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Procore

Gerar uma proposta

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Objetivo

Para criar uma proposta a partir de uma estimativa.

Fundo

Depois de terminar suas decolagens e estimativa, você pode usar as informações em sua estimativa para criar uma proposta. Você pode decidir quais informações de estimativa incluir na proposta, bem como o nível de granularidade. Você pode incluir folhas de rosto que foram adicionadas nas configurações de Administrador da sua empresa, bem como informações do cliente, se a proposta for de terceiros. Por fim, você pode usar o criador de propostas para atualizar a aparência da sua proposta.

Coisas a considerar

Passos

 Obs.
Revise as seções Estimativa do projeto, Notas adicionais e Resumo antes de gerar uma proposta. Se houver necessidade de ajustes, você pode atualizar o preço e os custos alterando o valor apropriado.
  1. Navegue até a ferramenta Painel de cotação ou Planejamento de portfólio e selecione o projeto.
    OU
    Acesse a ferramenta Estimativas do projeto.
  2. Clique na guia Estimativas .
  3. Selecione a estimativa relevante no menu suspenso na parte inferior da página.
  4. Depois de revisar minuciosamente a estimativa, clique em Mostrar folha de proposta ou clique na guia Proposta .
    Uma prévia da proposta será gerada. É aqui que você pode adicionar ou excluir valores selecionando as opções preferidas. 
  5. Selecione as informações que deseja incluir na seção relevante da proposta  ativandoicon-blue-toggle-on-esticom.png ou desativando os icon-toggle-off-esticom.png seletores. 
    • Simplificação rápida
      • Apenas para grupos
      • Soma total
    • Detalhes dos materiais
      • aprox.
      • Custo Total do Item
      • Custo Unitário Combinado
      • Subtotais do grupo
      • Fabricante
      • Número do catálogo
      • Descrição
    • Detalhes do Resumo
      • Mão de obra e materiais
      • Impostos
      • Lucro
      • Incluir alternativas adicionais
      • Incluir alterações contratuais aprovadas
      • Incluir alternativas no total estimado
    • Arredondamento
      • Selecione se deseja arredondar o total da proposta e quantas casas decimais.
    • Preço / sq ft
      • Itens de custo
      • Subtotais do grupo
      • Resumo
      • Estimativa Total
  6. Opcional: Clique no botão ATIVADO icon-blue-toggle-on-esticom.pngdo Construtor de propostas para editar as informações diretamente na proposta.
  7. Opcional: Em "Páginas de capa e apêndice", selecione as páginas relevantes.
    Obs.: você pode visualizar a folha de rosto ou a página do apêndice clicando no ícone abrir em nova guia icon-open-in-new-tab.png .
  8. Opcional: Se compartilhar com terceiros, você pode adicionar as informações do cliente à proposta. 
    1. Em "Informações do cliente", clique em Adicionar cliente.
    2. Selecione na lista de clientes no Diretório da sua empresa e clique em Selecionar.
      • Obs.:
        • Uma vez selecionado, o nome do cliente aparecerá em sua proposta.
        • Se um contato de cotação for designado no Diretório da sua empresa, o contato de cotação e as informações de endereço da empresa serão adicionados automaticamente.
        • Você pode alterar para qual contato de cotação deseja endereçar a proposta clicando nas reticências icon-ellipsis-vertical.png verticais.
    3. Se um contato de cotação não for adicionado automaticamente, clique em Adicionar contato para selecionar um contato dessa empresa.
      Nota: Depois que um contato de cotação for adicionado, as informações de endereço da empresa serão preenchidas.

Veja também