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Procore

Introdução à Gestão de documentos: boas-vindas ao guia

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Este guia ajuda você a configurar pela primeira vez a ferramenta Gestão de documentos do Procore, fornecendo o seguinte: 

  • Uma introdução à ferramenta e processos de Gestão de documentos.
  • Visões gerais de tópicos, práticas recomendadas, exemplos e itens de ação.
  • Vídeos e instruções passo a passo.

Recomendamos começar com um projeto de teste usando os padrões do Procore enquanto nos familiarizamos com a ferramenta.

Pré-requisitos para este guia

  • Sua empresa faz parte da versão limitada de Gestão de documentos (Beta).
  • A ferramenta Gestão de documentos está habilitada para um projeto.
  • As seguintes permissões estão habilitadas no Procore:
    • Permissões de Administrador da empresa:
      • Permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Diretório de nível de empresa.
    • Permissões da ferramenta Gestão de documentos:
      • Permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Gestão de documentos.
      • Adicionado a um grupo de permissões com as permissões 'Carregar novos arquivos' e 'Enviar novos arquivos' habilitadas.
        Nota: O Procore fornece um padrão grupo de permissões "Controlador de documentos" ao qual você pode se adicionar. 
    • Opcional: permissões das ferramentas Fluxos e Correspondência:
      • Para configurar e iniciar fluxos para documentos, permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Fluxos de nível de empresa.
      • Para anexar documentos a itens de correspondência na ferramenta Correspondência de um projeto:
        • Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na tipo de correspondência do item.
          OU
          Permissões de nível 'Somente leitura' no tipo de correspondência do item com a permissão granular 'Criar item' habilitada no modelo de permissões.