Convidar ou reconvidar um usuário para participar de um projeto do Procore
Objetivo
Convidar (ou reconvidar) uma pessoa no Diretório do projeto a fazer login como usuário do Procore.
Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto.
OU - Permissões de nível “Padrão” ou “Somente leitura” na ferramenta Diretório de nível de projeto com a permissão granular “Criar e adicionar usuários (somente modelos de permissão atribuíveis)” habilitada em seu modelo de permissões.
- Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto.
- Pré-requisitos:
- É necessário adicionar o convidado ao Diretório do projeto. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório do projeto.
Obs.: é possível enviar os convites ao mesmo tempo em que um usuário é adicionado ao Diretório.
- É necessário adicionar o convidado ao Diretório do projeto. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório do projeto.
- Informações adicionais:
- Após o envio do convite, o Procore enviará um e-mail automático de boas-vindas para o endereço de e-mail do convidado. Se o convidado não fizer login no Procore, uma mensagem automática de acompanhamento será enviada em três (3), sete (7) e 14 dias. Após 14 dias, o envio do e-mail de acompanhamento será automaticamente interrompido.
- Se o usuário tiver sido convidado anteriormente para o projeto, o botão Reconvidar ficará disponível.
Etapas
Convidar um usuário para um projeto
- Acesse a ferramenta Diretório de nível de projeto.
Obs.: o usuário que você deseja convidar precisa existir no Diretório. - Clique em Usuários.
- Localize o usuário desejado. Em seguida, clique em Convidar.
Um banner aparecerá na parte superior da página para confirmar o envio de um e-mail de boas-vindas. Por padrão, um registro para o usuário também será adicionado ao Diretório da empresa. No entanto, o usuário não poderá fazer login nem acessar outros projetos do Procore a menos que seja especificamente convidado para o outro projeto.
Reconvidar um usuário para um projeto
- Acesse a ferramenta Diretório de nível de projeto.
Obs.: o botão Reconvidar só ficará disponível se o usuário tiver sido adicionado ao Diretório e tiver sido convidado anteriormente para o Procore. - Clique em Usuários.
- Localize o usuário desejado. Em seguida, clique em Reconvidar.
Um banner aparecerá na parte superior da página para confirmar o envio de um e-mail de boas-vindas. Por padrão, um registro para o usuário também será adicionado ao Diretório da empresa. No entanto, o usuário não poderá fazer login nem acessar outros projetos do Procore a menos que seja especificamente convidado para o outro projeto.