Desativar uma empresa no Diretório do projeto
Objetivo
Mover um registro de fornecedor/empresa no Diretório do projeto para a lista “Empresas inativas” do projeto.
Histórico
As empresas inativas são arquivadas na ferramenta Diretório. No entanto, o nome do fornecedor/empresa não aparecerá mais como opção nos menus suspensos e listas do Procore.
Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias
- Ao desativar uma empresa, o registro é definido como "Inativo". O registro NÃO é excluído.
- É possível reativar a qualquer momento um registro de empresa “Inativo”. Consulte Reativar uma empresa no Diretório do projeto.
- Se sua empresa tiver habilitado a Integração Procore + ERP:
- Pode ser necessário consolidar entradas duplicadas, pois só é possível vincular uma entrada de nível de empresa a um fornecedor de ERP. Nesses casos, pode ser necessário reatribuir usuários à entrada da empresa escolhida e desativar as outras entradas duplicadas da empresa.
Pré-requisitos
- Os usuários não podem ser associados a um registro da empresa quando ele está desativado. Se houver usuários, você deverá executar uma das seguintes ações:
- Remova os usuários do registro da empresa ou associe-os a outra empresa. Consulte Editar uma conta de usuário.
- Desativar usuários. Consulte Desativar um usuário no Diretório da empresa.
Etapas
- Acesse a ferramenta Diretório de nível de projeto.
- Localize a empresa na lista e clique em Editar.
- Clique em Desativar empresa.