Convidar um lote de usuários para ingressar em um projeto do Procore
Objetivo
Usar o comando de menu Ações em massa > Convidar para convidar um lote de usuários a ingressar em um projeto do Procore.
Histórico
Os usuários com as permissões listadas abaixo no Diretório do projeto podem convidar (ou reconvidar) um lote de usuários para ingressar em um projeto do Procore.
Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto.
OU - Permissões de nível “Padrão” ou “Somente leitura” na ferramenta Diretório de nível de projeto com a permissão granular “Criar e adicionar usuários (somente modelos de permissão atribuíveis)” habilitada em seu modelo de permissões.
- Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto.
- Pré-requisitos:
- É necessário adicionar o convidado ao Diretório do projeto. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório do projeto ou Solicitar importações de empresas e pessoas.
Obs.: é possível enviar os convites ao mesmo tempo em que um usuário é adicionado ao Diretório.
- É necessário adicionar o convidado ao Diretório do projeto. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório do projeto ou Solicitar importações de empresas e pessoas.
- Alternativas:
- Para convidar um só usuário a ingressar na conta Procore da sua empresa, consulte Convidar ou reconvidar um usuário para ingressar em um projeto do Procore.
- Limitações:
- Ao usar o comando Ações em massa > Convidar, os convites NÃO são enviados imediatamente. Pode haver um atraso (ou seja, dependendo de vários fatores, pode ser de alguns minutos ou, às vezes, de muitos minutos). Se você precisar enviar um convite imediatamente, siga as etapas em Convidar ou reconvidar um usuário a participar de um projeto do Procore.
- Após o envio do convite, o Procore enviará um e-mail automático de boas-vindas para o endereço de e-mail do convidado. Se o convidado não fizer login no Procore, uma mensagem automática de acompanhamento será enviada em três (3), sete (7) e 14 dias. Após 14 dias, o envio do e-mail de acompanhamento será automaticamente interrompido.
Etapas
- Acesse a ferramenta Diretório de nível de projeto.
- Clique em Usuários.
Obs.:- Um botão Convidar aparece à direita de todos os nomes de usuário que NÃO tenham recebido anteriormente um convite para ingressar no seu projeto do Procore.
- Um botão Reconvidar aparece à direita de todos os nomes de usuários que já foram convidados anteriormente para ingressar na sua empresa, mas não responderam ao convite.
- Escolha entre as seguintes opções:
- Para convidar um usuário, marque a caixa de seleção ao lado do nome do usuário desejado.
OU - Para reconvidar um usuário, marque cada caixa de seleção desejada.
Obs.: para remover um usuário selecionado, desmarque as caixas de seleção desejadas ou clique em Recomeçar para desmarcar todas as caixas de seleção marcadas.
- Para convidar um usuário, marque a caixa de seleção ao lado do nome do usuário desejado.
- Escolha Ações em massa > Convidar.
Clique em Convidar para aceitar a mensagem de confirmação. Um banner VERDE aparecerá para confirmar que o convite será enviado.
Obs.: ao usar o comando Ações em massa > Convidar, os convites NÃO são enviados imediatamente. Pode haver um atraso no envio.