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Procore

Planejamento de portfólio: permissões de usuário

Painel de licitação/Planejamento de portfólio

Saiba quais são as permissões de usuário necessárias para executar as ações descritas nessa ferramenta.

 Importante

Algumas ações que afetam essa ferramenta são feitas em outras ferramentas do Procore. Consulte a Matriz de permissões do usuário para obter a lista completa de ações realizadas em todas as outras ferramentas.

Contas Procore pagas 

Mostrar/ocultar permissões  

 Permissões

   A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o artigo.

icon-mindtouch-table-check.png Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.

icon-mindtouch-table-check.png Os usuários podem adotar essa ação com esse nível de permissão E um ou mais requisitos adicionais, como permissões granulares.

Quais permissões granulares estão disponíveis para a ferramenta Painel de cotação da empresa?

Ação

Nenhuma Somente leitura Padrão Administrador Obs.

Adicionar um projeto do Painel de cotação à ferramenta Portfólio

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png Os usuários com o privilégio "Criar novos projetos" no Procore também podem adicionar projetos à ferramenta Portfólio. Ver Permitir que os usuários criem novos Projetos.

Adicionar uma alteração contratual a uma estimativa

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Adicionar uma estimativa

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído.

Adicionar e gerenciar notas internas em um projeto do Painel de cotação

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Pode gerenciar notas e tarefas
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído.
 

Adicionar e gerenciar tarefas em um projeto do Painel de cotação

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Pode gerenciar notas e tarefas
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído.
 

Adicionar inclusões e exclusões

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Adicionar itens a um Catálogo de Custos a partir da estimativa

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png Os usuários também precisam de permissões de nível "Padrão" ou superior para a ferramenta Catálogo de Custos de nível de empresa.

Adicionar decolagens

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído.

Aplicar um modelo na ferramenta Painel de cotação

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Atribuir um código de orçamento de uma estimativa

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Definir as configurações da ferramenta Painel de cotação

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png Os usuários com permissões de nível de administrador para a ferramenta Administrador da empresa gerenciam configurações adicionais na ferramenta Administrador da empresa.

Configurar definições para uma estimativa na guia Estimativas

Web

   

 

icon-mindtouch-table-check.png

 

icon-mindtouch-table-check.png

 

Copiar um grupo para outro projeto

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído.

Copiar ou mover um grupo para outra estimativa

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído.

Copiar um grupo de decolagem

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Copiar uma camada de decolagem

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Criar um projeto no Painel de cotação

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Criar uma ordem de compra com base em uma estimativa

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Excluir um projeto no Painel de cotação

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Excluir documentos de um projeto do Painel de cotação

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Pode gerenciar documentos
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Excluir um grupo de decolagem

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído.

Excluir camadas de decolagem

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído.

Fazer download de documentos de um projeto do Painel de cotação

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído.
 

Editar um projeto do Painel de cotação

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Pode editar detalhes do projeto
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Editar uma proposta de cotação com o Criador de propostas

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Editar uma estimativa

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído.

Editar fases do projeto no Painel de cotação

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Expandir ou recolher grupos de decolagem

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído.
 

Exportar uma proposta de cotação

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Pode exportar estimativas e documentos
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído.
 

Exportar uma estimativa

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Pode exportar estimativas e documentos
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído.
 

Exportar a visualização em lista do Painel de cotação

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Gerar estimativas de cotação

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Bloquear e desbloquear camadas de decolagem

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído.

Gerenciar cotações do Painel de cotação

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Gerenciar bibliotecas de inclusão e exclusão

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Mesclar estimativas

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído.
 

Mover um grupo de camadas de decolagem para uma nova estimativa

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído.

Mover um grupo de camadas de decolagem para um novo grupo

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído.

Renomear um grupo de decolagem

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído.

Responder a uma cotação do Painel de cotação

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído.
 

Executar decolagens automatizadas de área

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído.
 

Pesquisar e filtrar projetos no Painel de cotação

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído.
 

Definir um projeto do Painel de cotação como um modelo

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Definir a escala de desenho para decolagens

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído.

Mostrar ou ocultar camadas de decolagem

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído.

Camadas de decolagem divididas

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído.

Enviar uma proposta de cotação

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Fazer upload de documentos para um projeto do Painel de cotação

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído.
 

Visualizar uma estimativa

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 

Visualizar qualquer projeto do Painel de cotação

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Pode acessar projetos para todos os usuários

icon-mindtouch-table-check.png

  • Pode acessar projetos para todos os usuários
icon-mindtouch-table-check.png
 

Visualizar os projetos do Painel de cotação como o "Avaliador" atribuído

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Contas Procore gratuitas

Versão limitada
No momento, as contas Procore gratuitas estão disponíveis apenas nos Estados Unidos e no Canadá.

Mostrar/ocultar permissões  

 Permissões

Como funcionam as permissões para contas Procore gratuitas? 

Ação Nenhuma Membro Administrador de equipe Administrador do sistema Obs.

Adicionar uma estimativa

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Adicionar decolagens

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Aplicar um modelo na ferramenta Painel de cotação

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Configurar definições para uma estimativa na guia Estimativas

Web

 

 

icon-mindtouch-table-check.png

 

icon-mindtouch-table-check.png

 

icon-mindtouch-table-check.png

 

Copiar um grupo de decolagem

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Copiar camadas de decolagem

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Criar um projeto no Painel de cotação

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Excluir um grupo de decolagem

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Excluir camadas de decolagem

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Excluir um projeto no Painel de cotação

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Editar fases do projeto no Painel de cotação

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Editar uma estimativa

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Expandir ou recolher grupos de decolagem

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Exportar uma proposta de cotação

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Exportar uma estimativa

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Exportar a visualização em lista do Painel de cotação

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Gerar estimativas de cotação

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Bloquear e desbloquear camadas de decolagem

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Gerenciar cotações do Painel de cotação

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Mover uma camada de decolagem para um novo grupo

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Renomear um grupo de decolagem

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Responder a uma cotação do Painel de cotação

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Definir um projeto do Painel de cotação como um modelo

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Definir a escala de desenho para decolagens

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Mostrar ou ocultar camadas de decolagem

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Enviar uma proposta de cotação

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários também precisam ser designados como Contato de cotação.

Fazer upload de documentos para um projeto do Painel de cotação

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Visualizar uma estimativa

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  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 

Visualizar projetos do Painel de cotação

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png