Pesquisar e filtrar o Diretório do projeto
Objetivo
Pesquisar o Diretório do projeto em busca de dados correspondentes.
Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias
- A função de pesquisa respeita qualquer parâmetro de filtro selecionado e pesquisará apenas itens nos resultados filtrados.
- NÃO há compatibilidade com a adição de filtros nas guias Contatos, Grupos de distribuição, Usuários inativos, Contatos inativos ou Empresas inativas .
- As guias “Contatos” e “Contatos inativos” são preenchidas com contatos criados com base em um ou mais projetos em ferramentas compatíveis. Consulte O que é um “contato” no Procore e quais ferramentas de projeto são compatíveis com o conceito? Se sua empresa não tiver criado nenhum contato, as guias “Contatos” e “Contatos inativos” ficarão vazias.
- Se sua empresa tiver habilitado a ferramenta Integrações de ERP:
- Você terá a capacidade adicional de filtrar a visualização Empresas pelos códigos de custo do seu sistema ERP integrado.
Etapas
- Pesquisar o Diretório do projeto
- Adicionar filtros ao Diretório do projeto
- Agrupar usuários por empresa no Diretório do projeto
Pesquisar o Diretório do projeto
- Acesse a ferramenta Diretório de nível de projeto.
- Clique na guia desejada.
- Digite uma palavra-chave na caixa de pesquisa e pressione ENTER.
Adicionar filtros ao Diretório do projeto
- Acesse a ferramenta Diretório de nível de projeto.
- Clique na guia UsuáriosouEmpresa .
- Escolha uma dessas opções na guia Usuários. Em seguida, selecione uma destas opções na lista suspensa Adicionar filtro:
- Modelo de permissão (padrão): filtra a lista de usuários com base no modelo de permissão padrão atribuído ao usuário final. Consulte Gerenciar modelos de permissões do projeto.
Obs.: somente usuários com permissões de nível “Administrador” no Diretório de nível de projeto podem aplicar esse filtro. - Especialidades: filtra a lista de usuários com base na especialidade associada ao registro da empresa do usuário. Consulte Adicionar uma especialidade personalizada.
- Modelo de permissão (padrão): filtra a lista de usuários com base no modelo de permissão padrão atribuído ao usuário final. Consulte Gerenciar modelos de permissões do projeto.
- Escolha uma dessas opções na guia Empresas. Em seguida, selecione uma destas opções na lista suspensa Adicionar filtro:
- Códigos de custo de [Nome do projeto]: filtra os resultados com base nos códigos de custo no segmento “Código de custo” da EAP (Estrutura de analítica de projetos) do Procore.
- Se o seu Administrador do Procore tiver habilitado uma integração de Procore + ERP, escolha Código de custo de [Nome da integração de ERP]. Isso filtra a lista com base nos códigos de custo que foram configurados para seu sistema ERP integrado específico. Consulte Configurar preferências de código de custo para integrações de ERP.
- Se o Administrador do Procore tiver configurado especialidades para uso com a conta Procore da sua empresa, escolha Especialidades. Consulte Adicionar uma especialidade personalizada.
Agrupar usuários por empresa no Diretório do projeto
- Acesse a ferramenta Diretório de nível de projeto.
- Clique na guia Usuários.
- Na lista Agrupar por, escolha Empresa.
Obs.: a lista Agrupar por só está disponível na guia Usuários.
Isso classifica os usuários na lista com base na empresa à qual estão associados.
