Guia do usuário: integração de cotações e estimativas (Beta)

A versão beta da integração de cotações e estimativas permite que você crie pacotes de cotação diretamente de uma estimativa. Ao conectar as duas experiências, os usuários não precisarão mais recriar estimativas na ferramenta Concorrência. Isso permite que você envie convites de cotação precisos mais rapidamente, economizando tempo em um mercado competitivo. Após a adjudicação de uma cotação, você poderá atualizar sua estimativa para refletir o(s) contrato(s) adjudicado(s) com um único clique.

Para saber mais sobre a versão Beta, consulte O que é a integração de cotações e estimativas? (Beta)

• Você pode criar vários pacotes de cotação na ferramenta de estimativas do projeto.
• Cada estimativa cria uma pacote de cotação.
• Um formulário de cotação separado é criado para cada grupo em uma estimativa.
• No momento, os códigos de custo não são extraídos para um formulário de cotação.
• Você pode editar um formulário de cotação para adicionar seções, no entanto, isso pode significar que os dados seriam incompatíveis e os itens de Unidade/quantidade seriam enrolados em um valor total ao importar de volta para o Estimativas.
• Itens de linha em um formulário de cotação padrão a "Valor" para o "Tipo de campo de resposta".
  • Se estiver usando uma estimativa de quantidade baseada em unidade na ferramenta de estimativas, você poderá editar itens de linha no formulário de cotação para quantidade unitária. Ao importar as cotações de volta para sua estimativa, elas serão sincronizadas corretamente porque as unidades correspondem à ferramenta de estimativas.
  • Se você NÃO estiver usando quantidade baseada em unidade, mas atualizar os formulários de cotação para quantidade baseada em unidade, será necessário que o proponente seja reenviado com "Valores" ou altere a cotação na ferramenta Concorrência antes da importação. Caso contrário, as unidades não corresponderão e você verá um erro.
• É necessário adjudicar cotações para serem importadas para a ferramenta Estimativas.

Para concluir este fluxo, você precisa ter permissões de nível "Administrador" para as seguintes ferramentas:

Nível de empresa

• Pasta
  Nota: Você também pode ter "Somente leitura" ou superior na ferramenta Portfólio da empresa com o privilégio de criar novos projetos. Consulte Permitir que os usuários criem novos projetos.

Nível de projeto

• Cotação
• Orçamento
• Compromissos
• Documentos (se estiver usando modelos 3D)
• Desenhos
• Estimativas
• Modelos (se aplicável)

1. Acesse a ferramenta Portfólio da empresa.
2. Clique em Criar projeto.
3. Insira as informações do projeto.

    Obs.

   Informações nos seguintes campos serão adicionadas ao seu pacote de cotação:

   • Nome do projeto
   • Descrição
4. Clique em Criar projeto.

Há algumas maneiras diferentes de fazer upload de arquivos na ferramenta Documentos de um projeto. Escolha seguir as etapas de uma das seguintes etapas:

• Fazer upload de arquivos ou pastas usando a ferramenta Documentos
• Fazer upload de arquivos enviando um e-mail
• Fazer upload de arquivos ou pastas usando Procore Drive

1. Navegue até a ferramenta Painel de cotação ou Planejamento de portfólio e selecione o projeto.
   OU
   Acesse a ferramenta Estimativas do projeto.
2. Clique na guia Decolagens .
3. Selecione a planta e o número da revisão.
   
