Guia do usuário: Integração de cotações e estimativas - Adicionar uma estimativa

Ajustar definições de estimativa

1. Clique no ícone de reticências verticais .
2. Os modos a seguir estão disponíveis para estimativas de projeto. Clique em um seletor ATIVADO para ativar o modo ou DESATIVADO para desativá-lo. Ver
   What are the functions of the Estimating toggle Settings?
   • Layout flexível da tabela
     • Agrupar colunas da tabela
     • Agrupamento dinâmico
   • Imposto de "utilização" em vez de "imposto sobre vendas"
   • Usar preços de "unidade custo de mão de obra" para mão de obra
   • Taxas de mão-de-obra individual
   • Validação de código de orçamento
   • Arredondar quantidades usando a unidade de medida "ea"

Adicionar ajustes

Siga as etapas para Adicionar ajustes a uma estimativa.

Adicionar inclusões e exclusões

Siga as etapas para Adicionar inclusões e exclusões às estimativas

Criar um novo grupo

1. Na seção da estimativa à qual você deseja adicionar um novo grupo, clique em Criar Novo Grupo.
2. Clique no campo de título para inserir um novo nome.

Agrupar por item de cotação solicitado

Obs.: esse recurso só está disponível para cotações enviadas com formulários de cotação como parte do novo Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações. Em caso de dúvidas, entre em contato com a empresa que lhe enviou um convite para cotação.

1. Vá para a seção de grupo na guia Estimativas .
2. Clique em Selecionar ao lado de "Item de cotação solicitado".
3. Escolha o item de escopo de cotação solicitado para agrupar.
   • Se você criar um novo grupo, poderá arrastar os itens de cotação solicitados para o novo grupo.

Adicionar itens

1. No lado direito da linha de um grupo, clique no ícone Adicionar .
2. Marque as caixas de seleção ao lado dos itens que deseja incluir e clique em Selecionar.
3. Insira as informações em cada coluna conforme necessário:
   Obs.: os valores inseridos para esses campos serão calculados automaticamente para preencher as colunas Custo total, Preço de venda, Vendas totais, Lucro e Total de mão de obra.
   • Código do Orçamento:

      Ponta

     • Se você tiver o Procore Finanças do Projeto habilitado, as seleções de código de orçamento disponíveis foram importadas do orçamento do projeto.
     • Se a ferramenta Integrações de ERP estiver habilitada, as seleções de código de orçamento estarão disponíveis em sua integração de ERP conectada. 
     • Clique em Selecionar ao lado do código de orçamento do grupo de estimativas para atribuir um código de orçamento a um grupo inteiro de itens de custo ou clique em Selecionar no item de custo individual para atribuir um código de orçamento por item de custo. 
     • Insira ou selecione o código de orçamento no menu suspenso para aplicar o código de orçamento.
     • Opcional: clique em Criar código de orçamento se precisar criar um código que não esteja listado.
       Para obter mais detalhes , consulte Atribuir um código de orçamento a partir de uma estimativa. 
     • Depois que seu código de orçamento tiver sido aplicado, você poderá clicar em qualquer código de orçamento para fazer alterações.
     • Clique no "x" dentro do código de orçamento para obter opções para removê-lo.  
   • Quantidade: insira a quantidade necessária do item.
   • Custo do item: insira o custo do item.
   • Desperdício: se houver desperdício para o item, insira o valor como uma porcentagem.
   • Margem/marcação: clique para alternar entre "Margem" e "Marcação" Insira uma porcentagem de margem ou margem a ser aplicada.
   • Labor (Mins / Hrs): Clique para alternar entre 'Mins' ou 'Hrs'. Insira a quantidade de mão de obra necessária em horas ou minutos.
   • Dificuldade: Insira o nível de dificuldade. Quanto maior a dificuldade, mais o custo será multiplicado.
   • Imposto: marque a caixa de verificação se o item deve ser tributado.

Adicionar notas à estimativa

1. Role até "Notas" e clique na seta para expandir a seção.
2. As seguintes seções estão disponíveis por padrão para adicionar notas:
   • Escopo de trabalho
   • Incluído
   • Excluídos
   • Observações do projeto
3. Clique em um campo para adicionar notas conforme necessário.
4. As seguintes ações também estão disponíveis:
   • Para excluir uma seção, clique no ícone Excluir .
   • Para adicionar uma nova linha, clique em Adicionar Novo.
   • Para adicionar da sua biblioteca, clique em Procurar Biblioteca. Consulte Criar uma biblioteca de inclusões e exclusões abaixo.

Exportar uma lista de materiais

1. Clique no ícone de reticências verticais .
2. Passe o mouse sobre Exportar lista de materiais.
3. Selecione uma das seguintes opções para sua exportação:
   • Exportar lista de materiais como lista simples para o Excel
   • Exportar lista de materiais como lista agrupada por plano para o Excel

Importar uma lista de materiais

1. Clique no ícone de reticências verticais e selecione Fazer download de modelo de importação de lista de materiais.
2. Insira as informações do material no modelo e salve o arquivo.  
   Nota: Quantidade (Qtd), Unidade de medida (UOM) e Custo do item são necessários.
3. Clique no ícone de reticências verticais novamente.
4. Passe o mouse sobre Importar lista de materiais e selecione Importar lista de materiais do modelo do Excel.
   Seus novos itens agora aparecerão como um novo grupo com a data importada.  
5. Opcional: Clique no título do novo grupo para renomeá-lo.

Atualizar em massa uma lista de materiais

1. Clique no ícone de reticências verticais .
2. Passe o mouse sobre Exportar lista de materiais.
3. Selecione uma das seguintes opções para sua exportação:
   • Exportar lista de materiais como lista simples para o Excel
   • Exportar lista de materiais como lista agrupada por plano para o Excel
4. Atualize a coluna "Custo do item" e salve o arquivo.
5. Clique no ícone de reticências verticais novamente.
6. Passe o mouse sobre Importar lista de materiais e selecione Atualizar preços da lista de materiais no arquivo do Excel. 

Confirmar itens de resumo

1. Clique no ícone de expansão  para visualizar a seção Resumo.
2. Revise um resumo de seus ajustes de mão de obra e materiais, lucro, ajustes adicionais, impostos e "Outros".
   Nota: O valor do "Custo Global da Mão de Obra" se aplica ao restante da estimativa. No entanto, ainda é possível fazer ajustes individuais nos itens, se necessário.
3. Ajuste as porcentagens editáveis conforme necessário.