon-mindtouch-table-check.png  
Revise as faturas do subcontratado como administrador       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar um compromisso do ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Pesquise e aplique filtros a compromissos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envie um pedido de alteração de compromisso para integrações de ERP para aceitação contábil erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Envie um compromisso com integrações de ERP para aceitação contábil erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Definir ou liberar retenção em uma fatura de subcontratado 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envie uma nova fatura como contato de fatura 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Atualizar uma tabela de valores do subcontratado como um contato de fatura na ferramenta de compromissos 1, 6   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  
Visualizar um pedido de compra 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver um subcontrato 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver inclusões/exclusões de subcontratos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar o histórico de alterações de um compromisso       icon-mindtouch-table-check.png

1 Para executar essa tarefa, os colaboradores downstream devem estar designados como um contato da fatura na compromisso. Consulte Adicionar contatos de fatura a um compromisso. 

2 Também requer uma conta DocuSign© .

3  Os usuários precisam ter permissões "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto. Os usuários também precisam ser adicionados à lista suspensa Privado desse compromisso ou precisam ser designados como um contato da fatura. Consulte Adicionar contatos de fatura a um pedido de compra ou subcontrato. 

4 Os compromissos sincronizados com um sistema ERP integrado não podem ser excluídos até que sejam desvinculados. Consulte Excluir um compromisso sincronizado com QuickBooks® Desktop e Excluir um compromisso sincronizado com Sage 300 CRE®.  

5 Usuários com permissões de 'Administrador' na ferramenta Compromissos do projeto podem exportar um compromisso como arquivo PDF ou DOCX. Os usuários com permissões 'Padrão' ou 'Somente leitura' na ferramenta Compromissos do projeto podem exportar um compromisso para o formato de arquivo PDF se tiverem acesso ao pedido de compra ou subcontrato por meio da lista suspensa Privado e da opção 'Permitir estes A caixa de seleção Usuários para ver itens SOV está habilitada.

6 Usuários com permissões 'Somente leitura' na ferramenta Compromissos podem realizar esses procedimentos se também estiverem listados no campo Privado na guia Geral do compromisso.

7 Os usuários com permissões "Somente leitura" e "Padrão" (e que NÃO tenham recebido a permissão granular detalhada na tabela) também precisam ser membros da lista "Privado". 

8 Também requer permissão "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Registros de imprevistos do projeto.

9 Usuários com permissões de nível "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto podem criar ACPs quando forem adicionados ao lista suspensa "Privado" e a configuração "Permitir que usuários de nível padrão criem ACPs" precisam ser selecionados.

10 A fatura precisa estar no status "Rascunho" ou "Revisar e reenviar" para um usuário com permissões de nível "Padrão" excluí-la.

 

Veja abaixo as principais alterações na ferramenta Compromissos do projeto. 

Alterações recentes

GESTÃO FINANCEIRA: NOVO BANNER DE AVISO NAS FATURAS DO SUBCONTRATADO QUANDO A RETENÇÃO FOR LIBERADA (24/04/2023)

As faturas de subcontratados possuem um novo banner de aviso que aparecerá quando a retenção for liberada. O banner aparecerá no cartão Tabela de Valores (SOV) assim que o valor da retenção for inserido e liberado. Consulte Definir ou liberar retenção em uma fatura de subcontratado.

GESTÃO FINANCEIRA: prorrogação da data legada de experiência de medição do subempreiteiro (26/01/2023) 

A opção de alternar entre a experiência beta e legada do medição do subempreiteiro foi prorrogada para setembro de 2023. A data final anunciada anteriormente para usar a experiência legada era fevereiro de 2023. Agora, em setembro de 2023, a capacidade de sair da experiência Beta será removida e a experiência legada não ficará mais disponível no Procore. Para saber mais sobre cada experiência, consulte Gerenciamento financeiro: novas visualizações de administradores e colaboradores para faturamento de subcontratados.

Campos personalizados agora visíveis na visualização de lista de compromissos (01/05/2023) 

Agora, os usuários podem ver os campos personalizados na tabela de compromissos visualização em lista. Agora, os usuários podem visualizar, filtrar e classificar por campos personalizados na visualização em lista.