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Procore

Gerar uma proposta

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Objetivo

Para criar uma proposta a partir de uma estimativa.

Fundo

Depois de terminar suas decolagens e estimativa, você pode usar as informações em sua estimativa para criar uma proposta. Você pode decidir quais informações de estimativa incluir na proposta, bem como o nível de granularidade. Você pode incluir folhas de rosto que foram adicionadas nas configurações de Administrador da sua empresa, bem como informações do cliente, se a proposta for de terceiros. Por fim, você pode usar o criador de propostas para atualizar a aparência da sua proposta.

Coisas a considerar

Passos

 Obs.
Revise as seções Estimativa do projeto, Notas adicionais e Resumo antes de gerar uma proposta. Se houver necessidade de ajustes, você pode atualizar o preço e os custos alterando o valor apropriado.
  1. Navegue até a ferramenta Painel de cotação ou Planejamento de portfólio e selecione o projeto.
    OU
    Acesse a ferramenta Estimativas do projeto.
  2. Clique na guia Estimativas .
  3. Selecione a estimativa relevante no menu suspenso na parte inferior da página.
  4. Depois de revisar minuciosamente a estimativa, clique em Mostrar folha de proposta ou clique na guia Proposta .
    Uma prévia da proposta será gerada. É aqui que você pode adicionar ou excluir valores selecionando as opções preferidas. 
  5. Selecione as informações que deseja incluir na seção relevante da proposta  ativandoicon-blue-toggle-on-esticom.png ou desativando os icon-toggle-off-esticom.png seletores. 
    • Simplificação rápida
      • Apenas para grupos
      • Soma total
    • Detalhes dos materiais
      • aprox.
      • Itens de montagem
      • Custo Total do Item
      • Custo Unitário Combinado
      • Subtotais do grupo
      • Fabricante
      • Número do catálogo
      • Descrição
    • Detalhes do Resumo
      • Mão de obra e materiais
      • Impostos
      • Lucro
      • Aceito por
      • Data
      • Incluir alternativas adicionais
      • Incluir itens de alternativas
      • Incluir alternativas no total estimado
      • Incluir alterações contratuais aprovadas
      • Incluir itens de alterações contratuais
    • Total da Proposta Redonda
    • Preço / sq ft
      • Itens de custo
      • Subtotais do grupo
      • Resumo
      • Estimativa Total
  6. Opcional: Clique no botão ATIVADO icon-blue-toggle-on-esticom.pngdo Construtor de propostas para editar as informações diretamente na proposta.
  7. Opcional: Em "Páginas de capa e apêndice", selecione as páginas relevantes.
    Obs.: você pode visualizar a folha de rosto ou a página do apêndice clicando no ícone abrir em nova guia icon-open-in-new-tab.png .
  8. Opcional: Se compartilhar com terceiros, você pode adicionar as informações do cliente à proposta. 
    1. Em "Informações do cliente", clique em Adicionar cliente e escolha uma das seguintes opções:
      • Selecione a empresa existente.
        1. Selecione a empresa na lista Diretório da sua empresa e clique em Selecionar.
          Notas:
          • Uma vez selecionado, o nome do cliente aparecerá em sua proposta.
          • Se um contato de cotação for designado no Diretório da sua empresa, o contato de cotação e as informações de endereço da empresa serão adicionados automaticamente.
          • Você pode alterar para qual contato de cotação deseja endereçar a proposta clicando nas reticências icon-ellipsis-vertical.png verticais.
      • Crie uma nova empresa.
        1. Clique em Criar novo cliente.
        2. Insira as informações da empresa.
        3. Clique em Criar.
    2. Se um contato de cotação não for adicionado automaticamente, clique em Adicionar contato e escolha uma das seguintes opções:
      • Selecione um contato existente.
        1. Selecione o contato do Diretório da sua empresa e clique em Selecionar.
          ​​​​​​​Nota: Depois que um contato de cotação for adicionado, as informações de endereço da empresa serão preenchidas.
      • Crie um novo contato.
        1. Clique em Criar novo contato.
        2. Insira as informações de contato.
        3. Clique em Criar.

Veja também