4. Clique em Criar nova camada de decolagem.
5. Insira um nome de material ou clique em Procurar catálogo para selecionar um item da Catálogo de Custos material.
   Nota: Se você selecionar um material do catálogo, sempre verifique se ele corresponde à especificação do cliente e aos preços unitários.
6. Selecione um tipo de medição.
7. Selecione Unidade de medida, Cor, Símbolo e Largura da linha conforme necessário para sua medição.
8. Clique em Criar para iniciar o "Modo de desenho". Em seguida, siga as etapas abaixo para obter as levantamento relevantes:
   • Contagem de Medições
     1. Execute a Contagem automática para contar símbolos semelhantes usando o recurso avançado de reconhecimento de símbolos do Procore.
        OU
     2. Na planta, clique em cada símbolo para contá-lo manualmente em seu levantamento.
   • Linear ou Contagem por Decolagens de Distância
     1. Na planta, aponte e clique no cursor no ponto inicial da medição e repita-o por segmento até chegar ao ponto final da medição linear.
        Obs.: adicione vários pontos ou segmentos para acomodar a medição linear preferida.
        • Para excluir um segmento, pressione a tecla BACKSPACE ou DELETE no teclado. Para excluir todo o posicionamento da linha, pressione a tecla ESC no teclado.
     2. Uma medida linear aparecerá:
        • Clique duas vezes para concluir a medição.
          O valor da distância medida aparecerá sob o nome levantamento.
   • Linear com Decolagens de Queda
     1. Na planta, aponte e clique no cursor no ponto inicial da medição, clique no local de cada ponto de queda até chegar ao final do
        medição linear.
        Nota: Para criar rótulos automáticos para pontos de comprimento de Solta, selecione as reticências verticais ao lado da levantamento camada e mova o seletor  Soltos de rótulo automaticamente ATIVADO. A rotulagem pode incluir um prefixo, sufixo e numeração incremental.
     2. Clique duas vezes para concluir a medição.
        • Para excluir um segmento, pressione a tecla BACKSPACE ou DELETE no teclado. Para excluir todo o posicionamento, pressione a tecla ESC no teclado.
     3. Defina o comprimento de queda para cada ponto de soltada.
        • Para definir um comprimento padrão para todos os pontos de descarte na levantamento camada, clique nas reticências  verticais ao lado da levantamento camada. Em seguida, insira o comprimento da gota padrão.
        • Para definir um comprimento de queda para um ponto de descarte individual, clique duas vezes no ponto de descarte na planta. Insira o comprimento da gota e clique em Confirmar.
   • Decolagens de área ou volume
     1. Execute a Decolagem automática de área para detectar automaticamente áreas em uma planta baixa.
        OU
     2. Para medir manualmente, clique no ponto inicial da área seguido de diferentes pontos para cobrir a área que deseja medir na planta.
        • Para excluir um ponto, pressione a tecla BACKSPACE ou DELETE no teclado. Exclua vários pontos pressionando a tecla BACKSPACE um ponto de cada vez. Para excluir toda a área medida, pressione a tecla ESC no teclado.
     3. Clique duas vezes para concluir a medição. A área selecionada será destacada pela cor selecionada e a área medida aparecerá sob o nome levantamento.
9. Para finalizar "Modo de desenho", desmarque o caixa de verificação do levantamento camada.
10. Opcional: Você pode adicionar parâmetros adicionais para o levantamento para adicionar mais detalhes para o conjunto na estimativa.
    1. Na lista de decolagens, clique no ícone de reticências verticais  para o levantamento em que você está trabalhando.
    2. Clique em Parâmetros adicionais.
       
    3. Clique no seletor ATIVADO para um parâmetro para o qual você deseja adicionar detalhes.
    4. Insira as informações conforme necessário.
    5. Clique em Fechar 

1. Acesse a ferramenta Estimativas do projeto em app.procore.com.
   Nota: A ferramenta Estimativas é aberta automaticamente na página Decolagem.
2. Clique no menu suspenso Planta .
   
3. Clique na guia Modelos .
   
   
   Nota: Isso extrai arquivos de modelo da ferramenta Documentos do projeto. Consulte Fazer upload de arquivos ou pastas para a ferramenta Documentos de nível de projeto.
4. Clique no modelo para o qual deseja adicionar um levantamento.
   Isso abrirá um painel e um visualizador "Objetos de modelo" para o modelo.
   • Se quiser alternar entre a planta 2D e a modelo 3D a qualquer momento, clique no miniatura da planta no canto inferior esquerdo do visualizador.
   • As seguintes ferramentas estão disponíveis:
     •   Inadimplência
       Clique para navegar pelo modelo na visualização padrão da câmera.
     •   Voar 
       Clique para navegar pelo modelo a partir da visualização da câmera em velocidades variadas.
     •   Órbita
       Clique para girar a câmera a partir de um ponto fixo.
     •  Raio X
       Use o modo Raio-X para isolar e visualizar facilmente objetos específicos em um modelo sem que objetos bloqueiem sua visualização. 
     •  Medir
       Clique em dois objetos para calcular automaticamente a distância mais curta entre os dois objetos.
     •    Casa
       Clique para retornar à ponto de vista Início.
   • Se você clicar com o botão direito do mouse em um objeto no visualizador de modelo ou clicar no ícone de reticências  verticais do objeto no painel, poderá acessar as seguintes opções:
     • Ocultar objeto
     • Isolar
     • Ver Propriedades
     • Ampliar para o objeto
   • Clique no ícone de olho ao lado de um objeto no painel "Objetos modelo" para ocultar ou mostrar um objeto.
5. Selecione os objetos para os quais deseja adicionar quantidades. Você pode selecionar objetos no modelo ou no painel "Objetos de modelo".
   • "Quantidades disponíveis" será mostrado para o objeto com a opção de pesquisar quantidades específicas e uma opção de filtro para mostrar quantidades avançadas. 
6. Clique em Decolagem para obter a quantidade relevante.
   
