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Procore

Exportar uma fatura de financiamento

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF
 Versão limitada
flag-us.png A ferramenta Financiamento está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para proprietários. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?

Objetivo

Exportar um medição de financiamento para um dos formatos de arquivo compatíveis.

Fundo

Você pode exportar um medição de financiamento para o formato de arquivo CSV ou PDF. Você também tem a opção de fazer download da fatura e de qualquer anexo a um arquivo PDF. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Financiamento do projeto. 
  • Formatos de arquivo compatíveis:
    • CSV
    • PDF
    • PDF com anexos
  • Limitações:
    • A opção "PDF com anexos" não está disponível ao usar o Procore com o DocuSign©.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Financiamento do projeto.
  2. Localize o financiamento associado à fatura. Em seguida, clique em Visualizar.
  3. No financiamento, clique na guia Faturas.
  4. Clique em Visualizar ao lado da fatura que deseja exportar.
  5. Na fatura, clique no menu suspenso Exportar e selecione uma destas opções:
    export-invoice.png
    • CSV
      Se você escolher essa opção, o Procore exportará os dados para o formato de arquivo CSV. 
    • PDF
      Se você escolher essa opção, o Procore exportará os dados para o formato de arquivo PDF. 
    • PDF com anexos
      Se você escolher essa opção, marque as caixas de seleção que deseja aplicar em "Selecionar, Ordenar e Baixar arquivos". Em seguida, clique em um destes botões:
      export-invoice-with-attachments.png
      • . Nada
        Clique nesse botão para fazer download do PDF para um arquivo CEP. 
      • PDF único
        Clique neste botão para exportar o PDF único. O Procore envia o arquivo PDF por e-mail para o endereço de e-mail da sua conta de usuário. 
         Obs.
        • Só é possível combinar anexos em PDF em um único PDF, se outros tipos de arquivo forem usados como anexos, eles não estarão disponíveis como um único PDF.