Planejamento de portfólio: permissões de usuário
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Painel de licitação/Planejamento de portfólio
Saiba quais são as permissões de usuário necessárias para executar as ações descritas nessa ferramenta.
Importante
Algumas ações que afetam essa ferramenta são feitas em outras ferramentas do Procore. Consulte a Matriz de permissões do usuário para obter a lista completa de ações realizadas em todas as outras ferramentas.
Contas Procore pagas
Mostrar/ocultar permissões
Permissões
| | A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o artigo.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.
Os usuários podem adotar essa ação com esse nível de permissão E um ou mais requisitos adicionais, como permissões granulares.
Quais permissões granulares estão disponíveis para a ferramenta Painel de cotação da empresa?
Ação |
Nenhuma | Somente leitura | Padrão | Administrador | Obs. |
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Adicionar um projeto do Painel de cotação à ferramenta Portfólio |
Os usuários com o privilégio "Criar novos projetos" no Procore também podem adicionar projetos à ferramenta Portfólio. Ver Permitir que os usuários criem novos Projetos. | ||||
Adicionar uma alteração contratual a uma estimativa |
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Adicionar uma estimativa |
Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. | ||||
Adicionar e gerenciar notas internas em um projeto do Painel de cotação |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. |
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Adicionar e gerenciar tarefas em um projeto do Painel de cotação |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. |
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Adicionar inclusões e exclusões |
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Adicionar itens a um Catálogo de Custos a partir da estimativa |
Os usuários também precisam de permissões de nível "Padrão" ou superior para a ferramenta Catálogo de Custos de nível de empresa. | ||||
Adicionar decolagens |
Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. | ||||
Aplicar um modelo na ferramenta Painel de cotação |
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Atribuir um código de orçamento de uma estimativa |
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Definir as configurações da ferramenta Painel de cotação |
Os usuários com permissões de nível de administrador para a ferramenta Administrador da empresa gerenciam configurações adicionais na ferramenta Administrador da empresa. | ||||
Configurar definições para uma estimativa na guia Estimativas |
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Copiar um grupo para outro projeto |
Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. | ||||
Copiar ou mover um grupo para outra estimativa |
Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. | ||||
Copiar um grupo de decolagem |
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Copiar uma camada de decolagem |
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Criar um projeto no Painel de cotação |
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Criar uma ordem de compra com base em uma estimativa |
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Excluir um projeto no Painel de cotação |
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Excluir documentos de um projeto do Painel de cotação |
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Excluir um grupo de decolagem |
Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. | ||||
Excluir camadas de decolagem |
Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. | ||||
Fazer download de documentos de um projeto do Painel de cotação |
Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. |
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Editar um projeto do Painel de cotação |
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Editar uma proposta de cotação com o Criador de propostas |
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Editar uma estimativa |
Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. | ||||
Editar fases do projeto no Painel de cotação |
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Expandir ou recolher grupos de decolagem |
Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. |
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Exportar uma proposta de cotação |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. |
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Exportar uma estimativa |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. |
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Exportar a visualização em lista do Painel de cotação |
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Gerar estimativas de cotação |
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Bloquear e desbloquear camadas de decolagem |
Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. | ||||
Gerenciar cotações do Painel de cotação |
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Gerenciar bibliotecas de inclusão e exclusão |
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Mesclar estimativas |
Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. |
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Mover um grupo de camadas de decolagem para uma nova estimativa |
Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. | ||||
Mover um grupo de camadas de decolagem para um novo grupo |
Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. | ||||
Renomear um grupo de decolagem |
Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. | ||||
Responder a uma cotação do Painel de cotação |
Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. |
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Executar decolagens automatizadas de área |
Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. |
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Pesquisar e filtrar projetos no Painel de cotação |
Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. |
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Definir um projeto do Painel de cotação como um modelo |
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Definir a escala de desenho para decolagens |
Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. | ||||
Mostrar ou ocultar camadas de decolagem |
Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. | ||||
Camadas de decolagem divididas |
Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. | ||||
Enviar uma proposta de cotação |
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Fazer upload de documentos para um projeto do Painel de cotação |
Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. |
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Visualizar uma estimativa |
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Visualizar qualquer projeto do Painel de cotação |
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Visualizar os projetos do Painel de cotação como o "Avaliador" atribuído |
Contas Procore gratuitas
Versão limitada
No momento, as contas Procore gratuitas estão disponíveis apenas nos Estados Unidos e no Canadá.Mostrar/ocultar permissões
Permissões
Como funcionam as permissões para contas Procore gratuitas?
Ação | Nenhuma | Membro | Administrador de equipe | Administrador do sistema | Obs. |
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Adicionar uma estimativa |
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Adicionar decolagens |
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Aplicar um modelo na ferramenta Painel de cotação |
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Configurar definições para uma estimativa na guia Estimativas |
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Copiar um grupo de decolagem |
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Copiar camadas de decolagem |
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Criar um projeto no Painel de cotação |
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Excluir um grupo de decolagem |
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Excluir camadas de decolagem |
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Excluir um projeto no Painel de cotação |
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Editar fases do projeto no Painel de cotação |
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Editar uma estimativa |
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Expandir ou recolher grupos de decolagem |
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Exportar uma proposta de cotação |
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Exportar uma estimativa |
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Exportar a visualização em lista do Painel de cotação |
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Gerar estimativas de cotação |
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Bloquear e desbloquear camadas de decolagem |
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Gerenciar cotações do Painel de cotação |
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Mover uma camada de decolagem para um novo grupo |
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Renomear um grupo de decolagem |
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Responder a uma cotação do Painel de cotação |
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Definir um projeto do Painel de cotação como um modelo |
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Definir a escala de desenho para decolagens |
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Mostrar ou ocultar camadas de decolagem |
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Enviar uma proposta de cotação |
Os usuários também precisam ser designados como Contato de cotação. | ||||
Fazer upload de documentos para um projeto do Painel de cotação |
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Visualizar uma estimativa |
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Visualizar projetos do Painel de cotação |
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