Gestão de documentos

Comece aqui: revise os pré-requisitos e inicie as configuração da ferramenta!

OS USUÁRIOS PODEM DEFINIR AS PREFERÊNCIAS DE VISUALIZAÇÃO PADRÃO DA COLEÇÃO NO PAINEL VISUALIZAÇÕES SALVAS (11/09/2024)

No painel Exibições salvas, quando um usuário expande ou recolhe coleções para criar uma visualização organizacional desejada, a ferramenta Gestão de documentos lembra suas preferências. Na próxima vez que o usuário abrir a ferramenta, ele verá as mesmas seções expandidas ou recolhidas, desde que esteja usando o mesmo navegador e não tenha apagado o cache. Saiba mais sobre coleções em O que é uma coleção na ferramenta Gestão de documentos?

Agora, as configurações de fluxo incluídas em modelos de projeto ao criar um novo projeto

O Procore simplificará o processo de configuração do projeto para o uso de fluxos na ferramenta Gestão de documentos. Ao criar um novo projeto com base em um modelo, agora você pode copiar mais de fluxo configurações de modelo. As atribuições de modelo para fluxo etapas são incluídas automaticamente e os administradores podem revisá-las ou modificá-las facilmente. Isso economiza tempo aos clientes e reduz inconsistências em todos os projetos, permitindo que as equipes aproveitem rapidamente os fluxos predefinidos de aprovação sem a reconfiguração manual. Consulte Sobre Fluxos na ferramenta Gestão de documentos. 

Salvas visualizações AGORA organizadas nas coleções na Web e em dispositivos móveis (31/07/2024) 

A ferramenta Gestão de documentos do Procore tem uma nova interface mais inteligente! Ainda será possível criar visualizações salvas com seus filtros favoritos, mas agora eles são salvos em categorias chamadas coleções que atuam como filtros-mãe. Essa estrutura aninhada fornece mais opções para personalizar a recuperação bem-sucedida de documentos para vários públicos. Os administradores podem criar coleções adicionais e qualquer pessoa pode criar visualizações salvas em uma coleção. 

No aplicativo Web, a nova coleção "Em revisão" está convenientemente localizada na guia Documentos principais para visualização de documentos no processo de aprovação. Acesse a visualização salva "Todos os documentos" na parte inferior do painel Visualizações salvas para ver uma lista com todos os documentos do projeto. 

Agora, a ferramenta será aberta diretamente em uma lista organizada de suas coleções e visualizações salvas no aplicativo móvel. Você pode pesquisar em todos os documentos do projeto ou tocar em uma visualização salva para pesquisar ou filtrar dentro dele. Esta atualização está disponível no iOS e Android. 

Se sua ferramenta Gestão de documentos não atualizar automaticamente com essa nova experiência de coleções, entre em contato com seu ponto de contato do Procore para obter assistência sobre sua migração. 

Ampliação dos recursos de filtragem nos aplicativos WEB e mobile de gestão de documentos (31/07/2024) 

O Procore está tornando a recuperação de documentos mais eficiente com esses recursos de filtragem expandidos na ferramenta Gestão de documentos:

• Filtro "Eu": No menu Filtros  na Web ou no celular, você pode pesquisar documentos atribuídos a você, de autoria e atualizados por você e muito mais. No aplicativo Web, a visualização salva do Procore chamada "Atribuído a mim" dá a quem estiver conectado acesso rápido a todos os documentos que aguardam sua revisão. Você encontrará "Atribuído a mim" no painel "Visualizações salvas" na coleção "Em revisão". 

• Botão Mais recente de Revisão/Todas as Revisões: Esse novo botão acima da tabela de resultados da pesquisa facilita a troca da visualização apenas da revisão mais recente de cada documento para todas as revisões de cada documento. Qualquer pessoa que crie ou edite uma visualização salva pode usar esse botão para aplicar a definição desejada -- mais recente ou todas as revisões-- aos filtros dessa visualização. 

