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Procore

Desativar uma empresa no Diretório do projeto

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Objetivo

Mover um registro de fornecedor/empresa no Diretório do projeto para a lista “Empresas inativas” do projeto.

Histórico

As empresas inativas são arquivadas na ferramenta Diretório. No entanto, o nome do fornecedor/empresa não aparecerá mais como opção nos menus suspensos e listas do Procore. 

Fatores a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível “Somente leitura” ou “Padrão” na ferramenta Diretório de nível de projeto com a permissão granular “Criar e editar empresas” habilitada em seu modelo de permissão.
      OU
    • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto.
  • Requisito:
    • Antes que você possa desativar uma empresa, o seguinte precisa ser verdadeiro: os usuários da empresa devem ter sido (1) removidos do registro da empresa, (2) reatribuídos a uma empresa diferente ou (3) desativados. Consulte Desativar um usuário no Diretório da empresa.
  • Informações adicionais:
  • Se sua empresa tiver habilitado a Integração Procore + ERP:
    • Pode ser necessário consolidar entradas duplicadas, pois só é possível vincular uma entrada de nível de empresa a um fornecedor de ERP. Nesses casos, pode ser necessário reatribuir usuários à entrada da empresa escolhida e desativar as outras entradas duplicadas da empresa.

Etapas

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de projeto.
  2. Localize a empresa na lista. Em seguida, clique em Editar.
  3. Clique em Desativar empresa. 
    Obs.: se a opção Desativar empresa estiver esmaecida e indisponível, passe o cursor sobre o ícone de dica de ferramenta (?) para ver o motivo. 
    Um banner aparecerá para confirmar que a empresa foi desativada.