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Procore

Vincular valores de cotação nivelada à estimativa

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 Em versão Beta
Este é um recurso que está atualmente em fase beta aberta para nossos clientes do Procore. Consulte o Guia do Usuário: Integração de cotações e estimativas (Beta)

Fundo

O gerenciamento de subempreiteiro cotações está mais integrado do que nunca, permitindo que você preencha a lacuna entre nivelamento de cotações e sua estimativa final de projeto. Ao visualizar todos os lances nivelados e identificar as ofertas mais competitivas, você pode vincular valores específicos diretamente à sua estimativa com um único clique. Essa fluxo simplificada garante que sua estimativa reflita os preços de mercado em tempo real, eliminando a necessidade de entrada de dados manual.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de "Administrador" para a ferramenta Concorrência
      E
      Permissões de "Administrador" para a ferramenta Estimativas

Passos

Etapas da ferramenta Concorrência

  1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
  2. Clique em Exibir ou no nome do pacote de cotação relevante.
    Nota: Você também pode clicar no nome do pacote de cotação.

  3. Clique no nome do formulário de cotação.

  4. Clique na guia Nivelamento de cotação.

  5. Clique na visualização Cotações niveladas.

  6. Clique noicon-ellipsis-vertical.pngícone de reticências ao lado da empresa relevante.

  7. Selecione Mostrar lance em Estimativas.

  8. Um banner verde aparecerá informando que o lance foi exibido com sucesso em Estimativas

  9. Clique em Mostrar para acessar a ferramenta Estimativas.

Etapas da ferramenta Estimativas

  1. Você pode visualizar os valores de cotação na coluna Valor total da cotação .

  2. Depois que os valores forem confirmados, clique no icon-ellipsis-vertical.pngícone  de reticências na coluna Destinatário da cotação.

  3. Clique em Definir como valor estimado.

  4. O  icon-link.pngícone de link passará de cinza para preto assim que o valor da cotação for definido como o valor estimado.