Desativar uma empresa no Diretório do projeto

Objetivo

Mover um registro de fornecedor/empresa no Diretório do projeto para a lista “Empresas inativas” do projeto.

Histórico

As empresas inativas são arquivadas na ferramenta Diretório. No entanto, o nome do fornecedor/empresa não aparecerá mais como opção nos menus suspensos e listas do Procore. 

Fatores a considerar

• Permissões de usuário necessárias
• Ao desativar uma empresa, o registro é definido como "Inativo". O registro NÃO é excluído.
• É possível reativar a qualquer momento um registro de empresa “Inativo”. Consulte Reativar uma empresa no Diretório do projeto.
• Se sua empresa tiver habilitado a Integração Procore + ERP:
  • Pode ser necessário consolidar entradas duplicadas, pois só é possível vincular uma entrada de nível de empresa a um fornecedor de ERP. Nesses casos, pode ser necessário reatribuir usuários à entrada da empresa escolhida e desativar as outras entradas duplicadas da empresa.

Pré-requisitos

• Os usuários não podem ser associados a um registro da empresa quando ele está desativado. Se houver usuários, você deverá executar uma das seguintes ações:
  • Remova os usuários do registro da empresa ou associe-os a outra empresa. Consulte Editar uma conta de usuário.
  • Desativar usuários. Consulte Desativar um usuário no Diretório da empresa.

Etapas

1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de projeto.
2. Localize a empresa na lista e clique em Editar.
   OU

   Beta  Clique no nome da empresa.

3. Clique em Desativar empresa. 

Não deixe de conferir

• Desativar um usuário na conta Procore
• Reativar uma empresa no Diretório do projeto