7. Selecione um levantamento camada ao qual adicionar a quantidade.
   OU
   Se quiser adicionar o levantamento como um novo camada, clique em Criar nova camada de decolagem. Consulte Adicionar decolagens.
8. A quantidade de objetos selecionados é adicionada automaticamente ao levantamento camada.

1. Navegue até a ferramenta Painel de cotação ou Planejamento de portfólio e selecione o projeto.
   OU
   Acesse a ferramenta Estimativas do projeto.
2. Clique na guia Estimativas .
3. Clique em Adicionar estimativa. 
4. Se quiser usar uma estimativa existente, clique em Copiar estimativa selecionada.
   OU
   Se quiser criar uma estimativa completamente nova, clique em Criar estimativa vazia.
5. Clique no ícone de reticências verticais .
   

6. Ative o  layout flexível da tabela.

7. Consulte as seções abaixo para ver as opções disponíveis:
   • Ajustar definições de estimativa
   • Adicionar ajustes a uma estimativa
   • Adicionar inclusões e exclusões às estimativas
   • Criar um novo grupo
   • Agrupar por item de cotação solicitado
   • Adicionar itens
   • Adicionar notas à estimativa
   • Exportar uma lista de materiais
   • Importar uma lista de materiais
   • Atualizar em massa uma lista de materiais
   • Confirmar itens de resumo

1. Acesse a ferramenta Estimativas do projeto.
2. Clique na guia Estimativas.
3. Clique em Ações e selecione Criar pacote de cotação.
4. Revise e atualize as informações do pacote de cotação.
   Nota: Se você estiver criando vários pacotes de cotação, talvez queira atualizar o nome do seu pacote de cotação para refletir a estimativa específica.
5. Clique em Criar pacote de cotação.

1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
2. Ao lado da pacote de cotação, clique em Visualizar.
3. Clique na guia Arquivos .
4. Clique em Editar.
5. Adicione arquivos das seguintes ferramentas conforme necessário.
   • Desenhos:
     1. Clique em Plantas.
     2. Selecione Conjuntos atuais ou de plantas.
     3. Marque o caixa de verificação ao lado das plantas que deseja anexar.
        Anotações:
        • Se você tiver as Áreas de plantas habilitadas, só poderá selecionar plantas de uma Área de plantas por vez. Para obter mais informações , consulte Habilitar ou desabilitar áreas de plantas.
        • Você pode alterar a visualização para Visualização em lista ou Visualização em miniatura ao selecionar plantas. 
        • Você pode filtrar plantas por Conjunto, Disciplina ou Pesquisa por palavra-chave.
   • Documentos:
     1. Clique em Documentos.
     2. Marque o caixa de verificação ao lado dos arquivos e pastas que deseja incluir no pacote de cotação.
   • Especificações:
     1. Clique em Especificações.
     2. Clique em Especificações atuais ou Conjuntos de especificações.
     3. Marque o caixa de verificação ao lado das pastas Especificações ou especificações individuais que deseja anexar.
        Nota: Se a ferramenta Memorial descritivo estiver habilitada no projeto, as seleções nesse menu serão preenchidas com as seções de memorial descritivo dessa ferramenta e serão exibidas como um link ao salvar o pacote de cotação. Se a ferramenta Memorial descritivo estiver desabilitada no projeto, as seleções nesse menu serão preenchidas com os valores da ferramenta Administrador do projeto.
6. Clique em Atualizar.

