Enviar um “Convite para faturamento” a um contato da fatura
Para clientes do Procore nos Estados Unidos
Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário.
- Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar
Objetivo
Enviar um "Convite para faturamento" a um contato da medição do período de faturamentoatual.
Histórico
Antes que os usuários da Gestão de faturas do Procore possam criar faturas subempreiteiro, um administrador de medições precisa criar um período de faturamento na ferramenta Medições. Depois de criados, os administradores de faturas podem enviar um contato da medição um "Convite para faturamento" para o período de faturamento aberto.
Exemplo
Este é um exemplo do "Convite para faturamento" enviado ao contato da medição do compromisso.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias
- Informações adicionais:
- Não é possível enviar um "Convite para faturamento" para o período de faturamento aberto se ele tiver passado da "Data limite" da fatura.
- Se sua equipe preferir não convidar contatos da fatura para enviar faturas, siga as etapas em Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um contato da fatura.
- Talvez não seja necessário criar uma fatura apenas para liberar retenção. Consulte Criar uma medição do subempreiteiro para a liberação da retenção na ferramenta Medições.
Pré-requisitos
- Antes de enviar convites:
- É necessário atribuir um contato da medição ao compromisso da fatura. Consulte Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato.
- Os Itens de contrato de subempreiteiro precisam estar no status "Aprovado" (se houver). Consulte Revisar um SOV de subempreiteiro para obter um compromisso.
- A fatura deve corresponder à período de faturamento Aberto . Consulte Editar períodos de faturamento.
Passos
- Acesse a ferramenta Medições do projeto.
- Clique na guia Subempreiteiro para visualizar uma lista de medições do subempreiteiro.
Ponta
Procurando faturas que não enviaram um "Convite para faturamento"? Clique em Adicionar filtro, escolha Status da fatura e marque Não convidado - Selecione as faturas para enviar convites:
- Para selecionar faturas individuais, marque as caixas de seleção nas linhas correspondentes.
- Para selecionar todas as faturas, marque a caixa de seleção na parte superior da tabela.
Dicas
O botão ‘Enviar convites’ está esmaecido? Os possíveis motivos para um botão inativo "Enviar convites" incluem:
- O compromisso não tem um contato da medição atribuído. Você só pode enviar um convite quando um contato da medição for atribuído a um compromisso. Consulte Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato.
- O SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) não foi aprovado. Você só poderá enviar um convite quando o SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) estiver no status "Aprovado" (se houver). Consulte Habilitar ou desabilitar a guia Itens de contrato de subempreiteiro na ferramenta Compromissos e Revisar um SOV de subempreiteiro para um compromisso.
- A data atual já passou da data limite no período de faturamento aberto. Não é possível enviar um "Convite para faturamento" para o período de faturamento aberto se ele tiver passado da "Data limite" da fatura. Consulte Gerenciar períodos de faturamento.
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Clique em Enviar convites e escolha uma opção no menu suspenso:
- Trabalho e Materiais. Permite que subempreiteiros faturem apenas trabalho e materiais.
- Liberação de retenção. Permite que subempreiteiros faturem apenas retenção liberação.
- Trabalho, materiais e retenção. Permite que subempreiteiros faturem trabalho, materiais e liberação de retenção.
- Após o envio dos convites, ocorre o seguinte:
- Um banner de sucesso aparecerá para confirmar que o convite foi enviado.
- O contrato será removido da contagem "Não convidado" para a contagem de "Convidado".