Fazer upload de documentos para a ferramenta Gestão de documentos

Quando você faz upload de documentos para a ferramenta Gestão de documentos, o Procore pode reconhecer e preencher atributos de documento com o uso de aprendizagem de máquina, padrões de nomenclatura e configurações de projeto. Consulte Quais são os diferentes campos na ferramenta Gestão de documentos? e Quais dados o Procore pode preencher automaticamente ao fazer upload de arquivos para a ferramenta Gestão de documentos?

Após o upload e processamento dos documentos, você preencherá rapidamente todos os campos obrigatórios restantes na guia "Uploads" antes que os documentos possam ser enviados ao projeto e visíveis na guia "Documentos". Consulte Enviar documentos na ferramenta Gestão de documentos.

Além de carregar arquivos do computador local, você pode vincular e importar arquivos nativamente diretamente de um site conectado do Microsoft SharePoint usando a ação Vincular do SharePoint . Veja como vincular arquivos do SharePoint à ferramenta Gestão de documentos.

• Permissões de usuário necessárias:

  • Você precisa fazer parte de um grupo de permissões da ferramenta Gestão de documentos que tenha a permissão "Fazer upload de novos arquivos" habilitada. Consulte Como as permissões funcionam na ferramenta Gestão de documentos?
    Observação: Se você tiver permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Gestão de documentos, poderá visualizar todos os arquivos que foram adicionados à guia "Uploads". Caso contrário, você só poderá visualizar os arquivos que enviou por upload.

• Informações adicionais:

  • Não é possível fazer upload das pastas para a ferramenta Gestão de documentos.

  • O Procore verificará e detectará informações com base em nomes de arquivos e conteúdo de documentos. Consulte Quais dados o Procore pode preencher automaticamente ao fazer upload de arquivos para a ferramenta Gestão de documentos?

  • Os documentos enviados por upload permanecem na guia "Uploads" até que todas as informações necessárias tenham sido concluídas e os documentos tenham sido enviados. Consulte Preencher informações de documento na ferramenta Gestão de documentos.

  • É possível definir e gerenciar os requisitos de upload na página Configurar definições da ferramenta. Consulte Editar os requisitos de upload para a ferramenta Gestão de documentos.

  • Se você estiver fazendo upload de um arquivo PDF restrito ou bloqueado, observe que pode haver limitações para o arquivo no Procore. Consulte Como arquivos PDF bloqueados ou com restrição são processados na ferramenta Gestão de documentos?

  • Se um fluxo for aplicado a um documento, o campo de status não será editável porque o fluxo controla o status do documento.

  • Você pode fazer upload dos seguintes tipos de arquivo para a ferramenta Gestão de documentos, embora o Procore não seja compatível com a visualização deles no aplicativo Procore:

    • .dxf (Formato de troca de desenho do AutoCad)

    • .passo, .stp (PASSO)

    • .obj (Frente de onda)

    • .glb, .gltf (Formato de Transmissão GL)

    • .rvm (AVEVA)

    • .pts (ponto nuvem )

    • .las, .laz (LIDAR)

    • .e57 (fornecedor neutro para dados de varredura LIDAR/laser)

    • .kof (normalmente Trimble/Topcon)

1. Acesse a ferramenta Gestão de documentos do projeto e clique na guia Uploads ou Documentos.

2. Dependendo da origem do arquivo, escolha uma das seguintes opções para adicionar arquivos:

   • Para fazer upload de arquivos do seu computador:

     1. Clique em Adicionar e selecione Carregar arquivo.

     2. Selecione os arquivos que deseja enviar por upload.
        Dica! Se quiser fazer upload de arquivos em massa, você pode usar as seguintes ações:

        • Para selecionar vários arquivos individualmente: mantenha a tecla CONTROL pressionada no teclado e clique em cada arquivo que deseja selecionar.

        • Para selecionar um grupo de arquivos de uma só vez: Clique no primeiro arquivo que deseja selecionar. Mantenha a tecla SHIFT pressionada no teclado e clique no último arquivo que deseja selecionar. Isso selecionará todos os arquivos entre o primeiro e o último arquivo.

     3. Na janela do explorador de arquivos do computador, clique em Abrir para confirmar o upload.

   • Para vincular arquivos nativamente do Microsoft SharePoint:

     1. Clique em Adicionar e selecione Vincular do SharePoint.

     2. No modal, insira o prefixo do subdomínio do SharePoint da sua empresa, por exemplo, https://[seu-subdomínio].sharepoint.com e clique em Fazer logon no SharePoint.

     3. Inicie sessão com o seu Microsoft 365 credenciais.

     4. Navegue pelos diretórios acessíveis e selecione os arquivos que deseja importar (até 500 arquivos, máximo de 1 GB por arquivo).

     5. Clique em Vincular itens.
        Observação: Os arquivos vinculados são processados de forma assíncrona e aparecerão automaticamente em seu registro assim que a transferência for concluída.

3. O status do upload é mostrado em uma janela Uploads na parte inferior da tela.
   Passe o mouse sobre o ícone de verificação verde na janela Uploads e clique em Revisar para abrir o documento no visualizador.
   Observação: Se você tiver feito upload de um arquivo em um espaço reservado, poderá clicar no visualizador e ver o que o documento está prestes a verificar para verificar o conteúdo do documento. Se você carregou um arquivo incorreto, exclua-o antes de continuar e carregue novamente um novo arquivo.

4. Após o upload dos documentos, você poderá visualizá-los na guia Uploads .
   Os documentos são mostrados como "Processamento" na coluna "Pronto para enviar" enquanto o sistema detecta e preenche as informações. Você pode começar a revisar e preencher as informações conforme necessário na tabela ou no visualizador. O sistema não substituirá nenhuma informação inserida manualmente.

5. Após a conclusão do processamento, verifique os campos de metadados para obter informações preenchidas automaticamente a partir da última revisão de um documento correspondente. Procure o ícone Metadados herdados ao lado de um campo e passe o mouse sobre ele para verificar o documento de origem.

6. Se você precisar reatribuir um documento, clique no campo Nome para selecionar um nome de documento diferente ou atualizar um campo associado ao Padrão de nomenclatura do projeto. Se o modal Mover revisão for exibido, revise as informações do documento "Atual" e "Destino" e clique em Mover revisão.
   Observação: Você também pode visualizar e preencher espaços reservados atribuídos diretamente à sua empresa se seu perfil de usuário pertencer à empresa originadora designada e você possuir permissões de upload de documentos.

    Obs.

   Se um fluxo for aplicado a um documento, o campo de status não será editável porque o fluxo controla o status do documento.

   Durante o processo de upload, o Procore detecta automaticamente os metadados de seus arquivos. Procure os seguintes ícones ao lado dos campos:

   • Verde ícone: Indica que o campo foi detectado automaticamente com êxito no arquivo.

   • Ícone de aviso (ícones amarelos /vermelhos  ): indica uma falha de detecção (por exemplo, formato de arquivo incompatível, atributos ausentes ou valores de campo inativos). Passe o mouse sobre o ícone para visualizar o motivo específico da falha e a solução recomendada.

1. Preencher informações de documento na ferramenta Gestão de documentos

2. Enviar documentos na ferramenta Gestão de documentos