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Procore

Financiamento

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 Versão limitada
flag-us.png A ferramenta Financiamento está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para proprietários. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?

A ferramenta Contratos de financiamento no Procore permite que você crie e gerencie facilmente um contrato com um cliente upstream e acompanhe todas as alterações contratuais e itens relacionados.

  • Crie um contrato de financiamento que inclua um itens de contrato abrangente e gerencie permissões de acesso do contrato.
  • Importar um itens de contrato de CSV ou adicionar itens de linha manualmente por código de custo
  • Envie por e-mail os contratos concluídos para as principais partes interessadas e altere o status do contrato quando aprovado
  • Gerencie o processo de FCO (Alteração contratual de contrato de financiamento) e os fluxo de aprovação. 

Tutoriais populares (ver todos)

Principais perguntas frequentes (ver todas)

Links rápidos

 

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Financiamento
Alterações contratuais

 
Tarefas de configuração
Medições
Integrações
Financiamento (BETA)

Estes tutoriais detalham a versão Beta da ferramenta Financiamento. Para saber mais sobre essa versão, consulte Finanças do Projeto: (Beta) Experiência modernizada para financiamentos.
       Ponta

      Para navegar e pesquisar todos os vídeos de treinamento do Procore, visite nossa videoteca.

      Configurar uma fonte de financiamento: proprietário
       
      Criar itens do contrato para uma fonte de financiamento: proprietário
       

      Financiamento

      A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.

      icon-mindtouch-table-check.png+: indica que há uma ou mais permissões granulares disponíveis para a tarefa. Consulte o tutorial relevante ou Conceder permissões granulares em um modelo de permissões do projeto para obter mais informações.

      Tarefa Nenhuma Somente leitura Padrão Administrador
      Adicionar um item relacionado a uma alteração contratual de financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
      Adicionar filtros à guia Alterações contratuais em um financiamento   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Adicionar margem financeira a alterações contratuais de financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
      Adicionar itens de linha a itens do contrato em um financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
      Aprovar um financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
      Configurar definições: financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
      Configurar o número de níveis de alteração contratual para a ferramenta Financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
      Criar uma solicitação de alteração contratual para um financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
      Criar uma alteração contratual de compromisso a partir de uma alteração contratual de financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
      Criar um PDF configurável de uma fatura de financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
      Criar uma alteração contratual de financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
      Criar uma medição de financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
      Criar um pagamento recebido       icon-mindtouch-table-check.png
      Criar uma alteração contratual potencial para um financiamento1      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Crie uma alteração contratual potencial com o DocuSign®       icon-mindtouch-table-check.png
      Criar itens do contrato em um financiamento usando o orçamento do projeto       icon-mindtouch-table-check.png
      Criar financiamentos   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Excluir um financiamento   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Excluir uma alteração contratual de financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
      Editar uma alteração contratual de compromisso vinculada a uma alteração contratual potencial para um financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
      Editar um financiamento   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Editar as definições avançadas em um financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
      Editar a visualização de PDF configurável de uma fatura ao proprietário       icon-mindtouch-table-check.png
      Enviar um financiamento por e-mail     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Enviar por e-mail uma medição de financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
      Enviar por e-mail uma alteração contratual potencial para um financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
      Habilitar margem financeira em um financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
      Exportar um PDF configurável de uma fatura ao proprietário       icon-mindtouch-table-check.png
      Exportar um financiamento 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Exportar uma fatura de financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
      Exportar uma lista de financiamento   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Importar itens do contrato de financiamento de um arquivo CSV       icon-mindtouch-table-check.png
      Gerenciar linhas e colunas na ferramenta Financiamento   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Remover uma possível alteração contratual ou solicitação de alteração contratual       icon-mindtouch-table-check.png
      Remover uma alteração contratual de um financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
      Pesquisar e aplicar filtros à ferramenta Financiamento   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Definir ou liberar retenção em uma fatura de financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
      Atualizar os itens do contrato em um financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
      Ver financiamentos 2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Visualizar o histórico de alterações de um financiamento       icon-mindtouch-table-check.png

      1 Os usuários com permissões de nível "Padrão" só poderão criar uma FCO (Alteração contratual de financiamento) se a caixa de verificação "Permitir que usuários de nível padrão criem FCOs" estiver habilitada na página Configurar configurações. Para obter mais informações, consulte Definir configurações: Financiamento.

      2 Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" e "Padrão" só poderão visualizar um financiamento privado se tiverem sido adicionados à lista suspensa "Privado" do financiamento.

      3 Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" só podem exportar para o formato de arquivo PDF. Os usuários com permissões de nível "Administrador" podem exportar para DOCX e PDF. 

      Veja abaixo as principais alterações na ferramenta Contratos principais do projeto (também conhecida como ferramenta Financiamento ou a ferramenta Contratos de cliente em algumas contas). 

      Alterações recentes

      aprimoramento da navegação para itens de contrato (19/04/2024)

      Ao modificar uma célula na tabela Itens do contrato, agora os usuários podem inserir conteúdo e mover-se facilmente para a próxima célula após concluir as atualizações. 

      Adição de faturas ao proprietário Fluxos Beta aberta (13/03/2024)

      As faturas ao proprietário foram adicionadas à lista de ferramentas compatíveis com os fluxos com autoatendimento em aberto beta. Consulte Práticas recomendadas para criar um fluxo de fatura ao proprietário.

      Agora, os campos personalizados estão visíveis na visualização em lista de contrato principal (05/01/2023) 

      Agora, os usuários podem ver os campos personalizados na tabela contrato principal visualização em lista. Agora, os usuários podem visualizar, filtrar e classificar por campos personalizados na visualização em lista.