Configurar definições para uma estimativa na guia Estimativas

 Antecedentes

A personalização das configurações de estimativa permite controlar como os dados são agrupados, tributados e precificados. Ao ajustar essas alternâncias, você pode refinar a granularidade das taxas de mão de obra ou alterar o layout de suas tabelas de estimativas para atender melhor às necessidades específicas de fluxo e relatórios de sua equipe.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Painel de cotação .
• Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Estimativas .
• Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Planejamento de portfólio .
• Informações adicionais:

  • Você também pode configurar visualizações padrão para estimativas na ferramenta Administrador da empresa.

Passos

1. Navegue até a ferramenta Painel de cotação ou Planejamento de portfólio e selecione o projeto.
   OU
   Acesse a ferramenta Estimativas do projeto.

2. Clique na guia Estimativas.

3. Clique nas reticências verticais na estimativa.

   

4. Ative ou desative as seguintes configurações:

   • Layout flexível

   • Imposto de 'Uso' em vez de Imposto sobre 'Vendas'

   • Use o preço de "Custo unitário" para mão de obra, consulte Qual é a diferença entre as taxas de mão de obra individual e custo unitário preços de mão de obra?

   • Taxas de mão de obra individual, consulte Qual é a diferença entre as taxas de mão de obra individual e custo unitário preços da mão de obra?

   • Validação de código de orçamento

   • Quantidades arredondadas usando a unidade de medição "cada"

5. As alterações são salvas automaticamente.