Configurar Fluxos de autoatendimento em nível de projeto
Fundo
Custo Direto ferramenta permite que os administradores do Procore criem, automatizem e gerenciem processos de revisão personalizados. A implementação de modelos reutilizáveis e fluxos automatizados de autoatendimento em seus projetos acelera o processo de aprovação de custos diretos e reduz significativamente o esforço manual.
Coisas a considerar
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Permissões de usuário necessárias:
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Para visualizar, criar ou editar um fluxo personalizado no nível de empresa:
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Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Fluxos de nível de empresa.
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Permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Fluxos de nível de empresa com as permissões granulares "Visualizar Fluxos personalizados" e "Criar e editar modelos de fluxo" habilitadas em seu modelo de permissões.
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Permissões de nível "Somente leitura", "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Custos Diretos do projeto.
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Pré-requisitos
Passos
Configurar Custos Diretos Fluxos de autoatendimento no nível de projeto
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Crie um modelo de fluxo. Para saber mais, consulte Criar um modelo de fluxo.
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Atribuir modelos de fluxo a projetos. Para saber mais, consulte Atribuir modelo de fluxo a projetos.
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Acesse a ferramenta Custo direto de nível de empresa na qual o fluxo está sendo configurado.
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Clique no ícone Configurar configurações.
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Clique em Configurações de fluxo.
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Clique em Configurar ao lado do fluxo que está sendo configurado para abrir o visualizador de fluxo.
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Na parte superior do visualizador de fluxo, atribua um Gerente de fluxo selecionando um usuário do projeto na lista suspensa.
Nota: Etapa opcional. Concluir com base nos requisitos do fluxo de trabalho. Atribuir grupo de distribuição. Selecione um grupo de distribuição nessa lista. Esses são os grupos de usuários que receberão e-mails de notificação do Procore quando determinadas ações ocorrerem em um fluxo. -
Clique em Salvar.
Atualizar a etapa padrão inicial no fluxo personalizado
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No construtor de fluxo, siga um destes procedimentos para nomear sua etapa inicial fluxo:
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Clique no ícone de lápis e digite sobre o título da etapa "Sem título" no painel direito. Em seguida, pressione a tecla RETURN.
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Clique na caixa de texto e digite a etapa "Sem título" no painel direito. Em seguida, pressione a tecla RETURN.
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Na fluxo etapa, atualize a seção "Detalhes da etapa":
Nota: Um asterisco (*) indica um campo obrigatório.
Detalhes da etapa & Configuração
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Nome da etapa: O título designado que define essa etapa específica na sequência geral fluxo.
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Tipo (etapa da condição): Define a lógica operacional da etapa, especificando se ela executa uma ação, calcula um valor ou avalia uma regra condicional.
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Quando: Identifica o atributo principal ou a condição de gatilho que inicia a avaliação. Por exemplo: Custo Total, Departamento, Fornecedor.
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É: O operador de comparação usado para testar a condição, como Igual a, Maior que ou Contém.
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Valor: O limite de destino, o valor numérico ou os critérios de texto verificados em relação à seleção Quando para satisfazer a regra.
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Em seguida: A ação ou resultado designado acionado se a condição for atendida. Por exemplo: Exigir aprovação do gerente, Aplicar taxa de indireto.
Ações
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Cancelar: Fecha configuração e descarta alterações não salvas.
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Salvar & Publicar: Verifica, salva e implanta imediatamente a regra no ambiente ativo de custo direto.
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Salvar como rascunho: salva seu trabalho como um rascunho inativo para que você possa editá-lo mais tarde.
Responder a um fluxo
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Acesse a ferramenta Custos Diretos do projeto.
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Os revisores atribuídos receberão tarefas em seu painel Meus itens em aberto.
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Clique em Editar para abrir o item pendente e visualizar os detalhes do custo direto.
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Clique em Mostrar fluxo.
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Clique em Responder e selecione Aprovar ou a ação apropriada para avançar ou finalizar o fluxo.
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Clique em Enviar.