Fazer upload de documentos para a ferramenta Gestão de documentos

disponibilidade regional
A ferramenta Gestão de documentos está disponível em países selecionados. Ele ainda não está disponível para contas Procore nos Estados Unidos. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore.

Objetivo

Como fazer upload de documentos para a ferramenta de gerenciamento de documentos.

Histórico

Ao fazer upload de documentos para a ferramenta de gerenciamento de documentos, o Procore pode reconhecer e preencher atributos de documentos com o uso de aprendizado de máquina, padrões de nomenclatura e configurações de projeto. Consulte Quais são os diferentes campos da ferramenta Gestão Documental? e Quais dados o Procore pode preencher automaticamente ao fazer upload de arquivos para a ferramenta de gerenciamento de documentos? 

Após o upload e processamento dos documentos, você preencherá rapidamente todos os campos restantes obrigatórios na guia "Uploads" antes que os documentos possam ser enviados para o projeto e visíveis na guia "Documentos". Consulte Enviar documentos na ferramenta Gestão de documentos

Fatores a considerar

Vídeo

 

Etapas

 Obs.

Se você estiver fazendo upload de revisões de documentos, o Procore identificará revisões com base nos campos Nome e Formato dos documentos existentes. O valor no campo Revisão será atualizado automaticamente com o próximo caractere disponível. Consulte Quais dados o Procore pode preencher automaticamente ao fazer upload de arquivos para a ferramenta Gestão de documentos?

  1. Acesse a ferramenta Gestão de documentos do projeto.
  2. Clique em Fazer upload.
  3. Selecione os arquivos que deseja enviar por upload.
    Dica! Se quiser fazer upload de arquivos em massa, você pode usar as seguintes ações:
    • Para selecionar vários arquivos individualmente: mantenha a tecla CONTROL pressionada no teclado e clique em cada arquivo que deseja selecionar.
    • Para selecionar um grupo de arquivos de uma só vez:
      1. Clique no primeiro arquivo que deseja selecionar.
      2. Mantenha a tecla SHIFT pressionada no teclado e clique no último arquivo que deseja selecionar.
        Isso selecionará todos os arquivos entre o primeiro e o último arquivo.
  4. Na janela explorador de arquivos do seu computador, clique em Abrir para confirmar o upload.
    O status do upload será exibido em uma janela Uploads na parte inferior da tela.
    • É possível acessar essa janela de qualquer guia e permanecerá aberta até fechá-la. 
    • Se quiser revisar um documento no visualizador, passe o mouse sobre o ícone de verificação icon-green-checkmark.png verde na janela Uploads e clique em Revisar
      2024-07-03_Upload document.png
  5. Após o upload dos documentos, você poderá visualizá-los na guia Uploads .
    Os documentos são mostrados como "Processando" na coluna "Pronto para enviar" enquanto o sistema detecta e preenche informações. Você pode começar a revisar e preencher as informações conforme necessário na tabela ou no visualizador. O sistema não substituirá manualmente nenhuma informação que você insira.

Próximas etapas

  1. Preencher informações de documento na ferramenta Gestão de documentos
  2. Enviar documentos na ferramenta Gestão de documentos

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