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Criar uma solicitação de materiais

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Objetivo

Para criar uma solicitação de materiais em seu inventário.

Fundo

Você pode solicitar materiais para serem usados em seu trabalho. Os materiais podem precisar ser encomendados para atender à solicitação ou já estão em estoque. Quando os materiais estiverem disponíveis em seu inventário, sua solicitação poderá ser aprovada e emitida para entrega.

Pré-requisitos

Os materiais devem ser listados em seu inventário por um dos seguintes métodos:

  • A ferramenta Compromissos foi usada para criar uma ordem de compra ou alteração contratual de materiais e inclui as seguintes informações:
    • O status é "Aprovado"
    • O Cronograma de Valores (SOV) inclui o seguinte para cada item de linha:
      • Descrição
      • Unidade de Medida (UOM)

Passos

Criar uma solicitação de materiais no botão Criar

  1. Acesse a ferramenta Materiais do projeto.
  2. Adicione materiais à sua lista ativa. Consulte Adicionar materiais à lista.
  3. Clique em Criar e selecione Solicitar.
  4. Opcional: Preencha o formulário:
    • Solicitado por. Digite o nome do solicitante.
      Nota: Se deixado vazio, esse campo será padrão para o usuário que criou a solicitação.
    • Obrigatório por data. Insira a data em que os materiais são necessários.
      Nota: Se deixado vazio, esse campo será padrão para o dia atual.
    • Instruções. Digite as instruções.
    • Pacote de Trabalho. Insira as informações do pacote de trabalho.
    • Observações. Insira as notas.
  5. Em "Itens de linha", clique no campo quantidade para cada item de linha e insira a quantidade solicitada.
    OU
    No formulário, marque o caixa de verificação se desejar Padronizar a Quantidade de item de linha para a Quantidade de recurso disponível.
  6. Opcional: Marque o caixa de verificação se quiser Limpar (Ativo) a lista após a criação do documento.
  7. Clique em Criar documento.

Criar uma solicitação de materiais a partir de um documento de necessidades

  1. Acesse a ferramenta Materiais do projeto.
  2. Clique na guia Controle .
  3. Clique na subguia Necessidades.
  4. Clique no nome do documento para o qual deseja criar uma solicitação.
  5. Marque as caixas de seleção dos itens individuais no documento de necessidades.
    OU
    Marque o caixa de verificação ao lado do menu de hambúrguer para selecionar todos os itens no documento de necessidades.
    materials-needs-list-select.png
  6. No cabeçalho "Itens de linha de documentos", clique no menu hambúrguer icon-materials-hamburger-menu.png e selecione Criar solicitação de saque.
    materials-need-doc-hamburger-icon.png
  7. Opcional: Preencha o formulário:
    • Solicitado por. Digite o nome do solicitante.
      Nota: Se deixado vazio, esse campo será padrão para o usuário que criou a solicitação.
    • Instruções. Insira as instruções para a solicitação.
    • Obrigatório por data. Insira a data em que os materiais são necessários.
      Nota: Se deixado vazio, esse campo será padrão para o dia atual.
    • Instruções. Digite as instruções.
    • Pacote de Trabalho. Insira as informações do pacote de trabalho.
    • Observações. Insira as notas.
  8. Clique em Criar.