• Conjunto completo de filtros para dispositivos móveis: Agora, os aplicativos móveis do iOS e Android procore têm os mesmos filtros fluxo que a versão Web da ferramenta Gestão de documentos. Filtre os resultados do seu documento com base nas fluxo etapas atuais responsável, gerente de fluxo, nome fluxo atribuído e muito mais. 

• Filtro "No fluxo ativo": Os usuários da Web e do aplicativo móvel podem ver se um documento faz parte de um fluxo processo de aprovação ou não está usando esse novo filtro (campo). 

Se sua ferramenta Gestão de documentos não atualizar automaticamente com essas novas experiências de filtro, entre em contato com seu ponto de contato do Procore para obter assistência sobre sua migração. 

Anexar arquivos da Gestão de documentos a itens de correspondência no aplicativo móvel (31/07/2024) 

Agora, você pode anexar documentos da ferramenta Gestão de documentos a itens de correspondência na ferramenta Correspondência nos aplicativos móveis do Procore para iOS e Android. Essa integração aprimora a comunicação de campo melhorando a eficiência e a auditabilidade. Os usuários podem consultar documentos anexados enquanto se beneficiam do contexto e recorrer à ação que os item de correspondência fornece. Para saber mais sobre como adicionar arquivos de gestão de documentos a um item de correspondência, consulte as instruções para iOS ou Android . 

EDITAR EM MASSA CAMPO REVISÃO PARA UPLOADS (30/07/2024)

Agora, os usuários podem editar em massa o campo Revisão na guia Uploads para preencher rapidamente o identificador de revisão de uma ou várias revisões ao mesmo tempo. Consulte Editar informações para documentos na ferramenta Gestão de documentos.

CAMPO EDITAR NOME EM MASSA PARA REVISÕES ENVIADAS (30/07/2024)

Agora, os usuários podem editar em massa o campo Nome na guia Documentos para editar rapidamente o nome de uma ou várias revisões sem um padrão de nomenclatura ao mesmo tempo. Consulte Editar informações para documentos na ferramenta Gestão de documentos.

novo responsável pelo fluxo e opções de resposta para revisões de documentos (25/07/2024)  

Agora, você pode reduzir o tamanho de seus fluxos enquanto mantém a complexidade de sua lógica de resposta. Os usuários podem atribuir várias equipes obrigatórias ou opcionais a uma única etapa de resposta em um fluxo em vez de atribuir apenas indivíduos. Em uma única etapa, os usuários podem atribuir um gerente de equipe obrigatório, um membro opcional da equipe e equipes adicionais para responder. Os administradores da empresa também podem enviar um fluxo para uma organização inteira e exigir que apenas uma pessoa no grupo responda. O tempo necessário para concluir uma revisão do documento deve diminuir conforme várias partes podem iniciar seu processo de revisão simultaneamente. Consulte Criar um modelo de fluxo.

NOVO RESUMO DE E-MAIL DE FLUXOS E TIPOS DE NOTIFICAÇÃO para usuários da gestão de documentos (25/07/2024) 

O Procore aprimorou a entrega de notificações por e-mail fluxo para reduzir a chance de os usuários receberem vários e-mails fluxo em um curto período de tempo. Agora, dois tipos de notificação são armazenados ao longo de uma hora e enviados em um e-mail de resumo: (1) alertas aos responsáveis da etapa de que é a vez deles em uma fluxo e (2) notificações aos destinatários e grupos de distribuição de que um fluxo entrou em uma determinada etapa. As notificações de itens atrasados são armazenadas até às 7:00 no fuso horário do projeto ou empresa do fluxo e enviadas como um e-mail de resumo nesse horário. Para obter mais detalhes sobre o período de envio em lote, consulte Quais notificações por e-mail são enviadas de fluxos de trabalho?

