Criar uma fatura de financiamento (legado)

Objetivo

Para criar um medição de financiamento.

Fundo

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Para criar uma fatura, permissões de nível "Administrador" na ferramenta Financiamento do projeto.
  • Para visualizar a guia Detalhe em uma fatura, permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Financiamento do projeto com a permissão granular "Visualizar detalhes da fatura de financiamento" habilitada em seu modelo de permissão.

     Obs.

    Se você NÃO tiver permissões de nível "Administrador" na ferramenta Financiamento do projeto e quiser visualizar alguns ou todos os financiamentos, consulte Visualizar financiamentos.
• Informações adicionais:
  • Quando você insere um valor para uma fatura maior que o valor programado, a fatura será destacada em vermelho.
  • Você só pode editar os valores faturados na fatura mais recente.
  • Para saber como o Procore preenche automaticamente os valores nas faturas de financiamento, consulte Como o Procore preenche automaticamente os valores em um medição upstream?

Pré-requisitos

• Criar financiamentos
• Aprovar um financiamento
• Você deve criar um período de faturamento. Consulte Criar períodos automáticos de faturamento ou Criar períodos manuais de faturamento.

Passos

1. Acesse a ferramenta Financiamento do projeto.
2. Localize o financiamento com o qual deseja trabalhar. Em seguida, clique no link Número .
3. Clique em Criar fatura.

   Nota

   Se uma fatura já tiver sido criada para o período de faturamento atual, clique na guia Faturas. Em seguida, clique no botão Editar para abri-lo.
4. Na página "Nova fatura (aplicativo de pagamento)", faça o seguinte:
   • Período de faturamento do compromisso
     Selecione o período de faturamento atual na lista suspensa. Se não houver período de faturamento nessa lista, siga as etapas em Criar períodos automáticos de faturamento ou Criar períodos manuais de faturamento.
   • Fatura #
     Insira um número de identificação alfanumérico exclusivo para a fatura. O Procore numera automaticamente as faturas em ordem numérica crescente, começando com uma (1). O número inserido nesse campo NÃO afeta o esquema padrão de numeração da fatura do Procore.
   • Início do Período
     Selecione um data de início para a fatura. O Procore preenche automaticamente esse campo com o data de início do período de faturamento atual.
   • Fim do Período
     Selecione um data de término para a fatura. O Procore preenche automaticamente esse campo com o data de término do período de faturamento atual.
   • Data de Faturamento
     Selecione a data de faturamento da fatura.
   • Estado
     Selecione um status para o medição de financiamento. Consulte Quais são os status padrão das faturas do Procore?
   • Percentual concluído
     Mostra a porcentagem de trabalho concluído.
   • Anexos
     Um PDF da fatura e qualquer PDFs de fatura relacionados da ferramenta Custos Indiretos do projeto são combinados em um único PDF e anexados aqui.
5. Clique em Criar.

   Nota

   Você será solicitado a confirmar que deseja que sua nova fatura seja preenchida previamente com as seguintes informações:

   • Valores nas colunas "Trabalho concluído" e "Materiais atualmente armazenados" de "Aprovado" e "Aprovação pendente" subempreiteiro faturas.
   • Valores para "Faturas" criadas na ferramenta Custos Indiretos do projeto quando a "Data de recebimento" desse custo indireto estiver no período de faturamento.
   • Valores de CCOs (Alterações contratuais de compromisso) que têm valores em FCOs (Alterações contratuais de financiamento).
6. Na mensagem "Deseja preencher o medição de financiamento?", você tem estas opções:
   • Sim. Clique nesse botão para confirmar que deseja que a fatura preencha previamente a fatura com os valores cobrados nos campos listados na mensagem.
   • Não, obrigado. Se quiser preencher a fatura manualmente
   • Cancelar. Clique nesse botão para cancelar a criação da fatura.
7. Role a página para baixo para visualizar uma visualização do formulário de fatura em "Visualização de resumo". Para saber como o valor do "Valor atual devido" é calculado, consulte Como o Procore calcula o valor do "Pagamento atual devido" de uma fatura?

Editar itens de linha

1. Clique na guia Detalhes .

   Nota

   Os usuários com permissão de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Financiamento só poderão visualizar a guia Detalhes se a permissão granular "Visualizar detalhes da fatura de financiamento" estiver habilitada em seu modelo de permissão.
2. Clique em Editar.
   
3. Insira os dados nestas caixas AMARELAS:
   
   • Trabalho concluído (este período)
     Se você tiver confirmado a opção de o Procore preencher automaticamente os valores do medição de financiamento (consulte Como o Procore preenche automaticamente os valores em um medição upstream?), os valores da coluna "Trabalho concluído (este período)" de qualquer fatura de subempreiteiro relacionada e quaisquer valores de custos indiretos serão incluídos neste coluna.
   • Materiais armazenados atualmente
     Se você tiver confirmado a opção de o Procore preencher automaticamente os valores da fatura do medição de financiamento (consulte Como o Procore preenche automaticamente os valores em uma medição upstream?), os valores da coluna "Materiais armazenados atualmente" em qualquer fatura relacionada subempreiteiro serão incluídos nessa coluna.
   • Retenção de trabalho mantida neste período
     Insira uma porcentagem ou valor em dólares para retenção de trabalho retido neste período. Você também pode definir retenção em todos os itens de linha inserindo um valor no barra lateral direito e clicando em Definir.
   • Retenção de materiais retida neste período
     Insira uma porcentagem ou valor em dólares para materiais retenção retidos neste período. Você também pode definir retenção em todos os itens de linha inserindo um valor no barra lateral direito e clicando em Definir.
   • Retenção de trabalho $ liberado neste período
     Insira um valor em dólares de retenção de trabalho liberado neste período.
4. Opcional: Se você tiver alguma alteração contratual de contrato "Aprovada", poderá optar por adicioná-la à fatura rolando até a parte inferior da página e clicando em Adicionar à fatura.
   A entrada e a edição das alterações contratuais ocorrerão sempre com item de linha nível de detalhamento. Você pode selecionar um nível diferente de detalhes sobre como as alterações contratuais serão exibidas na página de detalhes da fatura ao serem visualizadas ou exportadas do Procore. Consulte Editar as configurações avançadas em um financiamento.
   Os valores em uma fatura nunca são copiados para as alterações contratuais de um projeto.
5. Clique em Salvar.
   Suas alterações serão refletidas na guia Geral na seção Relatório de resumo do contrato.

Veja também

• Conceder permissões granulares em um modelo de permissão do projeto
• Compilar backups de faturas do subempreiteiro com a ferramenta Medições
• Como defino o método contábil de um contrato ou financiamento?