Enviar uma empresa do Procore para aceitação contábil na ferramenta Integrações de ERP

Objetivo

Enviar um registro de empresa da ferramenta Diretório de nível de projeto do Procore para a ferramenta Integrações de ERP da sua empresa para a aceitação de aprovadores contábeis a fim de exportá-lo para um sistema ERP integrado.

Histórico

Se você tiver um registro de empresa no Procore que não exista no seu sistema ERP integrado, é possível exportá-lo. O primeiro passo é localizar o registro da empresa na ferramenta Diretório de nível de Projeto do Procore. Em seguida, envie o registro para a ferramenta Integrações de ERP, na qual um aprovador contábil poderá liberá-lo para exportação. 

Fatores a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto.
• Informações adicionais:
  • A entrada no campo “Nome da empresa” está sujeita a limites máximos de comprimento de caracteres. Para obter detalhes, consulte Qual é o comprimento máximo de caracteres para um “Nome da empresa” na ferramenta Diretório?

Etapas

1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de projeto.
2. Clique em Empresas.
3. Localize a empresa desejada na lista. Em seguida, clique em Editar.
4. Revise o registro.
   Obs.:
   • Caso deseje fazer alguma alteração, recomenda-se modificar e salvar o registro antes de enviá-lo para a ferramenta Integrações de ERP para aceitação por um aprovador contábil.
   • A entrada no campo “Nome” está sujeita aos mesmos limites máximos de comprimento de caracteres para o campo “Nome da empresa” que aparece quando você adiciona uma empresa pela primeira vez à ferramenta Diretório. Para obter detalhes, consulte Qual é o comprimento máximo de caracteres para um “Nome da empresa” na ferramenta Diretório?
5. Clique em +Enviar para ERP.
   
   
    

   Obs.:

   • Se o botão Enviar para ERP (ou Reenviar para ERP) estiver esmaecido e indisponível, passe o cursor sobre o ponto de interrogação (?) para saber o motivo. Normalmente, isso acontece porque os dados de ERP do projeto ainda não foram sincronizados ou porque o item não atende aos requisitos mínimos (veja acima). 
   • Se o botão Recuperar do ERP for exibido, os dados já foram enviados para a ferramenta Integrações de ERP. 
   O sistema enviará o registro da empresa para aceitação na ferramenta Integrações de ERP. Uma vez aceito por um aprovador contábil, o sistema exportará a empresa do Procore e a adicionará como um registro de fornecedor em seu sistema ERP (p. ex., integração do Procore: Viewpoint® Spectrum®; integração do Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE® etc.) de terceiros.

Próximas etapas

• Aceitar ou rejeitar uma empresa para exportação para ERP