Além disso, o Procore adicionou os seguintes novos tipos de notificações por e-mail fluxo para manter fluxo participantes informados: 

• Até amanhã. O gerente de fluxo é notificado quando uma ou mais etapas devem ser entregues em um dia.
• Etapa atrasada para gerente de fluxo. O gerente de fluxo é notificado quando uma ou mais etapas estão vencidas.
• Novo fluxo aplicado. Quando uma nova fluxo for aplicada a um item, o novo gerente de fluxo será notificado. 
• Reinicie o fluxo. Os gerentes de fluxo serão notificados quando um fluxo for reiniciado.

Agora, identificadores de revisão duplicados podem acomodar pequenas atualizações (24/06/2024)

Agora, as empresas podem permitir que os usuários forneçam o mesmo identificador de revisão a dois ou mais uploads. Por exemplo, se um usuário fizer uma pequena alteração e não quiser considerar o upload de uma nova revisão, poderá editar manualmente o campo Revisão para ter o mesmo número de uma revisão anterior. Novos projetos e novas regras condicionais permitirão identificadores de revisão duplicados por padrão, mas os administradores podem alternar a configuração para todos os tipos de documentos ou selecionados. Consulte Editar requisitos de upload para a ferramenta Gestão de documentos. Em contraste com o campo Revisão, o campo Versão adicionada recentemente não é editável e pode ser usado como um identificador único.  

Novo campo "Versão" é um identificador único para uploads de documentos (17/06/2024)

Ao enviar uma revisão de documento, agora um número de versão exclusivo é atribuído automaticamente à revisão e não pode ser editado. Os usuários podem optar por mostrar ou ocultar uma coluna exibindo números de versão por meio das definições  da tabela na página principal da ferramenta Gestão de documentos. Consulte Configurar sua visualização na ferramenta Gestão de documentos. Os números de versão também são exibidos na lista de Revisões que é aberta quando você clica em uma versão ou em um campo de revisão da página principal da lista, no menu suspenso Revisão do visualizador de documentos e no painel Informações do visualizador de documentos.

Novos campos de metadados de anexo nas exportações de PDF de correspondência (23/05/2024)

Agora, os destinatários de exportação em PDF de correspondência podem ver os seguintes atributos de anexo da Gestão de documentos: nome do anexo, descrição, tipo, revisão e status. Esses metadados facilitam a auditoria das comunicações contratuais. Consulte Visualizar e fazer download de arquivos da Gestão de documentos em um item de correspondência.

Visualizar a descrição do documento e o número de revisão nos resultados da pesquisa global no celular (13/05/2024) 

Agora, os resultados da pesquisa global de projetos mostram a descrição e o número da revisão de cada documento no aplicativo móvel do Procore para iOS e Android. Isso facilita a localização do documento de que você precisa fora da ferramenta Gestão de documentos. Consulte Pesquisar itens em um projeto (iOS) ou Pesquisar itens em um projeto (Android) para saber onde está a pesquisa global em seu aplicativo do Procore. 

Reinicie ou REPETA EM massa fluxo modelos a qualquer momento no ciclo de vida de um documento (06/05/2024)

Agora, você pode aplicar um novo modelo de fluxo a vários documentos ao mesmo tempo! É possível selecionar documentos sem fluxo aplicados, com fluxos em andamento ou com fluxos concluídos a fim de aplicar uma nova fluxo, fluxo adicionais ou reiniciar a mesma fluxo. Todas as adições e alterações fluxo passam a fazer parte do histórico de fluxo do documento para facilitar a manutenção de registros. Consulte Iniciar um fluxo na ferramenta Gestão de documentos.

Predefinições de fluxo preservadas ao editar modelos (02/05/2024)

Agora, as configurações de fluxo de projetos existentes são preservadas ao publicar uma nova versão de um modelo na ferramenta Fluxos.*  Os usuários podem fazer as seguintes alterações no modelo de fluxo sem precisar rea configurá-lo no nível de projeto:

• Nome das etapas 
• Dias para conclusão
• Status do item
• Campos e valores condicionais
• Adições ou alterações de resposta
• Adições ou remoções de função do responsável*
• Exclusões de etapas
• Alterações na sequência da etapa

*A criação de uma nova função de modelo personalizado para uma etapa nova ou existente ainda requer nível de projeto configuração após a publicação das atualizações, pois é necessário atribuir pelo menos um membro da função à etapa no nível de projeto. Consulte Configurar um modelo de fluxo personalizado em um projeto. 

