Configurar a equipe de projeto na página Início do projeto

Objetivo

Configurar a equipe de projeto na ferramenta Diretório de nível de projeto.

Permissões de usuário necessárias:
- Permissão de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto.
  OU
- Permissões de nível “Somente leitura” ou “Padrão” na ferramenta Diretório de nível de projeto com a permissão granular “Atribuir funções do projeto” habilitada em seu modelo de permissão.
Informações adicionais:
- Usuários que tenham as permissões adequadas poderão executar essa tarefa na página Início do projeto. Consulte Adicionar a equipe de projeto à página Início do projeto.
Pré-requisitos:
- Suas funções de projeto precisam estar adicionadas ao Procore. Consulte Adicionar funções personalizadas de projeto.
- Os membros da sua equipe precisam estar adicionados ao Diretório do projeto. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório do projeto.

Acesse a ferramenta Diretório de nível de projeto.
Clique no ícone Definir configurações .
Clique em Funções de projeto.
No menu suspenso, clique na coluna “Membros” para a função de projeto que deseja configurar.

Dica
A coluna “Tipo” para a função do projeto indica se é possível atribuir a função do projeto a uma pessoa ou a uma empresa. As opções de membro disponíveis para as funções de projeto têm como base o tipo das funções.
Comece a digitar no menu suspenso para pesquisar o Diretório do projeto ou percorra a lista até encontrar a pessoa ou empresa que deseja atribuir à função de projeto.
Clique no nome de uma pessoa ou empresa para atribuí-la à função de projeto.
Opcional:
- Para adicionar outros membros à função de projeto, repita as etapas 5 e 6.
- Para remover um membro individual da função de projeto, clique no X ao lado de seu nome.
- Para remover todos os membros da função de projeto, clique no X no final do menu suspenso.
Pressione ESC no teclado ou clique em qualquer lugar da tela fora do menu suspenso.
Suas alterações serão salvas automaticamente. Agora, as atribuições de função do projeto aparecerão na página Início do projeto e estarão disponíveis como filtros na ferramenta Portfólio da empresa de acordo com as configurações definidas para cada função de projeto.