Pular para o conteúdo principal
Procore

Adicionar a equipe de projeto à página Início do projeto

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF

Objetivo

Gerenciar a equipe de projeto na página Tela inicial do projeto. 

Fundo

Na página Início de um projeto, a área "Equipe de projeto" permite criar uma lista informativa dos principais equipe de projeto membros. Como muitos de seus usuários do Procore não recebem acesso de leitura ao seu Diretório de nível de empresa ou de projeto por motivos de segurança, é útil criar a lista "Equipe de projeto" na página Início do projeto para manter seus usuários do Procore informados sobre quais pessoas e empresas são responsáveis por desempenhar as principais funções de projeto. 

Antes de preencher a área 'Equipe do projeto' com informações de contato, um usuário com permissão de nível 'Administrador' para a ferramenta Administração da empresa deve primeiro adicionar uma lista de funções personalizadas do projeto (consulte O que são funções personalizadas do projeto? e <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/add-a-custom-project-role" href.nome de arquivo...">D funções personalizadas de projeto). Um usuário com permissão de nível 'Administrador' para o Diretório do Projeto deve garantir que todas as pessoas e empresas necessárias foram adicionadas ao Diretório do Projeto (consulte Adicionar uma empresa ao Diretório do Projeto ou Adicionar uma conta de usuário ao Diretório do Projeto). Após concluir esses dois (2) pré-requisitos, você poderá seguir as etapas abaixo. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para criar um equipe de projeto na página Tela inicial do projeto:
      • Permissões de nível "Administrador" na página Tela inicial do projeto e permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de projeto.
    • Para editar um equipe de projeto existente na página Tela inicial do projeto:
      • Permissões de nível "Administrador" na página Tela inicial do projeto e permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de projeto.
        OU
      • Permissões de nível 'Somente leitura' ou superior na página inicial do projeto e permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' no diretório de nível de projeto com a permissão granular 'Atribuir funções do projeto' habilitada em seu modelo de permissão.
  • Informações adicionais:

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a página Tela inicial do projeto. 
  2. Em "Equipe de projeto", passe o mouse sobre o canto superior da página até que o ícone Editar apareça.
     Ponta
    Usuários sem permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de projeto só poderão ver a tabela "Equipe de projeto" quando um ou mais membros já tiverem sido adicionados à equipe de projeto.
  3. Clique em Editar.

    edit-project-team.png

    Você será redirecionado para a guia Funções do projeto nas Definições do Diretório do projeto.
  4. No menu suspenso, clique na coluna “Membros” para a função de projeto que deseja configurar.
     Ponta
    A coluna “Tipo” para a função do projeto indica se é possível atribuir a função do projeto a uma pessoa ou a uma empresa. As opções de membro disponíveis para as funções de projeto têm como base o tipo das funções.
  5. Comece a digitar no menu suspenso para pesquisar o Diretório do projeto ou percorra a lista até encontrar a pessoa ou empresa que deseja atribuir à função de projeto.
  6. Clique no nome de uma pessoa ou empresa para atribuí-la à função de projeto.
  7. Opcional:
    • Para adicionar outros membros à função de projeto, repita as etapas 5 e 6.
    • Para remover um membro individual da função do projeto, clique no X ao lado do nome dele.

      directory-project-roles-remove-member.png
       
    • Para remover todos os membros da função do projeto, clique no X no final do menu suspenso.

      directory-project-roles-remove-all-members.png
       
  8. Pressione ESC no teclado ou clique em qualquer lugar da tela fora do menu suspenso.
    Suas alterações serão salvas automaticamente. Agora, as atribuições de função do projeto aparecerão na página Início do projeto e estarão disponíveis como filtros na ferramenta Portfólio da empresa de acordo com as configurações definidas para cada função de projeto.

Veja também