Filtrar documentos por "Formato" (15/03/2024)

Agora, você pode filtrar rapidamente documentos por formatos de arquivo (p. ex., PDF, dwg e jpg) com um novo filtro "Formato". Esse filtro está disponível em qualquer uma das três guias (Todos os documentos, em revisão e uploads) na ferramenta Gestão de documentos. Consulte Pesquisar e filtrar documentos na ferramenta Gestão de documentos. Em breve, a filtragem por formato de arquivo estará disponível no iOS do Procore (v2024.0318) e Android (v2024.0311) aplicativos móveis também! 

melhorias para anexos de gestão de documentos em e-mails de correspondência (04/03/2024)

Agora, e-mails da ferramenta Correspondência do Procore fornecem dados adicionais para anexos de Gestão de documentos. Agora, os e-mails de correspondência exibem uma tabela de anexos listando cada nome do documento, identificador de revisão e status no momento da comunicado. Isso garante que o destinatário possa identificar facilmente quais revisões foram fornecidas e o status dessas revisões sem fazer login no Procore. Consulte Visualizar e fazer download de arquivos da Gestão de documentos em um item de correspondência.

VISUALIZAR REVISÕES ANTERIORES de documentos no aplicativo móvel do Procore (04/03/2024)

Agora, os usuários do campo podem visualizar as revisões anteriores no aplicativo móvel do Procore para iOS e Android. Se uma nova revisão de um documento for enviada por upload durante o andamento da construção, agora um usuário de campo poderá compará-lo com uma revisão anterior para ver as diferenças e fazer as alterações necessárias no local. Consulte Visualizar documentos na ferramenta Gestão de documentos (iOS) ou Visualizar documentos na ferramenta Gestão de documentos (Android). 

Visualizar anexos de itens de correspondência em visualização em lista no aplicativo móvel do Procore (07/02/2024)

Agora, os usuários podem tocar em "Ver tudo" na ferramenta Correspondência no aplicativo móvel do Procore para iOS e Android para visualizar uma lista com todos os anexos do item. Isso facilita a localização de um arquivo específico quando um item de correspondência tem muitos anexos. Consulte Visualizar arquivos de gerenciamento de documentos em um item de correspondência (iOS) ou Visualizar arquivos de gerenciamento de documentos em um item de correspondência (Android).

Novo botão "Revisar" para documentos no modal de uploads (07/02/2024)

Agora, você pode revisar e preencher rapidamente as informações dos documentos enviados por upload recentemente clicando em um novo botão "Revisar" no modal de uploads. Consulte Carregar Documentos e Informações Completas sobre Documentos. Após clicar em "Revisar", o documento será aberto no visualizador, onde você poderá preencher metadados e enviar documentos. É possível acessar a janela Uploads de qualquer guia até que ela seja fechada manualmente.

Visualizar o número de marcações visíveis de documentos e o número de filtros aplicados (05/02/2024)

Agora, os usuários podem visualizar o número de marcações visíveis no aplicativo móvel do Procore para iOS em comparação com o total de marcações em um documento. Os usuários também podem ver o número de filtros aplicados à Lista de marcações. Consulte "Lista de marcações" em Visualizar documentos na ferramenta Gestão de documentos (iOS) e Visualizar documentos na ferramenta Gestão de documentos (Android).

Resposta em massa a vários documentos em um fluxo (01/02/2024)

Agora, os responsáveis pelo fluxo podem enviar suas respostas para vários documentos de uma só vez. Consulte title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/document-management/tutorials/review-a-document-in-a-workflow-in-the-document-management-tool" href.nome de arquivo..."href...".. /tutoriais/revisão-a-documento-em-um-fluxo-na-ferramenta gestão de documentos/">Revisar um documento em um fluxo na ferramenta Gestão de documentos. 

