Configurar colunas para uma estimativa

Antecedentes

A personalização das configurações de estimativa permite controlar como os dados são agrupados, tributados e precificados. Ao ajustar essas alternâncias, você pode refinar a granularidade das taxas de mão de obra ou alterar o layout de suas tabelas de estimativas para atender melhor às necessidades específicas de fluxo e relatórios de sua equipe.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Painel de cotação .
Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Estimativas .
Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Planejamento de portfólio .
Informações adicionais:
- Você também pode configurar visualizações padrão para estimativas na ferramenta Administrador da empresa.

Passos

Configurar colunas com layout de tabela flexível

Navegue até a ferramenta Painel de cotação ou Planejamento de portfólio e selecione o projeto.
OU
Acesse a ferramenta Estimativas do projeto.
Clique na guia Estimativas.
Configure suas colunas das seguintes maneiras:
- Ordem das colunas
  - Clique e segure o cabeçalho da coluna. Em seguida, mova-o para o local desejado usando uma operação arrastar e soltar.
- Classificação de coluna
  - Clique no cabeçalho da coluna para classificar por essa coluna.
  - Clique novamente para alternar entre ordem crescente ou decrescente.
- Ocultar ou mostrar dados
  1. Clique no ícone de configurações da tabela para configurar quais dados serão exibidos na tabela.
  2. Mova os seletores para ATIVAR ou DESATIVAR para mostrar ou ocultar uma coluna.
    
    Mostrar/ocultar campos
    - Administração
      - Descrição
      - Obs.
      - Anexo
    - Pacote de cotação
      - Cotação
    - Quantidade de Decolagem
      - aprox.
      - Multiplicador
      - Quantidade Total
      - Unidade de Medida (UOM)
      - Cor da decolagem
      - Tipo de decolagem
      - Custo Unitário
      - Resíduos de Materiais
    - Orçamento
      - Resíduos
      - Subtotal do custo do item
      - Unidade de Vendas
      - Total de Vendas
      - Subtotal de Vendas de Itens
      - Código de orçamento
      - Tipo de custo
      - Tributável
      - Custo Total
      - Custo Total /Sq Ft
      - Custo Total (%)
      - Markup
      - Margem
      - Lucro
    - Mão de obra
      - Custo unitário da mão de obra
      - Unidade de Medida (UOM)
      - Total de Mão de Obra ($)
      - Margem de Mão de Obra
      - Marcação de mão de obra
      - Total de Vendas de Mão de Obra
    - Material
      - Custo de Material
    - Viagem
      - Custo da Viagem
    - Subempreiteiro
      - Custo do subempreiteiro
    - Detalhamento da estimativa
      - Tag
      - Subobra
      - Código de Custo
      - Tipo de custo
      - Fabricante
      - Fornecedor
      - Número do catálogo
      - Catálogo de Custos Item
    - Campos Personalizados
      - [Campo personalizado]
- Redimensionar colunas
  - Passe o mouse sobre o divisor de colunas.
  - Clique no divisor e arraste a coluna até a largura desejada.
- Outras configurações de coluna Clique nas reticências verticais da coluna. Em seguida, selecione uma das seguintes opções:
  - Fixar coluna: clique para fixar a coluna em um lado específico ou remover o pin.
  - Fixar à esquerda
  - Fixar à direita
  - Sem alfinete
  - Dimensionar esta coluna automaticamente: clique para ajustar automaticamente o tamanho dessa coluna.
  - Dimensionar todas as colunas automaticamente: clique para ajustar automaticamente o tamanho de todas as colunas.
  - Ocultar coluna: Clique para ocultar a coluna da tabela.
  - Redefinir colunas: clique para posicionar as colunas sobre as configurações padrão.
1. Clique no ícone de configurações da tabela para configurar quais dados serão exibidos na tabela.
2. Mova os seletores para ATIVAR ou DESATIVAR para mostrar ou ocultar uma coluna.
  
  Mostrar/ocultar campos
  - Administração
    - Descrição
    - Obs.
    - Anexo
  - Pacote de cotação
    - Cotação
  - Quantidade de Decolagem
    - aprox.
    - Multiplicador
    - Quantidade Total
    - Unidade de Medida (UOM)
    - Cor da decolagem
    - Tipo de decolagem
    - Custo Unitário
    - Resíduos de Materiais
  - Orçamento
    - Resíduos
    - Subtotal do custo do item
    - Unidade de Vendas
    - Total de Vendas
    - Subtotal de Vendas de Itens
    - Código de orçamento
    - Tipo de custo
    - Tributável
    - Custo Total
    - Custo Total /Sq Ft
    - Custo Total (%)
    - Markup
    - Margem
    - Lucro
  - Mão de obra
    - Custo unitário da mão de obra
    - Unidade de Medida (UOM)
    - Total de Mão de Obra ($)
    - Margem de Mão de Obra
    - Marcação de mão de obra
    - Total de Vendas de Mão de Obra
  - Material
    - Custo de Material
  - Viagem
    - Custo da Viagem
  - Subempreiteiro
    - Custo do subempreiteiro
  - Detalhamento da estimativa
    - Tag
    - Subobra
    - Código de Custo
    - Tipo de custo
    - Fabricante
    - Fornecedor
    - Número do catálogo
    - Catálogo de Custos Item
  - Campos Personalizados
    - [Campo personalizado]
3. Opcionais: Marque a caixa de verificação se quiser aplicar as mesmas configurações de visibilidade de coluna a todas as estimativas do projeto.
4. Clique em Salvar alterações.

Configurar colunas para o modo de exibição herdado

Navegue até a ferramenta Painel de cotação ou Planejamento de portfólio e selecione o projeto.
OU
Acesse a ferramenta Estimativas do projeto.
Clique na guia Estimativas.
Clique nas reticências verticais na estimativa.
Mova o seletor da Visualização herdada para o posição ATIVADO.
Clique no ícone de configurações da tabela.
Mova os seletores para ATIVAR ou DESATIVAR para mostrar ou ocultar uma coluna.
Os seguintes campos estão disponíveis:
- Código de orçamento
- Custo unitário ($)
- Resíduos (%)
- Custo do subtotal do item ($)
- Margem (%)
- Vendas Unitárias ($)
- Subtotal de Vendas de Itens ($)
- Lucro ($)
- Mão de obra unitária (horas)
- Fator Dificuldade
- Total de Mão de Obra (Horas)
- Custo Total da Mão de Obra ($)
- Custo Total ($)
- Custo Total (%)
- Total de Vendas ($)
- Obs.
- Imposto
Opcionais: Marque a caixa de verificação se quiser aplicar as mesmas configurações de visibilidade de coluna a todas as estimativas do projeto.
Clique em Salvar alterações.