1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
2. Abra a pacote de cotação.
   Isso abrirá a guia Concorrência. 
3. Clique em Exibir formulários de cotação.
   Todos os formulários de cotação são mostrados no painel lateral esquerdo.
4. Clique no formulário de cotação que deseja visualizar.
   Os detalhes do formulário de cotação serão exibidos na guia "Formulário de cotação".
5. Também estará disponível para as seguintes ações:
   • Para ajustar a largura de uma coluna, passe o mouse sobre a linha entre as colunas e clique e arraste para redimensionar.
   • Para expandir ou recolher uma seção, clique na seta dessa seção. 
   • Para saber como o formulário de cotação será exibido para os proponentes, clique em Visualizar. Consulte Visualizar um formulário de proposta.
   • Para visualizar os proponentes que foram adicionados a esse formulário de cotação, clique na guia Proponentes .
   • Para comparar as cotações recebidas para o formulário de cotação, clique na guia Nivelamento de cotações . Consulte Lances de nível para um formulário de licitação.

1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
2. Clique em Exibir ou no nome do pacote de cotação relevante.
   Nota: Você também pode clicar no nome do pacote de cotação.
3. Clique no nome do formulário de cotação.
4. Clique na guia Nivelamento de cotação .
5. Clique na visualização Cotações niveladas .
6. Execute qualquer uma das seguintes ações:
   • Alterna
     1. Expanda a seção "Alternativas".
     2. Mova os seletores  para ATIVAR ou DESATIVAR para mostrar ou ocultar alternativas. 
   • Resumo da cotação
     1. Visualize quantos itens estão excluídos ou ausentes da cotação enviada.
   • Configurar colunas para cotações enviadas
     1. Clique no ícone de filtro de tabela.
     2. Mova os seletores  para ATIVAR ou DESATIVAR para mostrar ou ocultar um lance. 
   • Editar itens de linha.
     1. Clique duas vezes no campo na cotação que deseja editar.
        Obs.: os campos que foram editados terão um triângulo na célula.
     2. Se disponível, selecione Incluir ou Excluir.
        Nota: Isso se baseia no "Tipo de campo de resposta" no formulário de cotação.
     3. Insira o novo valor.
     4. Opcional: Digite uma nota.
     5. Opcional: Selecione uma cor de item de linha.
     6. Clique em Adicionar.
     7. Opcional: Clique em Visualizar atividade para visualizar histórico de alterações do campo,
   • Itens de linha privada
     1. Localize a seção "Itens de linha privados".
     2. Clique no ícone + .
     3. Clique em Adicionar item de linha e selecione Código de custo ou Texto sem formatação.
     4. Insira o código de custo ou nome, descrição e selecione o tipo de campo de resposta.
     5. Opcional: Para criar uma seção para seus itens de linha, clique em Adicionar seção e insira o nome da seção.
     6. Opcional: Repita as etapas acima para adicionar outras seções e itens de linha.
     7. Opcional: para excluir uma seção ou item de linha, clique nas reticênciasverticais e selecione Excluir seção ou Excluir item de linha. Clique em Excluir para confirmar.
     8. Clique em Salvar.
     9. Clique em qualquer um dos campos de seus itens de linha particulares para inserir quantidades incluídas ou excluídas. Consulte a seção "Editar itens de linha" acima para obter mais informações.
   • Classificar cotações
     1. Clique em Classificar para reclassificar os lances do mais baixo para o mais alto.
        Nota: Os lances são classificados automaticamente do mais baixo para o mais alto, da esquerda para a direita. Use esse botão para reclassificar depois de editar uma cotação.
7. Opcional: exportar dados de nivelamento de cotações.