Filtrar marcações em documentos por "De autoria" e "Empresa" (23/01/2024)

Ao visualizar marcações em um documento, agora você pode aplicar filtros "Empresa" e "Autor por" para mostrar marcações de empresas e indivíduos específicos. Consulte Visualizar marcações na ferramenta de gerenciamento de documentos.

Mesmo código de projeto permitido em projetos (18/01/2024)

Agora, você pode usar a mesma abreviação de Código de projeto para vários projetos na mesma empresa. Consulte O que é o campo 'Código' na página de criação do projeto?

Visualizar os campos ausentes obrigatórios para um documento (02/01/2024)

Para facilitar a identificação de quais campos precisam ser preenchidos antes que um documento seja enviado, agora você pode passar o mouse sobre a mensagem "Atributos ausentes" na coluna "Pronto para enviar" para ver quais campos obrigatórios ainda estão vazios para um documento. Consulte title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/document-management/tutorials/complete-information-for-documents-in-the-document-management-tool" href.nome de arquivo..."href...".. /tutoriais/informações completas para documentos-na-ferramenta gestão de documentos/">Conta informações docompletar documentos na ferramenta Gestão de documentos. Isso também é útil se os campos tiverem sido movidos ou ocultos nas Definições da tabela.

Visualizar arquivos da Gestão de documentos em um item de correspondência no aplicativo do Procore para Android (18/12/2023)

Agora, os usuários podem visualizar arquivos de Gestão de documentos anexados a um item de correspondência no aplicativo móvel do Procore para Android. Consulte Visualizar arquivos de gerenciamento de documentos em um item de correspondência (Android).

Download de um documento com ou sem marcação na Web (14/12/2023)

Agora, você pode optar por fazer download de um documento individual com ou sem marcações no aplicativo Web do Procore. Consulte Baixar documentos da ferramenta de gerenciamento de documentos.

Mostrar ou ocultar marcações em documentos (13/12/2023)

Agora, você pode optar por mostrar ou ocultar todas as marcações em documentos enquanto estiver no visualizador no aplicativo Web do Procore. Consulte Visualizar documentos na ferramenta de gerenciamento de documentos. 

Visualizar arquivos da Gestão de documentos em um item de correspondência no aplicativo do Procore para iOS (29/11/2023)

Agora, os usuários podem visualizar arquivos de Gestão de documentos anexados a um item de correspondência no aplicativo móvel do Procore para iOS. Consulte Visualizar arquivos de gerenciamento de documentos em um item de correspondência (iOS).

Sincronizar visualizações salvas no aplicativo Procore Mobile (13/11/2023)

Agora, os usuários no aplicativo do Procore para iOS ou Android podem optar por sincronizar todos os documentos em uma visualização salva para seu dispositivo móvel de uma só vez. Isso permite que os usuários acessem rapidamente os documentos de que precisam, independentemente da força ou disponibilidade da conexão Wi-Fi ou celular. Consulte Sincronizar e baixar documentos da ferramenta de gerenciamento de documentos (iOS) ou Sincronizar e baixar documentos da ferramenta de gerenciamento de documentos (Android).

Adicionar anexos em uma resposta do fluxo (24/10/2023)

Agora, você pode adicionar anexos à sua resposta em um fluxo. Consulte Responder a um fluxo personalizado e Revisar um documento em um fluxo na ferramenta Gestão de documentos.

Acesso rápido a plantas e memorial descritivo com um toque no aplicativo Procore Mobile (24/10/2023)

Agora, os usuários no aplicativo do Procore para iOS ou Android podem acessar plantas e memoriais descritivos na ferramenta Gestão de documentos tocando em Plantas ou Memorial descritivo na lista de ferramentas. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/document-management/tutorials/best-practices-for-field-team-members" href.anchor="Quickly_Access_Drawings_and_Specs_in_One_Tap_from_the_Procore_Mobile_App" href.nome de arquivo..."href...".. /tutoriais/práticas recomendadas para membros da equipe de campo/">Est práticas para membros da equipe de campo usando a ferramenta Gestão de documentos.

