Enviar uma empresa do Procore para aceitação contábil na ferramenta Integrações de ERP

Objetivo

Enviar um registro de empresa da ferramenta Diretório de nível de projeto do Procore para a ferramenta Integrações de ERP da sua empresa para a aceitação de aprovadores contábeis a fim de exportá-lo para um sistema ERP integrado.

Histórico

Se você tiver um registro de empresa no Procore que não exista no seu sistema ERP integrado, é possível exportá-lo. O primeiro passo é localizar o registro da empresa na ferramenta Diretório de nível de Projeto do Procore. Em seguida, envie o registro para a ferramenta Integrações de ERP, na qual um aprovador contábil poderá liberá-lo para exportação. 

Fatores a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto.
• Informações adicionais:
  • A entrada no campo “Nome da empresa” está sujeita a limites máximos de comprimento de caracteres. Para obter detalhes, consulte Qual é o comprimento máximo de caracteres para um “Nome da empresa” na ferramenta Diretório?

Etapas

1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de projeto.
2. Clique na guia Empresas.
3. Clique em Editar ao lado da empresa.
   OU

   Beta  Clique no nome da empresa.

4. Revise o registro.
   Obs.:
   • Caso deseje fazer alguma alteração, recomenda-se modificar e salvar o registro antes de enviá-lo para a ferramenta Integrações de ERP para aceitação por um aprovador contábil.
   • A entrada no campo “Nome” está sujeita aos mesmos limites máximos de comprimento de caracteres para o campo “Nome da empresa” que aparece quando você adiciona uma empresa pela primeira vez à ferramenta Diretório. Para obter detalhes, consulte Qual é o comprimento máximo de caracteres para um “Nome da empresa” na ferramenta Diretório?
5. Clique em +Enviar para ERP.
   
   
    

   Notes:

   • If the Send to ERP (or Re-send to ERP) button is grayed out and unavailable, hover your cursor over the question mark (?) to learn why. Typically, it's because the project's ERP data has not yet been synced or because the item does not meet the minimum requirements (see above). 
   • If the Retrieve from ERP button appears, the data has already been sent to the ERP Integrations tool. 
   O sistema envia o registro da empresa para a ferramenta Integrações de ERP para aceitação. Uma vez aceito por um aprovador contábil, o sistema exporta a empresa do Procore e a adiciona como um registro fornecedor em seu terceiro sistema ERP (p. ex., Integração do Procore: Vista Spectrum®, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE® etc.).

Próximas etapas

• Aceitar ou rejeitar uma empresa para exportação para ERP

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