Gerenciar bibliotecas de inclusão e exclusão para estimativas
Objetivo
Gerenciar sua biblioteca de inclusões e exclusões para as ferramentas Estimativas, Quadro de cotação ou Planejamento de portfólio.
Fundo
Ao criar uma estimativa, convém adicionar inclusões ou exclusões. Se você tende a usar as mesmas inclusões e exclusões, pode armazená-las em suas respectivas bibliotecas para serem usadas em todos os projetos.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Painel de cotação .
- Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Estimativas .
- Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Planejamento de portfólio .
- As inclusões e exclusões adicionadas às bibliotecas ficam automaticamente disponíveis em todos os projetos.
Passos
- Navegue até a ferramenta Painel de cotação ou Planejamento de portfólio e selecione o projeto.
OU - Acesse a ferramenta Estimativas do projeto.
- Clique na guia Estimativas .
- Na seção "Notas", localize as seções "Incluído" e "Excluído".
- Clique em Procurar biblioteca na seção "Incluído" ou "Excluído" para abrir a respectiva biblioteca.
- Siga um dos seguintes passos:
- Adicionar inclusão ou exclusão
- Editar inclusão ou exclusão
- Excluir inclusão ou exclusão
Adicionar inclusão ou exclusão
- Clique em Novas inclusões ou Novas exclusões.
- Insira o nome e o conteúdo.
- Clique em Confirmar.
Editar inclusão ou exclusão
- Clique nas reticências
verticais ao lado da inclusão ou exclusão e selecione Editar. - Edite o nome ou o conteúdo.
- Clique em Confirmar.
Excluir inclusão ou exclusão
- Clique nas reticências verticais ao lado da inclusão ou exclusão e selecione Editar.
- Edite o nome ou o conteúdo.
- Clique em Confirmar.