Embora ainda seja possível acessar esses documentos abrindo a ferramenta Gestão de documentos, as blocos de ferramentas "Plantas" e "Memorial descritivo" no aplicativo móvel do Procore agora abrirão automaticamente para a visualização salva relevante na ferramenta Gestão de documentos. 

Tabela de dados da Gestão de documentos para anexos de itens de correspondência (17/10/2023)

Agora, a área Anexos dos itens na ferramenta Correspondência inclui a tabela de dados da ferramenta Gestão de documentos, que proporciona uma melhor experiência de anexação e visualização de documentos. Em vez de ver apenas os nomes dos arquivos, os usuários agora podem visualizar todos os documentos anexados na tabela de dados com as informações relevantes e a capacidade de classificar ou ajustar colunas conforme necessário. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/document-management/tutorials/view-and-download-document-management-files-in-a-correspondence-item" href.nome de arquivo..."href...".. /tutoriais/visualizar e fazer download-gestão de documentos-arquivos-em-uma-correspondência-item/">Visão e fazer download de arquivos de Gestão de documentos em um item de correspondência.

Essa versão também adiciona melhorias na anexação de itens no modo Criar ou Editar, como a opção de remover documentos selecionados em massa e a capacidade de visualizar documentos anexados. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/document-management/tutorials/share-document-management-files-in-a-correspondence-item" href.nome de arquivo..."href...".. /tutoriais/compartilhar-gestão de documentos-arquivos-em-uma-correspondência-item/">Share De gestão de documentos em um item de correspondência.

Adição de atributos adicionais para a concessão de permissão a documentos (13/10/2023)

Agora, "Local", "Originador" e "Fase" estão disponíveis para seleção como atributos para a concessão de permissões a documentos. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/document-management/tutorials/create-a-permission-group-for-the-document-management-tool" href.nome de arquivo..."href...".. /tutoriais/create-a-permission-group-for-the-document-management-tool/">Crear um grupo de permissões para a ferramenta Gestão de documentos. Isso permite que você controle ainda mais o acesso aos documentos.

Nova permissão "Enviar novos arquivos" (09/10/2023)

Agora, uma nova permissão para controlar o envio de arquivos está disponível para aplicar a grupos de permissão na ferramenta Gestão de documentos. Isso é útil quando você deseja permitir que determinados usuários façam upload de arquivos e preencham informações, mas façam com que outra pessoa revise e envie arquivos. Consulte Enviar documentos na ferramenta de gerenciamento de documentos, criar um grupo de permissões para a ferramenta de gerenciamento de documentos e como as permissões funcionam na ferramenta de gerenciamento de documentos?

Edição em massa de informações sobre documentos enviados (11/09/2023)

Agora, você pode editar em massa informações para documentos nas guias Todos os documentos e Em revisão. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/document-management/tutorials/edit-information-for-documents-in-the-document-management-tool" href.nome de arquivo..."href...".. /tutoriais/editar informações-para-documentos-na-ferramenta gestão de documentos/">Não de editar informações para documentos. Anteriormente, só era possível editar documentos em massa na guia Uploads. 

Download de todos os arquivos em um item de correspondência (31/08/2023)

Agora, os usuários podem fazer download de todos os arquivos de Gestão de documentos anexados a um item de correspondência. Consulte Visualizar e fazer download de arquivos de gerenciamento de documentos em um item de correspondência.

Preencher informações para arquivos enviados por upload no Visualizador de documentos (23/08/2023)

Agora, você pode preencher campos e enviar documentos diretamente do visualizador na ferramenta Gestão de documentos. Consulte Informações completas para documentos na ferramenta de gerenciamento de documentos. Isso é útil se você quiser visualizar o conteúdo dos documentos carregados enquanto preenche as informações necessárias.