1. Navegue até a ferramenta Painel de cotação ou Planejamento de portfólio e selecione o projeto.
   OU
   Acesse a ferramenta Estimativas do projeto.
2. Clique na guia Estimativas .
3. Selecione a estimativa relevante no menu suspenso na parte inferior da página.
4. Depois de revisar minuciosamente a estimativa, clique em Mostrar folha de proposta ou clique na guia Proposta .
   Uma prévia da proposta será gerada. É aqui que você pode adicionar ou excluir valores selecionando as opções preferidas. 
5. Selecione as informações que deseja incluir na seção relevante da proposta  ativando ou desativando os  seletores. 
   • Simplificação rápida
     • Apenas para grupos
     • Soma total
   • Detalhes dos materiais
     • aprox.
     • Itens de montagem
     • Custo Total do Item
     • Custo Unitário Combinado
     • Subtotais do grupo
     • Fabricante
     • Número do catálogo
     • Descrição
   • Detalhes do Resumo
     • Mão de obra e materiais
     • Impostos
     • Lucro
     • Aceito por
     • Data
     • Incluir alternativas adicionais
     • Incluir itens de alternativas
     • Incluir alternativas no total estimado
     • Incluir alterações contratuais aprovadas
     • Incluir itens de alterações contratuais
   • Total da Proposta Redonda
   • Preço / sq ft
     • Itens de custo
     • Subtotais do grupo
     • Resumo
     • Estimativa Total
6. Opcional: Clique no botão ATIVADO do Construtor de propostas para editar as informações diretamente na proposta.
7. Opcional: Em "Páginas de capa e apêndice", selecione as páginas relevantes.
   Obs.: você pode visualizar a folha de rosto ou a página do apêndice clicando no ícone abrir em nova guia  .
8. Opcional: Se compartilhar com terceiros, você pode adicionar as informações do cliente à proposta. 
   1. Em "Informações do cliente", clique em Adicionar cliente e escolha uma das seguintes opções:
      • Selecione a empresa existente.
        1. Selecione a empresa na lista Diretório da sua empresa e clique em Selecionar.
           Notas:
           • Uma vez selecionado, o nome do cliente aparecerá em sua proposta.
           • Se um contato de cotação for designado no Diretório da sua empresa, o contato de cotação e as informações de endereço da empresa serão adicionados automaticamente.
           • Você pode alterar para qual contato de cotação deseja endereçar a proposta clicando nas reticências  verticais.
      • Crie uma nova empresa.
        1. Clique em Criar novo cliente.
        2. Insira as informações da empresa.
        3. Clique em Criar.
   2. Se um contato de cotação não for adicionado automaticamente, clique em Adicionar contato e escolha uma das seguintes opções:
      • Selecione um contato existente.
        1. Selecione o contato do Diretório da sua empresa e clique em Selecionar.
           ​​​​​​​Nota: Depois que um contato de cotação for adicionado, as informações de endereço da empresa serão preenchidas.
      • Crie um novo contato.
        1. Clique em Criar novo contato.
        2. Insira as informações de contato.
        3. Clique em Criar.

1. Navegue até a ferramenta Painel de cotação ou Planejamento de portfólio e selecione o projeto.
   OU
   Acesse a ferramenta Estimativas do projeto.
2. Clique na guia Proposta .
3. Clique na estimativa que deseja exportar.
4. Revise a estimativa.
5. Clique em Exportar.
6. Escolha uma das seguintes opções:
   • Salvar como PDF
   • Salvar no Word
   • Enviar por e-mail
     1. Insira ou edite as informações no formulário.
     2. Clique em Confirmar.

1. Acesse a ferramenta Estimativas do projeto.
2. Clique na guia Estimativas .
3. Selecione a estimativa.
   
4. Clique no menu Ações e selecione Enviar para orçamento.
5. Atualize os ajustes abaixo da linha conforme necessário.
   • Custos de envio: selecione Enviar apenas custos ou envie uma estimativa completa, incluindo ajustes adicionais.
   • Lucro, Despesas gerais, Desconto, Impostos, Outros: selecione a distribuição entre os itens da estimativa ou resuma em um código de orçamento específico. Consulte Como os códigos de orçamento em uma estimativa criam itens de linha em um orçamento?
     • Se estiver resumindo em um código de orçamento específico, clique em Selecionar ou na seleção atual para configurar o código de custo e o tipo de custo para cada um. Em seguida, clique em Salvar alterações.
6. Opcional: selecione Gerenciar para fazer alterações nos segmentos e estrutura de códigos de orçamento da EAP.
   
7. Clique em Enviar para orçamento.

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