Pesquisar e filtrar o Diretório do projeto
Objetivo
Pesquisar o Diretório do projeto em busca de dados correspondentes.
Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para visualizar e pesquisar usuários, contatos, empresas e grupos de distribuição, permissão de nível “Somente leitura” ou superior na ferramenta Diretório de nível de projeto.
- Para visualizar e pesquisar usuários inativos, contatos inativos e empresas inativas, permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto.
- Informações adicionais:
- A função de pesquisa respeita qualquer parâmetro de filtro selecionado e pesquisará apenas itens nos resultados filtrados.
- As guias “Contatos” e “Contatos inativos” são preenchidas com contatos criados com base em um ou mais projetos em ferramentas compatíveis. Consulte O que é um “contato” no Procore e quais ferramentas de projeto são compatíveis com o conceito? Se sua empresa não tiver criado nenhum contato, as guias “Contatos” e “Contatos inativos” ficarão vazias.
- Se sua empresa tiver habilitado a ferramenta Integrações de ERP:
- Você terá a capacidade adicional de filtrar a visualização Empresas pelos códigos de custo do seu sistema ERP integrado.
Etapas
- Alternar entre visualizações no Diretório do projeto
- Pesquisar o Diretório do projeto
- Adicionar filtros ao Diretório do projeto
- Agrupar usuários por empresa no Diretório do projeto
Alternar entre visualizações no Diretório do projeto
- Acesse a ferramenta Diretório de nível de projeto.
- Clique na guia adequada para classificar os dados na ordem definida de acordo com as visualizações disponíveis:
- Usuários
Clique em Usuários para visualizar a lista de todos os usuários ativos no Diretório de nível de projeto. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório do projeto e Adicionar usuários e empresas em massa a um Diretório do projeto.
Obs.:- Para classificar a lista em ordem crescente/decrescente, clique na seta ao lado do rótulo na coluna Nome.
- Para agrupar os resultados na tabela, selecione Empresa na lista suspensa Agrupar por. Essa é a configuração padrão para a ferramenta Diretório.
- Para visualizar mais informações sobre um usuário, mova a barra de rolagem para a esquerda e para a direita.
- Para gerenciar as colunas na visualização, clique no menu mais (≡).
- Contatos
Clique em Contatos para visualizar a lista de todos os contatos ativos no Diretório de nível de projeto. Consulte O que é um “contato” no Procore e quais ferramentas de projeto são compatíveis com o conceito?
- Empresas
Clique em Empresas para visualizar a lista de todas as empresas ativas no Diretório de nível de projeto. Para classificar a lista em ordem crescente/decrescente, clique na seta ao lado do rótulo na coluna Nome. Consulte Adicionar uma empresa ao Diretório do projeto e Adicionar usuários e empresas em massa a um Diretório do projeto.
- Grupos de distribuição
Clique em Grupos de distribuição para revelar uma lista dos grupos de distribuição do projeto. Consulte Adicionar um grupo de distribuição ao Diretório do projeto. Para classificar a lista em ordem crescente/decrescente, clique na seta ao lado do rótulo na coluna Nome.
- Usuários inativos
Clique em Usuários inativos para visualizar a lista de usuários que não estão mais ativos no projeto. Consulte Desativar um usuário no Diretório da empresa.
- Contatos inativos
Clique em Contatos inativos para visualizar a lista de contatos que não estão mais ativos no projeto. Consulte O que é um “contato” no Procore e quais ferramentas de projeto são compatíveis com o conceito? e Inativar um contato no Diretório da empresa.
- Empresas inativas
Clique em Empresas inativas para visualizar a lista de empresas que não estão mais ativas no projeto. Consulte Desativar uma empresa no Diretório do projeto.
- Usuários
Pesquisar o Diretório do projeto
- Acesse a ferramenta Diretório de nível de projeto.
- Clique na guia desejada. Você tem estas opções: Usuários, Contatos, Empresas, Grupos de distribuição, Usuários inativos, Contatos inativos e Empresas inativas.
- No campo Pesquisar, digite os critérios desejados.
- Pressione ENTER no teclado ou clique na lupa no campo Pesquisar.
Obs.:- Para saber mais sobre a pesquisa, consulte Quais são os campos pesquisados na ferramenta Diretório?
O sistema revelará todos os itens que correspondem aos critérios inseridos.
Adicionar filtros ao Diretório do projeto
- Acesse a ferramenta Diretório de nível de projeto.
- Clique em uma guia compatível. Você tem estas opções: Usuários ou Empresas.
Obs.: NÃO há compatibilidade com a adição de filtros nas guias Contatos, Grupos de distribuição, Usuários inativos, Contatos inativos ou Empresas inativas. - Escolha uma dessas opções na guia Usuários. Em seguida, selecione uma destas opções na lista suspensa Adicionar filtro:
- Modelo de permissão (padrão): filtra a lista de usuários com base no modelo de permissão padrão atribuído ao usuário final. Consulte Gerenciar modelos de permissões do projeto.
Obs.: somente usuários com permissões de nível “Administrador” no Diretório de nível de projeto podem aplicar esse filtro. - Especialidades: filtra a lista de usuários com base na especialidade associada ao registro da empresa do usuário. Consulte Adicionar uma especialidade personalizada.
- Modelo de permissão (padrão): filtra a lista de usuários com base no modelo de permissão padrão atribuído ao usuário final. Consulte Gerenciar modelos de permissões do projeto.
- Escolha uma dessas opções na guia Empresas. Em seguida, selecione uma destas opções na lista suspensa Adicionar filtro:
- Códigos de custo de [Nome do projeto]: filtra os resultados com base nos códigos de custo no segmento “Código de custo” da EAP (Estrutura de analítica de projetos) do Procore.
- Se o seu Administrador do Procore tiver habilitado uma integração de Procore + ERP, escolha Código de custo de [Nome da integração de ERP]. Isso filtra a lista com base nos códigos de custo que foram configurados para seu sistema ERP integrado específico. Consulte Configurar preferências de código de custo para integrações de ERP.
- Se o Administrador do Procore tiver configurado especialidades para uso com a conta Procore da sua empresa, escolha Especialidades. Consulte Adicionar uma especialidade personalizada.
Agrupar usuários por empresa no Diretório do projeto
- Acesse a ferramenta Diretório de nível de projeto.
- Clique na guia Usuários.
- Na lista Agrupar por, escolha Empresa.
Obs.: a lista Agrupar por só está disponível na guia Usuários.
Isso classifica os usuários na lista com base na empresa à qual estão associados.