Respondentes de fluxo de trabalho paralelo para a ferramenta de gerenciamento de documentos (31/07/2023)

Agora, a ferramenta Fluxos no Procore é compatível com fluxos paralelos, que podem ser configurados para a ferramenta Gestão de documentos. Isso significa que agora você pode ter vários revisores na mesma fluxo etapa, permitindo que você obtenha a aprovação dos documentos com mais rapidez. Consulte Criar um modelo de fluxo personalizado e Revisar um documento em um fluxo na ferramenta Gestão de documentos.

Compartilhar documentos usando a ferramenta Correspondência (31/07/2023)

Agora, você pode compartilhar arquivos da ferramenta Gestão de documentos anexando-os a um item de correspondência na ferramenta Correspondência. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/document-management/tutorials/share-document-management-files-in-a-correspondence-item" href.nome de arquivo..."href...".. /tutoriais/compartilhar-gestão de documentos-arquivos-em-uma-correspondência-item/">Share De gestão de documentos em um item de correspondência. 

As mesmas permissões da ferramenta Gestão de documentos serão aplicadas. Os destinatários dos itens de correspondência podem visualizar e fazer download dos arquivos na ferramenta e-mail, exportação de PDF ou Correspondência. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/document-management/tutorials/view-and-download-document-management-files-in-a-correspondence-item" href.nome de arquivo..."href...".. /tutoriais/visualizar e fazer download-gestão de documentos-arquivos-em-uma-correspondência-item/">Visão e fazer download de arquivos de Gestão de documentos em um item de correspondência.

Criar visualizações salvas para documentos (22/06/2023)

Agora, você pode criar visualizações salvas na ferramenta Gestão de documentos para acessar documentos específicos de maneira rápida e fácil, mantendo uma única fonte de dados para cada arquivo. Consulte Criar uma visualização salva na ferramenta de gerenciamento de documentos. Ao contrário das pastas tradicionais, as visualizações salvas mostram automaticamente documentos relevantes com base em filtros aplicados e permissões de documento.

As visualizações salvas são separadas em Visualizações do projeto (que são criadas por usuários com permissões de "Administrador" e estão disponíveis para todos no projeto) e Minhas visualizações (visualizações que você cria e que são visíveis apenas para você). Consulte Visualizar documentos na ferramenta de gerenciamento de documentos.  Todos os usuários com acesso à ferramenta Gestão de documentos podem criar suas próprias visualizações salvas para fazer referência facilmente aos documentos mais importantes a eles, e usuários com permissões de "Administrador" para a ferramenta podem criar visualizações salvas para todos no projeto usarem. 

Adição do nível de permissão "Nenhum" para a ferramenta Gestão de documentos (05/06/2023)

Agora, a ferramenta Gestão de documentos tem um nível de permissão "Nenhum" que pode ser atribuído a usuários que não precisem de acesso à ferramenta. É possível gerenciar as permissões na ferramenta Permissões de nível de empresa e no Diretório de nível de projeto. Consulte Como funcionam as permissões na ferramenta Document Management?

Exportar para CSV (25/04/2023)

Agora você pode exportar informações da ferramenta Document Management para um arquivo CSV. Consulte Exportar informações da ferramenta de gerenciamento de documentos. 

Download de documentos com padrão de nomenclatura aplicado (30/03/2023)

Agora, os download dos documentos é feito com os nomes de arquivo mostrados no campo Nome da ferramenta Gestão de documentos. Anteriormente, os download dos documentos era feito com os nomes de arquivo originais. Consulte Fazer download de documentos da ferramenta Gestão de documentos. Isso ajuda a manter os arquivos organizados, compatíveis e no formato correto para que as revisões sejam detectadas durante o upload.

Exclusão em massa de documentos enviados por upload (30/03/2023)

Agora, você pode excluir em massa documentos enviados por upload na ferramenta Gestão de documentos. Consulte Excluir documentos enviados por upload na ferramenta Gestão de documentos . No momento, só é possível excluir documentos presentes na guia “Uploads”.

Excluir um documento enviado por upload (07/03/2023)

Agora, você pode excluir um documento enviado por upload na ferramenta Gestão de documentos. Consulte Excluir um upload de documento na ferramenta Gestão de documentos. No momento, só é possível excluir um documento presente na guia “Uploads”.

Fluxos de aprovação (31/01/2023)

Agora, você pode configurar modelos de fluxo na ferramenta Fluxos de nível de empresa para a Gestão de documentos. Consulte Sobre fluxos na ferramenta Gestão de documentos. Após ter configurado e atribuído um fluxo a um projeto, você poderá atribuir um Gerente de fluxo e atribuir documentos na guia Uploads a um modelo de fluxo.

O envio de um documento com um modelo de fluxo atribuído iniciará o fluxo e enviará um e-mail automaticamente a cada responsável quando for a hora de responder. Os responsáveis pelo fluxo poderão adicionar marcações, comentários e selecionar opções em uma lista de respostas configuradas. Consulte Revisar um documento em um fluxo na ferramenta Gestão de documentos. Conforme os documentos avançam pelas etapas do fluxo, o status será atualizado automaticamente com base no modelo configurado.

Obs.: somente os responsáveis pelo fluxo poderão adicionar marcações. Você pode editar as permissões que um Responsável pelo fluxo tem nas configurações da ferramenta Gestão de Documentos. Consulte Definir configurações: Gestão de documentos.

Processamento de revisão (31/01/2023)

Você pode inserir o número inicial de revisão dos documentos na guia Uploads. Quando houver o upload de uma nova revisão com um nome correspondente, ela será consolidada em uma única linha com o número da revisão aumentado gradualmente em uma unidade. Em seguida, você poderá clicar no número da revisão para visualizar e editar as revisões anteriores. Também será possível alternar entre as revisões no Visualizador de documentos. Consulte Editar revisões na ferramenta Gestão de documentos e Visualizar documentos na ferramenta Gestão de documentos.

Detecção de atributos de documento com aprendizagem de máquina (13/01/2023)

Agora você verá os atributos Tipo, Descrição e Número detectados e preenchidos automaticamente na guia Uploads por nosso serviço de aprendizado de máquina. A detecção do atributo Tipo aplica-se apenas a desenhos e especificações; se não reconhecer o Tipo como desenho ou especificação, não preencherá o atributo. Consulte O que o Procore pode preencher automaticamente ao fazer upload de arquivos para a ferramenta de gerenciamento de documentos?

Conjuntos de campos configuráveis e campos padrão (13/01/2023)

Agora, você pode criar e gerenciar conjuntos de campos configuráveis e campos padrão para a ferramenta Gestão de documentos. Consulte Gerenciar conjuntos de campos configuráveis e campos padrão para a ferramenta Gestão de documentos. Você pode configurar os valores disponíveis para os seguintes atributos do documento: Classificação, Disciplina, Status, Tipo, Volume/sistema. Isso inclui personalizar a descrição do valor, código e se o valor está ativo em projetos. Você também pode escolher quais dos mais de 20 atributos padrão deseja marcar como opcionais ou obrigatórios para seu projeto a fim de garantir conformidade e consistência em seu portfólio de projetos.

Atribuir grupo de permissão de documento diretamente do Diretório (13/01/2023)

Agora, você pode atribuir um grupo de permissões de Gestão de documentos a usuários novos e existentes na ferramenta Diretório ao adicionar novos usuários. Consulte Definir um grupo de permissões da Gestão de documentos para um novo usuário.

Histórico de alterações de atributo (09/01/2023)

Agora, você pode visualizar o histórico de alterações de atributos de um documento no Painel de informações do Visualizador de documentos. Consulte Visualizar histórico de alterações de documentos na ferramenta Gestão de documentos.

Requisitos condicionais de upload (04/01/2023)

Agora você pode exigir atributos condicionais de documento com base no tipo de documento no momento do upload. Você também pode optar por usar o padrão de nomenclatura configurado ou nenhum padrão de nomenclatura para diferentes tipos de documento. Consulte Editar requisitos de upload para a ferramenta Gestão de documentos.